瑞克等人组成护送小队，开着亚历山大社区里唯一的房车，送腹痛难忍的玛姬去山顶寨。可一路上被尼根的手下围堵，落入重重包围之中。在枪口的威逼下，瑞克等人以及病中的玛姬不得不跪在地上。尼根手里拿着他那标志性的顶端缠着铁丝尖刺的棒球棍，耀武扬威的站在他们面前。他给自己的武器取了个名字，露西尔，嗜血的露西尔。亚伯拉罕的头，被它砸得稀碎，魁梧的躯体倒在地上，不再动弹。尼根似乎意犹未尽，看到罗西塔悲痛欲绝的神情，就知道罗西塔深爱着亚伯拉罕。他的目的就是要尽情戏耍俘虏，摧毁瑞克等人的意志。所以尼根无情的在罗西塔面前嘲笑着亚伯拉罕，激怒了一旁的达里尔。达里尔奋力站起扑向尼根，却没有成功，被人死死压在地上。尼根更加得意，他没有处死达里尔，而是出奇不意的将露西尔砸向格伦的脑袋。为自己的行为负责并不可怕，可怕的是无辜的朋友代己受过。玛姬睁大了眼睛看着爱人死于非命，达里尔更是自责。几分钟之内，瑞克就失去了两位生死与共的战友，他嘴里嘟囔着，发誓要杀死尼根为亚伯拉罕、格伦报仇。瑞克的誓言在尼根听来就像痴人说梦。尼根看出瑞克在这些人里处于领导地位，只要制服了瑞克，其他人就不会再反抗。他把从瑞克身上搜出的手斧带在身上，拖着瑞克进了房车。斧子被随意丢在房车的桌上，尼根毫不防备的背对着瑞克发动汽车。瑞克一跃而起，抓起手斧就想冲向尼根。但尼根快速转身，手里端着上了膛的冲锋枪。自知无望的瑞克，只好放下手斧乖乖坐下。尼根警告他，再有轻举妄动，车外的那些人就会和亚伯拉罕、格伦同样下场。天已拂晓，林中的浓雾让挡风玻璃前白茫茫一片。尼根飞快开着车，被撞僵尸溅出的血液让他兴奋不已。车终于停了下来，四周传来僵尸的嘶嚎声。那把包含着瑞克反抗意志的手斧被尼根丢到了车顶，随后瑞克也被丢出车外，替尼根拿回斧子。手无寸铁的瑞克想推开身边的僵尸，逃离尼根的魔掌。可不远处，浓雾中若隐若现的僵尸大军让他放弃了这个念头。在求生的意识的驱使下，瑞克慌忙攀上车尾的梯子，爬到车顶。到了车顶，他才发现这里是曾经来过的林间小道，因被尼根手下封锁才另选其他道路。尼根选在这里，就像是要告诉瑞克，他无路可逃。瑞克无力的躺在车顶，不甘心就这样拿着手斧献给尼根，不甘心同伴就这样送了性命。可他想到格伦的惨状，不由得担心卡尔、米琼恩是否会因为他的愚蠢行为惨死。尼根并不想给他太多时间，在车里对着车顶连开数枪。瑞克急忙起身，抓起手斧跃下车顶。但迎接他的是成群的僵尸，尼根从车窗伸出冲锋枪扫射，才让瑞克有机会回到车门。可车门紧锁，僵尸又围了上来。就在瑞克绝望之际，尼根打开车门对着僵尸疯狂扫射。跌跌撞撞回到车上的瑞克已经无力反抗，将手斧放在了尼根的手下。手斧被再次丢在桌上，这一次瑞克没有再对开车的尼根有任何举动。车子回到了包围圈，尼根手下死死盯着卡尔、米琼恩、玛姬等人，只等头领一声令下就痛下杀手。尼根把瑞克推下了车，得意的扫视着跪在地上的其他人。尼根仍未满足，因为他在瑞克的眼神里看到了怒火。他把目光投向卡尔，在卡尔的眼睛里有着和瑞克相同的眼神。当尼根逼着瑞克用手斧砍下卡尔的左手时，瑞克害怕了，他哭着向尼根求饶，眼神里不再有怒火，取而代之的是恐惧和无助。在瑞克砍下斧头前，尼根放过了卡尔。一张一弛间，瑞克的精神彻底崩溃。这场战斗，瑞克注定会失败。尼根满意的离开，带走了桀骜不驯的达里尔。他相信从今以后瑞克不敢再反抗，亚历山大社区将永远进贡，否则最先倒霉的就是达里尔。可瑞克的行程还没结束，带上亚伯拉罕和格伦的尸身，继续踏上救治玛姬之路。

