1941年6月，纳粹德国突袭苏联，不满三个月便直抵苏联首都莫斯科。苏军迅速集结兵力，与德军展开莫斯科保卫战。在得知日军不对苏联开战后，苏军最高统帅部抽调三十万布防远东的精锐西进驰援。1944年8月，空虚的远东被日本关东军“北进派”认定有机可乘，意欲出兵。为解腹背受敌之危，苏联情报总部向远东情报局下达启动“穆丹乌拉计划”这份难有胜算的绝密命令，启用了代号为“瓦吉姆”的高级苏联间谍。“瓦吉姆”可能出现在满洲的消息令日军倍感压力，迅速展开了对“瓦吉姆”的抓捕行动。保安局科长蔡梦受到指派，在执行抓捕瓦吉姆的特别任务时，盯上了可疑的苏联人鲍里斯。同时她发现，警察厅特务科线人李子龙也盯上了此人。为防止李子龙打草惊蛇，蔡梦联系警察厅刑事科科长唐飞举报李子龙对自己进行跟踪，意图谋害，利用唐飞对李子龙进行抓捕牵制李子龙的行动。

李子龙的父亲李文彬听到儿子被抓找上了警察厅，方厅长承诺李部长会派人捉拿、审讯嫌犯，还李子龙清白。警察厅集合全部警力逮捕鲍里斯，不料众人赶到现时鲍里斯已经逃走。李部长离开警察厅后去找了特务科加藤科长，加藤表示现在日本人控制满洲，李子龙和自己关系特殊，不会被定罪。在加藤的压迫下，李子龙的案子被转到了特务科。唐飞将此事告诉蔡梦，并答应不会牵扯她的。蔡梦得知苏联间谍鲍里斯逃离后，告诉上司福原，二人决定先按兵不动观望事件发展。

同为地下党的乐一乐老板秦德龙以发现鲍里斯为借口约见唐飞，给唐飞传递最新的消息：鲍里斯提醒他撤离。而分析了局势后，唐飞并不准备离开。另一边，在李子龙的逼问下吴鹏承认了是自己给唐飞做了假证，李子龙直接带人到秦德龙处抓人，并开始了对唐飞的严刑拷打。秦德龙和搭档孙喜远十分焦急，但他们相信唐飞可以挺过这次审查。蔡梦从电话中得知此事，向福原局长提出接管鲍里斯一案。当福原指出相比起案子她更关注的是唐飞的时候，蔡梦也指出其实福原局长也是如此。保安部正式接管了唐飞和鲍里斯案件，在案件被重新审理的过程中，蔡梦告知唐飞已把他借调到保安部，负责协助处理鲍里斯的追捕案。唐飞看似洗脱了嫌疑。

唐飞在正式去到保安局之前，将科长位置转交给吴鹏，并从方局长口中得知保安局局长福原其实是个厉害的角色。另一边保安局并没有完全信任唐飞，福原局长将唐飞的详细资料交给蔡梦，授意蔡梦暗中观察唐飞。吴鹏新官上任，决定报复李子龙，当夜便派警卫刑玉坤和何胜将李子龙暗中抓了起来。正是鲍里斯案件的紧要关头，为防止节外生枝，得知此事的唐飞深夜赶来警厅接手并进行处理。回家后，唐飞接到了蔡梦打来的电话，提醒他明天见到福原局长需要注意的地方。第二天，唐飞刚去保安局准备见福原局长时却被蔡梦逮捕，并且被判定为与鲍里斯逃跑有关的特别案件。审讯当中，蔡梦告诉唐飞鲍里斯就是东满总省通缉的苏联间谍瓦吉姆，保安局已经怀疑唐飞是共产党，决定将他扣押。唐飞坚决不认，与蔡梦周旋，蔡梦无计可施，福原局长决定亲自与他过招。

福原步步紧逼，唐飞见招拆招。为了隐藏身份，唐飞搬出福原上级成田将军做挡箭牌，并在谈话中提及了福原曾经败给的成田将军，此举彻底惹怒了福原，决定处决唐飞。蔡梦则认为唐飞还有可用之处，便试图说服福原局长，并且提醒福原局长唐飞跟成田将军的关系。一番斟酌下，福原决定向成田将军求证。得知唐飞被保安局派去执行任务的加藤，猜到了唐飞要被秘密处决，窃喜之余跟李子龙商讨怎么去唐飞家搜刮时，方厅长突然前来带走了李子龙。形势逆转，唐飞被从处决台上被救了下来，取而代之被处理的正是坚持咬定唐飞共产党身份的李子龙。福原局长正式任命唐飞为鲍里斯特别专案组组长，蔡梦为副组长。福原向蔡梦表示碍于唐飞和成田将军的关系，自己不会直接杀唐飞，但唐飞的一切行为实在让人感到意外，因此不能放松对唐飞的警惕。并且为了方便之后的行动，命令蔡梦主动接近唐飞。另一边，加藤骗李子龙的父亲李文彬部长，李子龙的消失实际是在执行警察厅的秘密任务，李文彬信以为真，十分感激加藤。