上古之时，不周山天柱倾塌，大水浩洋不息，神农便以神树矩木为基，兴建流月城，指引众神炼制五色石，交给女娲补天，有一个部族名为烈山，信奉人黄神农，自请入流月城相助，神农感其赤诚，将一滴神血封入矩木，使其蕴含的生命之力通过矩木之叶发散，以供烈山部人不饮不食而活。后来，补天进展困难，天皇伏羲便启用神剑昭明赴东海斩杀巨鳌，取其足支撑四极，暂止天穹倾颓之势，于是，洪水逐渐退去，天裂也修补完毕，然而昭明却于此役后崩裂损毁，再不复神剑之形。灾难过后，人间浊气蔓延，百姓因之纷纷病亡，神农便命烈山部暂居城内，待他另寻适宜居所，伏羲又设下结界，以免天机外泄。烈山部人从此便被困于北疆上空，他们建立巍峨神殿，昼夜祈祷，期盼神明早日归还。千百年后，浊气不断侵蚀，神农却不复踪影，时任大祭司沈夜见族人难以续存，便与域外心魔砺婴合作，打算借心魔之力化解危局，而沈夜之徒谢衣不愿与心魔为伍，便率领部众起义，流月城中一时间杀戮不止。此时，在车水马龙的长安闹市中，一个活泼娇俏的女子跳下马车，蹦蹦跳跳走进了乐府，原来，她就是当今圣元帝宠爱的女儿，也就是可爱的昭宁公主，因为一心思慕定国公府的公子乐无异，便三天两头过来探望。当昭宁兴高采烈地走进乐府，不料却听见猛烈的爆炸声，只见乐无异在一片废墟中探出头来，虽然灰头土脸，但却难掩兴奋之色，高兴地向昭宁展示手中完好无损的偃甲鸟，令昭宁哭笑不得。另一边，英姿飒爽的女孩闻人羽拿着一枚偃甲蛋，准备向聚宝阁掌柜讨教其中奥妙，但却一无所获。闻人羽眉头微蹙，这偃甲蛋据说是天下第一偃师谢衣所做，可至今无人能参透它的奥妙，这可如何是好？闻人羽惆怅地走出聚宝阁，谁知却遇见了前来拘捕自己的师兄和师姐。原来，闻人羽本是出身于百草谷"天罡"部队，由于私自出谷，才遭到同门追捕。见此情况，闻人羽只好走为上策，在集市制造混乱后慌张逃跑，一路跑到饭店翠竹轩。无巧不成书，此时此刻，昭宁与乐无异也在翠竹轩吃饭，淘气的昭宁抢了乐无异的偃甲鸟，无奈之下，乐无异便以偃甲鸟为赌注来打赌，称一定会有陌生姑娘请自己喝酒。这时，闻人羽恰好在旁边空桌坐下，乐无异便拿了一朵玫瑰花过去献殷勤，不料在阴差阳错之中，闻人羽泄露了踪迹，被追兵发现，正当她无法脱身之际，乐无异挺身而出，拿出了自己研制的偃甲武器。但不妙的是，这武器制作不良，很快失去控制，就连乐无异也不慎跌落窗外，幸亏闻人羽破窗而出，救了乐无异一命，随即扬长而去，迅速逃走。而在金碧辉煌的皇宫中，当朝圣元帝的三皇子李焱风尘仆仆赶了回来，这李焱虽出身皇家，但从小被太华山的清和长老带走，一直在太华观中清修，因此为人沉稳从容，礼仪周全，一袭白衣，不染凡尘。李焱一回到宫中，便马上去见父皇圣元帝，许久未见的父子俩一阵寒暄，倒是其乐融融，圣元帝还暗示李焱，不如暂且留在宫中。这晚，乐无异蹑手蹑脚回到家里，却发现父亲定国公乐绍成和母亲傅清姣正在因为自己总是出去闯祸而拌嘴，乐无异见状赶紧偷偷溜走。然而没过多久，几个黑衣人闯入乐府，扬言要找乐绍成报仇，乐绍成一脸惊诧，黑衣人则斩钉截铁地表示，当年就是乐绍成带兵攻入捐毒国，不仅屠杀百姓，还杀害了主帅兀火罗，所以血债理应血偿！乐绍成闻听此言，这才如梦初醒，眼前的黑衣人，原来就是兀火罗的儿子安尼瓦尔。