    卡罗尔被一群行尸围攻之时，得摩根相救，两天后她醒来之时，已身在神之国里。摩根带着卡罗去见了国王以西结，见完以西结后，卡罗尔坚持要离开，她没办法跟这些人玩游戏一般生活，她要等没人看管她之时逃跑。以西结带着摩根他们去喂猪，把腐尸关进猪圈里给猪啃咬，在喂完猪之后，又有行尸向他们走来，以西结教本杰明对付行尸，但他显然身手不好，面对突然出现的行尸，他不知道该如何处理，幸好摩根及时出手制服了行尸。以西结看中摩根的身手，让摩根训练本杰明使刀，但摩根不肯，他表示救卡罗尔时是开的枪，棍棒根本没有任何作用。以西结要求摩根，把本杰明训练成有用的人，他看好本杰明，摩根没办法推辞，只好答应并开始训练本杰明。摩根训练本杰明的时候，以西结让他带上枪跟自己出任务，摩根跟了上去才知道，以西结带他去跟加文的人交收猪。以西结告诉摩根，这些猪是在很远的地方杀的，为了不给神之国带来麻烦。在交收的时候，加文的手下态度嚣张，理查德忍不住还手，摩根他们马上拿起了枪对准他们。以西结命令大家放下枪，同时让加文叫他的手下住手，但理查德还是被打得很惨。等加文的人走了之后，以西结才告诉摩根，他救卡罗尔时杀的那个人，就是加文的人。卡罗尔趁没人注意时，捡走一把刀，趁着深夜想要逃出神之国，结果被以西结给拦住了。卡罗尔向以西结直言，她认为以西结就是个笑话，她不想在搞笑的神之国里生活，她觉得以西结的统治，就是欺骗他们让人们对他溜须拍马。以西结听到卡罗尔的评判后，坐下来和卡罗尔谈起了心，把自己的往事全部告诉卡罗尔，让她明白神之国里的人是为何追随他。以西结告诉卡罗尔，有人活着的地方就有希望，而外面的世界剩下的都只有坏事，不适合孤身上路，留下并不是什么坏事，他让卡罗尔拥抱矛盾，可以想走但其实不走。卡罗尔最终决定，要离开神之国，活在真实的世界里，摩根只好把她回原来的住处。

    达里尔被尼根带回去后，一直被关在暗无天日的小房间内，还要受音乐的无尽侵扰偶尔见到的一丝丝阳光，也是在德怀特替他送大便三明治的时候。德怀特带达里尔去检查的时候，正遇上尼根经过，达里尔马上被德怀特逼着跪在一旁等着，待尼根发了话德怀特才把达里尔带到一旁。见完尼根后，德怀特把达里尔带去行尸栅栏，让他亲眼看一看其他俘虏与行尸互相搏斗的情景，警告达里尔最好识相点就能少受点罪。有囚犯逃跑，德怀特去执行任务，在换肥乔给达里尔送饭的时候，达里尔发现门没有锁好，于是他偷偷地跑了出去。雪莉遇见了达里尔，她劝达里尔在被发现前回去，免得受到尼根更残酷的惩罚，但达里尔不听她的劝，结果很快就被尼根抓到了。尼根让人把达里尔毒打了一顿，然后继续将他关了起来。德怀特与行尸搏斗了一番，摩托车也坏了，好不容易才走出了那里，追上了逃跑的那个俘虏，可他无论如何也不肯回去，求德怀特杀了他。德怀特威逼他，如果不回去他便将更多认识的人丢进栅栏，让他们在没有未来的后半生吃大便三明治，要不然就将他的妻子挖出来喂乌鸦。 俘虏在德怀特的威逼下，只得同意回去，德怀特向他开了一枪，然后将他扔进了栅栏。回去后，德怀特再次劝说了达里尔，让他服从尼根。尼根跟达里尔讲德怀特逃跑的故事，并告诉他德怀特脸上的烙印是怎么来的，还有德怀特如何甘心臣服于他的故事，让达里尔明白，他也必须学德怀特那样，趁他还需要的时候，向他下跪臣服，可达里尔听完之后还是不肯屈服。德怀特想劝达里尔，被尼根阻止了，他只好生气地把达里尔带了回去。回牢房后，达里尔告诉德怀特，他理解德怀特这么做是为了别人，可他没办法做到。

