西天聚会上，降龙罗汉为佛祖送上精心准备的美食，佛祖和菩萨赞不绝口。此时，伏虎罗汉送上了从三界边缘游历的时候寻回的紫金瓶，紫金瓶流光溢彩，佛祖却是惊慌不已。紫金瓶里进入了戾气，佛祖等人出手遏制魔气冲破紫金瓶。此时，一直在佛祖面前聆听佛法的青狐和白狐趁机捣乱，导致戾气倾巢而出冲破西天。青狐和白狐心知自己犯了错，匆忙逃走，却被降龙打伤抓回佛祖面前。佛祖念及两人在西天循规蹈矩，放过了两人，青狐趁机捡起了紫金瓶的碎片藏起来。此时魔天突然现身，佛祖早知西天有此一劫，特意让降龙去找李茂春之子，而自己带着众人去补天洞。降龙揪着下凡的青狐和白狐不放，他和青狐大打出手，青狐凭借着紫金瓶碎片功力大涨，魔天暗中出手，降龙无奈之下只好躲进了李家夫人的肚子里。眼见李家夫人难产，李茂春要撞墙自尽，降龙只好施法阻止。降龙的法力触犯了天规，给众人弥补西天带来了巨大困难，佛祖只好收回降龙的法力。而后，降龙转世，成为李家长子李修缘。魔天和青白狐被天雷击中，只好躲回老巢精心养伤。广亮没能除掉李茂春，丞相秦熹让广亮好好待在灵隐寺。广亮嘲笑剃度的和尚，就在他沾沾自喜的时候，主持觉得他罪恶深重不长头发，因此剃掉了他的胡子，广亮抱怨连连。时间转瞬即逝，数十年光阴匆匆流去。酒肉和尚济公，他暗地里偷农家的鸡吃，却被黄狗追的满山逃窜。正打算用弹弓打鸡的时候，却被主人家发现。他信口胡诌，猜中了主人屁股上的痣，主人终于相信他的和尚身份，爽快地答应给他鸡。福王和信王在山间打猎，福王无意中捡到了杨青雪失落的东西，他将东西悄悄藏起来。而后，杨青雪故意摔打在信王面前，福王心知东西是她的要对她下手，被福王和秦熹阻止。皇上的车架坏了，长公主、秦熹和福王等人将罪责推给太师冯远，皇上震怒。济公和杨青雪躲在香案下偷吃祭品，杨青雪打算在皇上祈福时喊冤。

祈福时，皇上表示自己要一个亲生儿子，因为信王和福王都是自己的侄子。济公佯装成佛祖，扬言要皇上每日给自己准备酒肉，表示自己愿意每天为皇上念十二小时的求子经，皇上唯唯诺诺地答应着。长公主担心皇上的安危，匆匆进来查看，她很是质疑济公的身份。济公扬言自己不仅能告诉为皇上求子，还能为长公主求子，长公主大吃一惊，她请求济公也能为自己送来一个公主。皇上和长公主的垂青让济公很是开心，一旁的广亮却趁机耍心眼，于是皇上让他监视济公念经的事情。杨青雪向主持打听杨显宗的下落，主持一听就知道她是故人之子。主持是杨显宗的昔年旧友，他问起故人的下落，杨青雪告诉他自己的父亲已经遭遇不幸，随后将父亲的信呈上。信上交代，杨青雪手中的印玺就是岳飞留下的，可以号令三军，推翻昏君另立明君。杨青雪坦言印玺被自己弄掉了，还具体描述出拾到印玺人的特征，结合她说所的，主持判断印玺是被福王捡到了。道济借着皇上的旨意，特意让光亮带着自己去寺外大鱼大肉，主持无奈只好答应。皇上一心惦记着儿子的事情，娘娘心知自己无能很是惭愧。朝堂之上，冯远反对皇上一味割地求和的行为，皇上震怒，秦熹趁机拍皇上马屁，众位大臣面面相觑。道济去外面吃饭，他将所有的花费都记在灵隐寺广亮的账上，广亮有口难言。晚上，道济带着一头猪回到禅房，正好被广亮和必鹏撞见，三人争执不休，结果被猪搞得满身狼狈。秦熹故意在皇上面前诋毁冯远，用一首藏头诗诬陷冯远咒骂“康王昏庸”。皇上震怒，信王为其求情，皇上不管不顾直接将冯远打入天牢。冯远大喊冤枉，这一边秦熹得意的造了一副棺材，上面写着大宋江山四个大字。福王将印玺交给秦熹，秦熹惊喜不已。福王趁机提议让秦熹推举自己为太子，秦熹欣然答应。福王和秦熹的秘密谈话被长公主听到，长公主将秦熹一番折磨。