另一边，闲来无事的乐无异偶然发现偃甲室里还有一个密室，他好奇地溜进去，看见一把被尘封已久的铁剑。随着乐无异逐渐接近，铁剑竟然放射出耀眼的光芒，震碎了捆绑的锁链，竖在空中。乐无异惊讶地伸手握住剑柄，没想到被剑带着飞到了空中，径直冲到安尼瓦尔和乐绍成夫妇面前。安尼瓦尔一眼便认出来，这是兀火罗生前的佩剑晗光剑，但不知为何，晗光剑似乎认准乐无异为主人，还帮着对付安尼瓦尔。有晗光神剑助阵，安尼瓦尔也无可奈何，只能悻悻离开，他日再来寻仇。等到一切风平浪静，乐绍成才告诉儿子，晗光剑是自己多年前寻得的一把邪剑，以后再不许儿子靠近它。

安尼瓦尔等人挟持了乐无异，闻人羽在暗中看着，便忍不住拔刀相助，成功救出了乐无异，两人趁乱一路逃跑，迫不得已偷偷摸摸上了一艘靠在岸边的船。乐无异惊叹着打量船内的构造，每个地方都极其精致，他恍然大悟，这原来就是传说中的偃甲船呀！闻人羽焦急地催促乐无异尽快离开，可乐无异生性喜爱偃甲，他兴高采烈地四处研究，发现这艘船的灵力仪出了问题。原来，这艘船乃是三个卖艺人石百子、辟尘、团子所有，因为船坏了，导致一直困在长安，如今，三人见乐无异是个偃师，便准备求他帮忙修船，而乐无异也满口答应。一切风平浪静后，闻人羽终于说明了自己的来意，她拿出偃甲蛋给乐无异观看，但乐无异一时也看不出究竟，难免令闻人羽有些失望。痴迷偃术的乐无异便将偃甲蛋偷偷拿了过来，准备仔细研究一番。昭宁公主即将举办笄礼，她拿着从乐无异那里抢来的偃甲鸟，感到喜不自胜，将鸟儿涂得五颜六色，还拿到二哥李淼和三哥李焱面前显摆。正当大家观看昭宁的杰作时，李淼的心腹明川上师接过偃甲鸟，称可以让其飞翔。话音刚落，偃甲鸟果真在明川上师的指挥下飞了起来，大家拍手称赞，而李焱却察觉到，此人只是用灵力来托浮鸟儿，他使用的并非偃术。可明川却对制作偃甲鸟的乐无异产生了兴趣，他准备在昭宁的笄礼上见一见乐无异。李焱私下里告诉二哥李淼，等到昭宁的笄礼结束，自己就会回到太华观，等师尊清和真人渡劫归来，自己就隐姓埋名，跟随师尊云游天下。李淼故作吃惊之态，李焱索性将话挑明，自己无意与二哥争夺储位，只希望二哥以后继承大统，能够好好善待自己的母亲。李焱走远之后，明川现身，来到李淼身旁。原来，李淼还是担心弟弟对自己构成威胁，他已经下定决心，并且寻求明川帮忙，趁着昭宁的笄礼，先下手为强，要置李焱于死地！这晚，乐无异在房间里鼓捣着偃甲蛋，他发觉蛋内的纹章图案与自己身上的记号一模一样，乐无异非常惊讶，不禁陷入了回忆，许多年前，乐无异遭遇危险时，一位乘坐偃甲鸟的高人救了他，还在他身上留下了纹章图案，难道，这偃甲蛋也是出自神秘高人之手吗？另一边，李淼和明川也没闲着，两人准备了一壶毒酒，打算杀死李焱。第二天，闻人羽发觉偃甲蛋被偷，她第一时间猜到了，一定是乐无异干的好事，于是，闻人羽便偷偷藏身在乐无异的马车里，然而，乐无异此番是和乐绍成一起进宫参加昭宁公主的笄礼大典，就这样，闻人羽也被他们阴差阳错地带进了宫。乐无异刚进到宫中，便偷溜进昭宁的寝殿，在被褥下面找到了被画得五颜六色的偃甲鸟，谁知却被李焱抓了正着，幸亏昭宁及时赶来，化解了误会。