尼根提前来了，带着他的人以及被他折磨的达里尔去了瑞克那里，搜刮所有他想要的东西。瑞克见到达里尔，想跟达里尔交谈，但尼根不准他这么做，否则他就伤害达里尔，瑞克只好默默忍受着。 卡尔忍受不了尼根的侵夺，拿枪对着戴维不准他动自己的东西，尼根发现后便威胁卡尔，瑞克只能劝卡尔放下枪。卡尔放下了枪，但尼根却得寸进尺，想要拿走瑞克所库存的枪支，瑞克没有办法，只得让奥维利亚带尼根的人去拿枪支。 阿拉特在清点枪支时，发现少了两把枪，尼根为此要杀了管枪支的奥维利亚，瑞克没有办法只得开会，求大家把那两把枪拿出来。瑞克告诉大家，他瑞在不是负责人，尼根才是，让知道枪下落的人交出枪来，而这时尤金才发现并不是所有人都在。 瑞克去斯宾塞的房里找枪的下落，他认为斯宾塞以前做过藏枪的事情，其他地方都没有的话只能在那里，果然他在暗格里找到了失踪的两把枪。就在尼根准备离开之时，米琼恩回来了，瑞克求尼根给他一点时间，他去劝米琼恩放弃狙击枪。 米琼恩不想放弃，瑞克只能求米琼恩，因为他不想再失去他们当中的任何一人，只能服从尼根。拿走米琼恩猎回来的鹿，带走搜刮回来的枪，尼根要离开前还不忘提醒瑞克，他很快就会回来，最好准备好他会感兴趣的东西，否则他只能不客气了。 斯宾塞和罗西塔被缴了枪，然后被德怀特命令去取回达里尔的摩托车，在那里罗西塔发现了杀死丹尼斯的行尸们，于是将他们杀死夺回了一把枪，可惜没有子弹。把摩托车交出去后，尼根的人马才离开，瑞克把从斯宾塞房里拿走枪的事告诉他，令斯宾塞更加对瑞克不满。 米琼恩认为他们所有的一切，都是他们自己抗争回来的，她想劝瑞克抗争，可瑞克觉得他们现在还不够实力，只能按照救世军的规则生活，他没办法再看到有人死去了。

萨莎将玛姬送到山顶寨后，玛姬昏迷了很久终于醒了过来，卡森医生告诉她，她差点保不住胎儿，让玛姬一定要特别的小心。格雷戈里看到玛姬醒来，马上就想让她离开山顶寨，因为他不想被救世军以为，他们跟亚历山大是一伙的。 日天向格雷戈里求情，并说明玛姬怀孕了，也只是让格雷戈里同意，让玛姬她们再留一晚而已。瑞克他们出去找补给，卡尔决定留下来等朱迪斯回来，而伊妮德则趁机爬出去，独自去山顶寨。 萨莎跟日天商量，可不可以让她离开守在山顶寨外面，而让玛姬留下来，可日天没办法做到。玛姬认为，格雷戈里是一个胆小的懦夫，对于她们来说这是很危险的事情，她本想睡一晚之后和萨莎再想办法，没想到半夜的时候山顶寨的门大开，行尸一个个闯进了山顶寨。 玛姬把日天叫来帮萨莎一起对付行尸，而她则开动那辆铲车与行尸搏斗，三人合力才将行尸全部铲除。正当萨莎和格雷戈里谈判，要求留下玛姬之时，救世军的人突然闯了进来，格雷戈里只得让日天先把玛姬她们藏起来。 伊妮德独自一人离开后，正好遇上一具行尸，她还来不及反应该如何处理，卡尔就开车撞向了行尸救下了她，两人便结伴一起同行。到了山顶寨后，伊妮德才知道卡尔跟她前来并非只是陪她，只是想去杀救世军，但她一点也不想卡尔去冒除，所以劝卡尔为了她不要去。 格雷戈里对救世军很配合，在他们的威逼恐吓之下，想把玛姬交出来，没想到日天并没有按照他的吩咐将玛姬她们藏在门厅的衣柜里，他只好交出自己的一箱至爱威士忌救自己一命。 救世军走后，格雷戈里立刻进去质问日天，还想马上把玛姬她们赶走，被玛姬揍了一拳，同时日天也向他宣布，玛姬、萨莎和他都会留下来。