霍家霍少爷霍啸林调戏丫鬟樱桃被父亲霍绍昌抓个正着，责骂他不配读书。霍绍昌向母亲霍白氏夫人下跪，说自己教子无妨，霍啸林被霍白氏老夫人下令受罚。老夫人命令樱桃动手惩罚霍啸林，樱桃假装打霍啸林板子，霍啸林假装发出惨叫。被霍绍昌发现后，霍绍昌生气，动手打了霍啸林。老夫人一心想让霍绍昌多生几个胖孙子，想让霍绍昌娶樱桃，霍绍昌若不同意她就要亲手打死霍啸林，霍绍昌无奈只好同意。霍啸林被霍绍昌要求去给霍白氏老夫人请安，霍啸林跑去给老夫人请安，又受到老夫人的责骂，老夫人一直不喜欢霍啸林，俩人一直互相较劲。老夫人放下话，让霍啸林最好早早滚出霍家，霍绍昌马上就要娶妻了，霍家不稀罕霍啸林。霍啸林则偏偏不肯离开霍家。赵舒城念书回来，霍啸林来到码头迎接他，两兄弟长时间不见，甚是想念，霍啸林带赵舒城来到戏院听黄梅戏，并向赵舒城介绍自己喜欢的姑娘阿梅，说自己准备娶她。赵舒城则说霍啸林父亲不可能同意他娶一个戏子。赵金虎司令听说儿子赵舒城被霍啸林接走了，十分生气。霍绍昌知道霍啸林去码头接了赵舒城，也十分生气。霍啸林带赵舒城来到阿梅闺房，准备向阿梅求婚，结果阿梅向赵舒城提出求见赵司令的要求。阿梅见到了赵金虎，委婉的提出想让赵金虎娶她的要求。出门后赵金虎威胁霍啸林不准再去捧阿梅的戏，以后阿梅的戏赵金虎全包了，并宣布要娶阿梅。霍啸林伤心无比。霍啸林和赵舒城为了阿梅的事争吵着，霍啸林带着赵舒城来到城门口看赵司令滥杀无辜的证据——无辜百姓被冤枉成土匪被砍下的头挂在城门口。赵舒城一怒之下在城门口大喊“打到反动军阀”的口号，被士兵拿枪乱射，好不容易才逃掉。饭局上，赵舒城抗议父亲赵金虎的行为，俩人争吵后赵舒城离开。霍啸林偷偷爬进阿梅的窗户，向阿梅告白，提出要跟阿梅私奔，遭拒绝。霍啸林一不小心从楼上摔了下去，阿梅只喊让霍啸林快走，霍啸林走后，阿梅独自靠窗暗暗伤心。霍绍昌责骂霍啸林与赵舒城厮混，并禁止他与赵舒城来往。赵舒城怂恿霍啸林与他连夜出门贴打倒反动军阀的无头帖子，二人结拜为兄弟。

头帖子贴出后，影响很大。赵金虎令兵撕掉无头帖子，却依然查不出贴无头帖子的人。有人提出让霍绍昌带领大家打倒军阀赵金虎，霍绍昌则说自己只想清清静静读书，拒绝了大家。深夜，霍啸林、赵舒城俩人又出来贴无头帖子。霍啸林为了去找阿梅，与阿梅私奔，假装不敢贴无头帖子，于是赵舒城一人去了。阿梅被霍啸林一番心里话感动，但依然拒绝了霍啸林私奔的要求。第二天，赵金虎冲到街上高喊斗争口号，呼吁大家一起打倒反动军阀，台下人们被感动，一齐高喊口号。赵金虎的手下持枪赶来，众人纷纷逃走，士兵抓走了赵金虎，侯学问将罪名全推在霍啸林身上，放话全城搜捕霍啸林。霍啸林赶回家求霍绍昌救他，以为会受到霍绍昌的责骂。霍绍昌得知无头帖子是霍啸林所贴，十分高兴，称赞儿子是大英雄。侯学问带兵来到霍家准备搜捕霍啸林，霍绍昌称霍啸林没有回家，侯学问强行进屋搜查，什么也没找到。霍啸林藏在老夫人床下躲过一劫，霍啸林向老夫人叩头谢老夫人救命之恩。老夫人让霍绍昌把霍啸林绑了送去给赵金虎请罪，霍绍昌不肯。霍绍昌让霍啸林带着一封信去天目山找郑乾坤避难，霍啸林向霍绍昌磕头后，霍绍昌向霍啸林竖起大拇指，说儿子在他心中已是天下第一，最后霍啸林离开了。赵金虎亲自带兵来到霍家，他们发现了老夫人床下的机关。赵金虎让霍绍昌把儿子交出来，霍绍昌说霍啸林的同党是赵舒城，要赵金虎先问了赵舒城的罪，是赵舒城煽动了百姓。赵金虎则说念在曾经的霍绍昌的不杀之恩，今日便放过他，十日后若是抓不到霍啸林，便让霍绍昌顶罪。