另一边，闻人羽从马车底钻出来，惊觉自己已经被带到了皇宫，她大吃一惊，正在不知所措之际，一个贼眉鼠眼的小太监竟然过来与闻人羽对暗号，闻人羽一头雾水，自然答不上来，为了自保，她索性将其打晕，换上太监服饰，还阴差阳错拿到了接头玉佩。很快，一个鬼鬼祟祟的王嬷嬷出现了，她见闻人羽持有玉佩，误以为这就是与自己接头的人，便将秘密计划全盘说出，交给闻人羽一个酒壶。此时，乐无异和昭宁一路追闹到此处，昭宁认出王嬷嬷是二哥李淼身边的人，乐无异发觉王嬷嬷行踪诡异，便与昭宁跳出来当面质问。王嬷嬷见情况不妙，准备拔腿就跑，闻人羽便使用昏睡术，制服了王嬷嬷，乐无异打开酒壶，察觉里面被下了毒，他马上就反应过来，这恐怕是李淼要对李焱下手。乐无异本来想揭穿李淼，但昭宁生怕二哥有罪被罚，建议扔掉毒酒即可，乐无异见昭宁执着，只能顺从她的意思，不揭发李淼的罪过。昭宁灵机一动，让闻人羽继续假扮小太监，去伺候李焱，这样一来，就能确保万无一失。

大殿之上，李焱忽然捂着胸口，表情扭曲痛苦，圣元帝正准备叫来御医，不料李焱周身竟然散发蓝光，眼看着即将化身成妖怪，不仅误伤了大皇子，还对侍卫们大打出手。一片混乱之中，唯有昭宁坚信李焱并非妖物，于是，昭宁便让李焱挟持自己离开皇宫，乐无异也拿出偃甲鸟，只见偃甲鸟转瞬之间变得十分庞大，驮着乐无异飞出了宫殿，明川在一边看到变大的偃甲鸟，他终于确定了，乐无异就是自己要找的人。乐无异虽然将偃甲鸟变大了，但他水平有限，不能熟练掌控偃甲鸟，飞了一会儿便坠落下来，皇宫内危机四伏，乐无异和昭宁、李焱被追兵讨伐，无路可逃。正在这时，淑妃红珊及时出现，她使用法术，将李焱三人送出宫外，自己则留下来，面对气势汹汹的李淼和千军万马。李焱三人刚刚逃到宫外，闻人羽也逃了出来，她嚷嚷着讨要偃甲蛋，乐无异便嘱咐闻人羽，让她带着李焱和昭宁先上偃甲船，自己回府取偃甲蛋，再去汇合。此时此刻，定国公乐府已经被重重包围，士兵们准备在这里搜查李焱和乐无异的下落，结果却一无所获。原来，乐无异一直躲在房梁上，等到士兵撤出屋子，他才跳了下来，准备带着偃甲蛋和晗光剑一起走。事态紧急，乐无异马不停蹄奔赴到偃甲船上，修好了仪器，偃甲船生出了翅膀，竟然腾云驾雾般飞到了天空上，乐无异心中大喜，又设法将与士兵打斗的闻人羽也拉上了船，化险为夷。船上，乐无异向闻人羽展示，如何打开偃甲蛋，正在这时，明川上师竟突然出现，笑着感慨与乐无异十年未见。乐无异这才想起来，原来在十年前，明川曾经伤害过自己，还一直追杀搭救自己的神秘恩人。明川不容乐无异多说，便要强行掳走他，闻人羽和石百子上前阻拦，却都不是对手，关键时刻，乐无异亮出了晗光剑，重创明川，加上团子等人在船上也展开了攻击，加强了防御，明川不得不灰溜溜逃走，但乐无异也晕倒在地。乐府已经得到消息，乐无异乘坐偃甲船飞走了，乐绍成分析道，乐无异肯定是为了保护三皇子，而李焱变妖，也一定是李淼设计陷害的。另一边，淑妃一身白衣，跪在圣元帝面前请罪，她承认自己并非人类，但只求圣元帝能够放李焱一马。圣元帝心狠手辣，将淑妃打入冷宫，他也绝对不允许一个半人半妖的皇子流落在外。李淼向圣元帝进谗言，称定国公乐绍成可能在暗地里帮助李焱，圣元帝不动声色，吩咐李淼去太华观捉拿李焱，但一定要带活口回来。偃甲船上，昭宁十分愧疚，自责没有及早揭发二哥的阴谋，导致三哥沦落至此，可李焱却并不责怪小妹。