因为某个原因被关进监牢的与太郎，在狱中的慰问会中被八云老师的落语表演惊艳，于是出狱后就直奔大师表演的寄席，厚着脸皮硬要拜师学艺，没想到八云大师竟简简单单就答应收他为弟子。与太郎心中满怀着对落语的憧憬拜入八云门下，才发现事情跟他原本想的不太一样，大师似乎没有传授技艺给他的意思……

初太郎幼年厚着脸皮拜师，八云老师却只对富家少爷关照有加。为了引起大师注意，初太郎开始模仿别人的落语。八云老师一眼看出初太郎只是在模仿，但从进门起就对初太郎冷眼相对的面瘫少爷却没忍住笑意。八云老师觉得这小孩有趣，决定把面瘫少爷和初太郎一起收入门下，希望两个少年能和睦相处。

菊比古一大清早就在练习发声，师父指点他要用腹部发声，但菊比古却对此很不擅长。初太郎建议菊比古试试不需要扯嗓子的噺，比如妩媚噺。菊比古听闻后表示做不到，但心里却跃跃欲试。看着初太郎的落语日渐进步，菊比古暗自着急，白天要上学，晚上在寄席，正值青春期的他连思春的功夫都没有。

菊比古从师傅家搬出来后，一边打工一边讲落语，初太郎经常来找他。初太郎的落语愈发精进，菊比古却毫无长进。尽管菊比古整日都在练习，但他还是没有找到属于自己的落语，只是一味的模仿而已。师傅带菊比古和初太郎去大舞台见世面，还带上了自己的小蜜，名为美代吉的艺妓……

菊比古正在家里练习落语，初太郎喝的醉醺醺来找他，还带着两个女人想要一起开心一下。菊比古不满初太郎这样的生活作风，但他心底却在暗自羡慕名利双收的初太郎。相比之下，菊比古自己却还在为鹿芝居的练习焦躁不安，他开始怀疑自己是否真的适合落语这个职业。某天，他在出门办事的路上，遇到了躲雨的美代吉。