酒店附近的游民发生骚动，但酒店老板弗雷迪的情人苏菲却优雅从容。在位三十年的埃及总统遭遇政变被逼下台，数百万群众上街游行庆祝。苏菲主动向夜班经理乔纳森提供了一分密文，文件揭示了弗雷迪与罗珀的秘密交易。乔纳森为了粉碎一场人民起义，他向英国大使馆的西蒙告发弗雷迪等人，这让苏菲身处险境，他在保护苏菲时与其产生情愫，但苏菲终被残忍杀害。乔纳森为了避免触景生情来到瑞士的酒店工作，但罗珀却成为他们酒店的常客，国际执法机构女情报官安吉拉则开始拉拢乔纳森为自己所用。

杰德暗中与母亲通电话，人前人后截然不同的她身上藏着巨大的秘密。罗珀一行人乘游艇上岛狂欢，罗珀之子丹尼遭到持枪歹徒的绑架。乔纳森抹去了自己曾在开罗工作的历史，安吉拉设法帮他伪造了不堪的犯罪经历。乔纳森在酒店偷盗后逃到一座岛上，他以强势的作风垄断了小岛上的毒品来源，但他与旅馆主人发生关系后失踪，并且房间内遍地是血一片狼藉。乔纳森营救丹尼时假戏真做被打成重伤，罗珀将他带回自己的领地监视起来。

艾普的女儿伊莲娜自杀，安吉拉趁虚而入将仇恨转嫁给罗珀。乔纳森苏醒后遭到罗珀的拷问，他费心应对以求能打消罗珀的疑心。考基始终对乔纳森心生戒备，乔纳森则有意无意的离析考基与罗珀的关系，罗珀心中种下对考基不信任的种子。美国大使欲接手帽贝行动，梅林拒绝后遭到了同僚的威胁。罗珀筹办的私人派对再次以不愉快收尾，乔纳森则趁机潜入了罗珀的书房，但他在书房中发现了杰德的发丝。帽贝行动被间谍泄露，罗珀则拉乔纳森入伙来转嫁罪行。

罗珀赋予乔纳森一个新的身份，他需要乔纳森在幕前做自己秘密交易的傀儡。乔纳森与杰德相互试探，认定彼此安全后两人达成同盟。考基被罗珀边缘化后怨念颇深，他更加急于要揪出乔纳森的把柄。安吉拉从乔纳森处得到了一系列资产证明，她经过调查发现罗珀将进行军火交易，而梅林将此消息透露给艾玛，艾玛随后将机密泄露。乔纳森出面促成了军火的购入交易，而此时他收到了安吉拉的撤退指令，为了不前功尽弃他抗命并通知罗珀一同逃离。

安吉拉查清了罗珀的动向，将被调任做王室秘书的梅林却不能再为她提供后援。罗珀在避难所豢养了一批雇佣兵，他们私下开展一场军火演习以炫耀实力，精良的武器让他们成功与中东商人达成了交易。罗珀意识到身边藏有奸细，杰德在乔纳森的示意下将祸水引向考基。乔纳森冒险将交易情报送出，考基抓住他的把柄却为此丧命。安吉拉设法调动一支美国军队设立关卡，但罗珀的运输队成功躲过了搜查，而乔纳森跟随罗珀回到了苏菲丧命的酒店。