船已临近太华山，李焱准备独自回太华观，让闻人羽护送昭宁和乐无异回长安。昭宁贪玩，不愿回到束缚的长安，央求闻人羽，让自己多玩儿一段时间，让闻人羽无可奈何。而此时此刻，在神秘的流月城中，明川前来向大祭司沈夜汇报，称已经找到了十年前伤害的男孩，但意外让他跑掉了。沈夜眉头紧锁，他很清楚，在乐无异的身上藏着一个大秘密，关系到生死存亡。于是，沈夜准备给明川最后一次机会，让他务必抓到乐无异。乐无异在船内昏昏沉沉地睡着，闻人羽走进来探望，不料发现乐无异胸口散发出诡异的光芒。

闻人羽见到乐无异胸口发出光芒，便好奇地扒开他的衣领查看，发现乐无异身上的图案和偃甲蛋里面的纹章一模一样。正当闻人羽仔细查看时，乐无异忽然醒来，被吓了一大跳，失声尖叫，引来了昭宁等人的围观。面对着大家，闻人羽依旧面不改色，要求乐无异脱下上衣，只要再看一眼图案印记，自己就将偃甲蛋的故事讲出来。听了这番话，乐无异咬了咬牙，一股脑地脱去了上衣，露出红色的印记。闻人羽确认过印记后，她终于松了口，原来那枚偃甲蛋的制作者就是谢衣大师。乐无异也恍然大悟，原来在十年前，救了自己一命的神秘恩人也是谢衣大师！经过此事，乐无异坚定了心中的想法，一定要找到谢衣，然后拜他为师！杂耍团的石百子见状，便坦言告诉乐无异，这艘偃甲船也是出自谢衣之手，而且，自己可以帮助乐无异等人去纪山寻找谢衣大师。事已至此，大家也都非常好奇，明川为何要抓捕乐无异呢？乐无异回忆道，十年前，自己还是一个少年，无意中撞见两伙人在斗法，少年乐无异便帮着势单力薄的谢衣，没想到却差点被明川杀死，多亏谢衣出手相助，还在乐无异身上留下印记，二人一同乘坐偃甲鸟离开，别离之际，谢衣许下承诺，以后如果有缘相聚，就收乐无异为徒弟。乐无异还告诉大家，从那以后，自己经常会做奇怪的梦，光怪陆离，变化多端。可是，当乐无异询问闻人羽，为何她也要寻找谢衣时，闻人羽却闭口不答。而且，闻人羽准备一路保护乐无异等人前往纪山，免受妖怪所害。乐无异和昭宁先是愣了愣，随后哈哈大笑，他们根本不相信这个世上有妖怪，认为闻人羽实在太可笑了。石百子和辟尘、团子将乐无异三人送到纪山附近，大家便依依惜别。乐无异和昭宁自认为根本不需要闻人羽相助，两人便与闻人羽分头行走，不料却走错了方向，走了十几公里，还未到达目的地，昭宁累得坐在了地上，开始埋怨乐无异没有带好路，两人跌跌撞撞地走着，突然看见前方不远处有农家小院，他们不由分说，便前去讨要食物。这晚，小院女主人桢姬姑娘盛情款待，昭宁看不惯桢姬的妖媚模样，便总是替乐无异挡酒。就这样，昭宁醉意朦胧，不省人事，桢姬假意让乐无异帮忙修椅子，实则想在背后痛下杀手，无奈乐无异身上有光芒护体，桢姬便又想出一招，以美色诱惑乐无异脱掉外衣，正当乐无异无法脱身之际，闻人羽已经跟随灵符来到了这座小院，原来，闻人羽不放心乐无异和昭宁，便在他身上偷偷放了一道符，以便确定位置。闻人羽从窗缝中瞧见乐无异和桢姬推推搡搡，她赶紧闯了进去，揭穿了桢姬是妖怪的事实。乐无异本来不信，但桢姬转瞬间变成了人身猫面，随即又现出真身，竟然是一只如同房屋般大小的猫妖，乐无异终于相信世上有妖怪了，赶紧与闻人羽一同斗妖，昭宁打着哈欠走出来，马上又被猫妖吓晕了。