一纸调令把战斗英雄孙光大带到了北平。站在金水桥边的孙光大听到一声“抓贼”，孙光大箭步追上，贼累得吐了白沫奄奄一息。皮包失主郑信兰居然当众嘴对嘴给贼做起了人工呼吸，一个吊儿郎当的集旧社会警察习气于一身的公安钱有根，反把他这个抓贼的带进了警局。北平刚刚解放，面对着公安队伍人手严重不足的现状，副局长李玉山把孙光大调来，以解决金水桥派出所所长张定军缺人可用的难题。正说着，传来了孙光大被抓来的消息。夜里，接到电车厂大火的警报，孙光大身先士卒带领众人救了一夜的火，钱有根却用脸盆盖地上的脚印。大火烧了一夜，惊动了中央，李玉山、张定军都赶到了现场。

孙光大和钱有根两个人比起谁先破案来。钱有根跟着自行车胎印，顺利找到了冯双柱的住所。得知冯双柱是个练家子，钱有根带人回来时，冯双柱已经被孙光大按倒在地。审讯室里，屋外的钱有根几句黑话，冯双柱就全撂了。特务很快就要去冯家取枪，公安部署紧急行动。孙光大和钱有根乔装打扮，在胡同口布控。特务取枪时，被抓了个人赃俱获。情急之下，特务开枪顽抗。钱有根不慎让特务头子逃脱。特务头子潜藏在护城河里，追到河边的孙光大将他一网打尽。根据特务交代，福瑞车行有着重大嫌疑。钱有根的邻居赵大力就是福瑞车行的司机。赵大力家设着神龛，金爷在他家为他做法，关全和面临时代的变迁也慌了神。

孙光大和钱有根找赵大力配合了解情况。钱有根打扮成客户，趁孙光大带人吸引车行经理注意力时，赵大力配合他进入了后院。在后院，钱有根发现了可疑的铜丝。关全和找钱有根商量，想让孙光大搬到小院来住。钱有根以聊案子为说辞，正中孙光大的心思，欣然同意搬来小院儿。孙光大拉着钱有根聊案情，此时小于报告说特务自首了。审讯室里，特务把一切和盘托出，局里决定放特务回去，布下圈套，伺机一网打尽。钱有根觉得这一切有点太顺理成章，不对劲。抓捕行动开始了，众公安陷入了特务的反包围。孙光大带领众人展开了激烈的突围战。特务刘队长诈死暗算钱有根，生死时刻，孙光大替钱有根挡住了致命一枪。

医院里，孙光大醒来了，钱有根跪倒在地欲与孙光大结为兄弟。钱有根加紧审讯特务刘，特务刘除了交代出山河与飞鹰行动组这两个名字外，就审不出什么有用的线索了。这时北平又出了一件大事儿，“鼓楼冒烟儿，共产党要颠儿”这句谣言随着鼓楼的青烟散布在整个北平。关全和联系了香港的亲戚，准备举家迁往香港。看着自己藏在地窖里祖先留下来的宝贝，关全和落泪了。关全和把心中的纠结向赵大力倾诉。这关系到全院儿人的住处，赵大力和关全和商量着先去孙光大那边探探口风。孙光大一听鼓楼冒烟儿的事儿，顾不得伤还没全好，孙光大拉着钱有根来到鼓楼，鼓楼真的在冒烟。孙光大决定蹲守观察。

夜半时分，两人发现所谓鼓楼冒烟不过是特务搞的手段，用水在鼓楼上养虫子。孙光大和钱有根设计把特务全部捉拿，这个案子破了。从特务刘处缴获的枪支来看，是非常适合暗杀的，孙光大认为特务刘一定没有交代清楚。钱有根在特务刘家里的衣柜里发现了夹层里的锦盒及照片。看到钱有根找来的照片里的女人，为了保护女人及留下的钱，特务刘终于据实交代，他们的联络点在全顺贸易行，站长就是经理张友一。孙光大和钱有根打扮成富商前去探访，不巧正遇到郑新兰。经过了解，郑新兰的父亲是隔壁全发贸易行的董事长郑问天。孙光大从郑问天那了解张友一的信息时，门外盯梢的公安暴露了，孙光大和钱有根只能装扮成郑新兰的表哥，住在郑家，利用阁楼监视张友一的行动。