秦熹在大厅的棺材里设置了密道，通往一个宽阔的空间。他将密室布置的似皇宫，龙椅、龙袍一应俱全。他穿着龙袍对着印玺沾沾自喜，对这个失而复得的宝物很是满意，想起福王说这是从一个女子手中得到的，他猜测对方就是杨显宗的女儿。正得意时，长公主敲响了棺材的盖子，秦熹害怕自己的秘密被曝光赶紧离开。长公主对他纠缠不休，这让秦熹很是无奈。晚上他梦见自己被一个胖子追杀，他打算向自己的侄子打听一下这是怎么一回事。杨青雪在灵隐寺主持慧远的帮助下，乔装打扮成一个和尚混迹人群中。道济将所有的饭菜吃个精光，众人纷纷责备他，道济巧舌如簧，杨青雪也帮口道济，只有广亮不依不饶。广亮扬言道济如果吐出来自己就吃下去，道济顺势将嘴边的米粒送到广亮的嘴边，广亮等人感觉恶心纷纷走开。秦熹到灵隐寺询问自己的梦，广亮什么都不懂只好东拉西扯，秦熹很是无语。皇上急召秦熹入宫，秦熹只好带着广亮进入皇宫，也成功甩掉了跟踪自己的长公主。道济发现必鹏要上吊自杀，他故意言语刺激对方让他将身上所有的衣物送给自己，甚至要必鹏赠送内裤，必鹏气急扬言自己不自杀了，道济也主动提出帮助他召回心爱的女人。杨青雪向信王表明自己的身份，希望他能帮自己拿回东西，信王很是困惑。魔天将降龙伏虎之外的十六个罗汉全部控制住，青狐和白狐很是欣喜。这一边，佛祖很是头疼，魔天越是强大自己就会越弱，众位菩萨对降龙抱怨连连，佛祖表示这是天劫避无可避，唯一能指望的就是降龙化解人间的魔气。必鹏为了报答道济的救命之恩给他准备了好酒好菜，道济却嫌弃没有肉。道济大口吃肉，必鹏却是犹豫不决，在道济的引诱下他还是破戒了。身体里的降龙对道济很是不满，他回天庭向佛祖抱怨，佛祖希望他能好好完成使命。

慧远将道济和杨青雪叫到一起，说起了陈年往事。当年，道济的父亲李茂春和杨显宗是好友，印玺是十八年前杨显宗交与李茂春保管，十八年后杨显宗才拿回去，却因此惹来了杀生之祸。众人谈话时，小和尚突然来报有官兵搜查寺院。官兵将全员的和尚集合在一起，对众人一一盘查。正要查到杨青雪的时候，道济突然支开官兵。他带着官兵到必鹏的房间里，官兵搜出女子的衣服，道济示意必鹏因此大哭大喊表示这是自己娘亲的物件，官兵这才撤离。慧远匆忙让道济将衣服销毁。广亮向秦熹汇报此事，秦熹再一次带着官兵搜查灵隐寺。秦熹一个劲地追问道济的来历，道济跟他打哑谜，秦熹表示自己很喜欢道济。慧远等人对秦熹的目的捉摸不清，疑惑广亮和秦熹的关系非同一般，两人追问整件事情，慧远却是闭口不谈。慧远让道济监视广亮，让杨青雪暂时离开灵隐寺，杨青雪不肯。信王向福王打听印玺的事情，这一番话正好被秦熹偷听到，秦熹计上心头。他让福王故意散步假消息，谎称印玺在福王府里，引诱杨青雪上门。皇上不专心政务，整日在皇宫大殿里制作木具，扬言要成为天下第一木工，秦熹口口称赞皇上被他的甜言蜜语哄得团团转。秦熹让刘现宅将印玺送往福王府，而后找来广亮。他带着广亮到棺材里的宫殿去，许诺只要广亮为自己所用就会让他当上灵隐寺的主持，让广亮将岳飞的无字军印在福王的消息说出去。刘现宅与信王密谋，他觉得这个印玺是伪造的，信王疏通几人的关系推测真正的无字军印在福王手上。消息传到杨青雪耳朵里，她要自己行动。信王突然出现，表示自己会帮助杨青雪，还义正言辞地说出对皇上昏庸、秦熹作祟的不满，杨青雪被他感动。

信王的一番慷慨陈词换来了慧远和杨青雪的信任，杨青雪主动坦白自己要找的东西就是岳飞的无字军印。道济东拉西扯不肯去福王府，杨青雪揪着他不放，道济只好勉强答应。福王府故意放松警惕，道济趁夜混进福王府，他在福王的书房里四处翻找，终于找到了印玺。信王向慧远打听印玺的事情，说起印玺上有“岳飞”两字，慧远却笑说印玺上根本没有字。道济带着印玺回到灵隐寺，慧远一看发现这枚印记军印是假的。此时，官兵突然闯入灵隐寺，众人摄于信王的地位不敢轻易动手，秦熹急匆匆赶来。秦熹指责道济，道济和广亮争执不休，杨青雪的女子身份也曝光了，秦熹想起杨青雪的身份将众人一并抓走，随后到皇上面前诬告众人谋反。秦熹绘声绘声地说信王伪造军印，打算利用无字军印号令三军夺取天下，皇上震怒下令次日将众人斩首。天牢里，杨青雪自责不已，道济却一直不停的大喊大叫，一会儿嚷着自己肚子饿了，一会又深情表白杨青雪，杨青雪更是感慨万千。信王也趁机向杨青雪大献殷勤，杨青雪伤心不已。福海公公在皇上面前为道济和信王喊冤，他以死相逼大骂皇上是昏君，皇上扬言自己不会听他的话，突然一个灯笼从天而降，皇上大感不妙。刑场上，道济高唱岳飞的满江红，信王喊冤，皇上心意已决。观音菩萨突然出现，皇上终于答应释放众人，还趁机向菩萨求子。随后，降龙现身，伏虎也变成了葫芦法器，道济也焕然一新成为了济公。广亮穿着袈裟在灵隐寺招摇，暗自庆幸自己成为主持。结果，一会慧远和道济回到灵隐寺，广亮心愿落空很是气愤。慧远质问广亮是不是向秦熹告密，广亮矢口否认，慧远勉强相信他的话。伏虎变身成人，告诉道济他这一身新衣服是如来在人间行善时的衣服，还告诉他帽子的隐身和救命功能，道济欣喜不已。