猫妖法力很深，在关键时刻，乐无异拔出晗光剑，杀死了猫妖，但他自己也感到十分虚弱。闻人羽查看了晗光剑，感觉此剑虽是万里挑一的佳品，但却透露着邪气，似乎曾经饱饮人血。二人正说话的功夫，乐无异惊讶地发现，随着猫妖死去，周围的小院落也消失不见了，原来，这都是猫妖所施展的法术。闻人羽还告诉乐无异，其实杂耍团的三人也都是妖怪，石百子是树妖，辟尘是狐狸精，而团子则是熊猫精。乐无异大惊失色，难以置信。这么一来，乐无异不再拒绝与闻人羽一同赶路，等到昭宁苏醒后，三人便一起同行。

闻人羽给乐无异和昭宁定下了一同赶路的规则，第二天一大早，两人醒来却不见闻人羽的踪影，乐无异非常担心，他生怕前行路上再遇到妖魔鬼怪。于是，乐无异起身去寻，在小河边看见了洗漱梳头发的闻人羽，只见她一头秀发楚楚动人，令乐无异看得出了神。昭宁见状很是吃醋，特意准备了一份雇佣契约，要求闻人羽和乐无异必须保持距离。乐无异觉得不可思议，闻人羽倒是爽快地按了手印。闻人羽告诉乐无异和昭宁，自己之所以寻找谢衣，是因为要寻找师父程延钧的下落，数月前，程延钧为了调查一宗悬案而出谷，然后踪迹全无，而谢衣正是这个案子的关键线索，闻人羽挂念师父安危，这才偷偷出谷找人。另一边，李焱大步流星地走在太华山山脚集市上，他浑然不知，李淼早已在此布下了天罗地网。于是，李淼逼迫太华观弟子前去引诱李焱现身，准备在山间道路上设下埋伏，势必要让李焱死无葬身之地。李焱毫无防备，很快与一帮士兵打斗起来，他武艺高强，冲出包围圈，一路逃到白雪皑皑的山峰。然而，身后追兵穷追不舍，李焱很快被逼到了绝路，李淼心狠手辣，以太华观弟子性命相要挟，逼李焱放下武器。李焱念及同门情谊，只好丢掉了剑，没想到李淼马上反悔，杀了太华观弟子。李焱怒目圆睁，质问李淼为何要赶尽杀绝。李淼的嘴角露出阴冷的笑容，其实，这一切都是为了皇位。在最后关头，李淼命令手下杀死李焱，但李焱身体内的力量忽然爆发，他震开了四周的士兵，在乱箭中跳入了深不见底的悬崖。在闻人羽的带领下，乐无异和昭宁来到了江陵镇，这两人平日里花钱大手大脚，此刻更是挑了上等饭店，点了许多山珍海味，非常铺张浪费。闻人羽担忧地看着乐无异两人，怕他们将钱财挥霍一空，但乐无异根本不以为然，他向来就是财大气粗的公子哥。三人一同前行，昭宁看上了一些昂贵的熏香，正准备付钱时，却发现钱袋子被小偷偷走了，万般无奈之下，昭宁摘下了耳环，乐无异献出了随身玉佩，这才息事宁人。这晚，乐无异三人捉襟见肘，只有闻人羽身上仅存一点可怜的盘缠，他们饿得眼冒金星，每人却只能分得一个窝窝头，昭宁虽然百般嫌弃，但实在难以抵御饥饿，只好匆匆果腹。而且，由于没有钱定房间，三人只能同挤一张床，十分狼狈。李焱缓缓苏醒，发觉自己躺在一间整洁的屋子里，原来，他是被玄妙观的观主搭救。面对观主，李焱改名换姓，称自己为夏夷则，好在观主也是通情达理之人，愿意留李焱在此疗伤。流月城的廉贞祭司华月向大祭司沈夜汇报，心魔砺婴对烈山部投往下界的矩木枝数量很是不满，沈夜略加思虑，便吩咐华月与七杀祭司瞳联系一下，在下界找一个人烟稀少的地方，加大投放矩木的数量。华月隐隐担心，生怕心魔吞噬人间七情后实力大增，到时会对沈夜不利。沈夜不以为然，在他看来，心魔无法轻易伤害自己。