霍啸林在大雨中逃跑着，终于连夜赶到了郑乾坤这儿。赵舒城大喊着打倒反动军阀的口号被压到赵金虎面前，赵舒城承认无头帖子的事是自己做的，号召群众也是他做的，跟霍啸林没有关系，是自己硬拉着霍啸林的。赵金虎对赵舒城拳脚相加，父子俩在大雨中撕打着。赵金虎将赵舒城关了十天，赵舒城不吃不喝。赵金虎说了一堆道理劝说儿子，赵舒城依然坚持要和赵金虎作斗争，表示做赵金虎的儿子丢人，羡慕霍啸林有一个好爹。赵金虎大发雷霆。老夫人见霍绍昌因为儿子的事心情不好，让樱桃今夜去霍绍昌房里睡。樱桃哭着说不想嫁给老爷，老夫人威胁桃子说要是她不照做就把她卖到窑子里去。霍绍昌要送樱桃走，樱桃不愿离开。霍绍昌便做主把樱桃嫁给霍啸林，让樱桃收拾了东西在后门等他。霍绍昌交了一封信与一些钱给樱桃，让她带给啸林，樱桃给霍绍昌磕了头便离开，结果碰上伪装成土匪的赵金虎一席人。扮成土匪的赵金虎一群人冲入霍家，灭了霍家满门，被躲在暗处的樱桃看在了眼里，樱桃赶紧逃走了。老夫人求赵金虎饶了她，最终赵金虎决定不杀老夫人，要让瘫了的老夫人自生自灭。赵金虎下令封了霍家宅子，留了老夫人一人在霍家后就离开了。霍啸林十天吃完了道观所有的鸡，道士们向郑乾坤道长告状。霍啸林听到后不知好歹，甚至向郑乾坤提出吃腻了鸡，要吃其他的荤腥，郑乾坤让手下的道士们照做了。郑乾坤让霍啸林与他的三个徒弟一起练武，霍啸林不依，声称自己脑子里都是阿梅。阿梅私下向黑市的枪贩子买枪，原来她接近赵金虎的原因是为了复仇，赵金虎曾杀了她的父兄。

赵金虎得知霍啸林可能藏在天目山的消息后，命侯学问带上会武的教头与徒弟赶往天目上追杀霍啸林，被武艺高强的郑乾坤打的落荒而逃。樱桃赶到天目山告诉了霍啸林霍家被灭门的消息，霍啸林却认为是樱桃撒谎，是樱桃使了骗术。但他依然决定赶回西阳探个究竟。霍啸林在半路偶遇一叫花子，与他换了衣服，霍啸林穿上叫花子的破烂衣服继续赶路，霍啸林怕被人认出来，出了三块现大洋买了叫花子的假发，打扮的愈发像个真叫花子。霍啸林进城，看见了霍家被灭门的公告，痛心疾首。赵舒城依然不吃不喝，面色憔悴，赵金虎来劝，也依然不听。赵金虎告诉赵舒城，他是赵金虎的唯一依靠，一席话令赵舒城泪流满面，开始吃东西，父子俩和好。赵舒城恳求赵金虎放过霍啸林，称霍啸林是自己的拜把兄弟，赵金虎假装同意。赵舒城从赵金虎口中得知霍家被土匪杀光的消息后，骑马赶到坟地，为霍绍昌披麻戴孝，叩首送行。霍啸林躲在一旁的树林看着这一切默默流泪，被侯学问发现后，侯学问令士兵们开枪射霍啸林，被赵舒城制止。霍啸林不能亲自送父亲下葬，伤心不已，独自坐在河边。叫花子建议霍啸林以后乞讨为生，霍啸林沉默不语。夜深，霍啸林绕过门卫森严的霍家大门，翻墙进入了霍家，在祖宗的碑位前磕头，止不住的流泪。随后，霍啸林发现了苟延残喘的霍老夫人，两人认出对方后，霍啸林放声大哭。霍啸林服侍着几天没吃东西的霍老夫人，霍老夫人告诉霍啸林，霍家不是被土匪所害，是被赵金虎所杀。知道真相后的霍啸林跪在关圣帝老爷的面前，发誓一定要杀了赵金虎，替霍家报仇。

阿梅正在给霍绍昌上香烧纸，被忽然爬上窗的霍啸林吓了一跳。霍啸林告诉阿梅，杀霍绍昌的不是土匪，正是赵金虎，并自比荆轲，壮士一去兮不复还，把象征自己生命的镯子交给阿梅后，不理会阿梅的劝阻，便一人离开了。意图翻墙进赵家的霍啸林碰见叫花子小六，小六帮着霍啸林翻墙进了赵家，霍啸林称若是能活着出赵家，便收了小六做兄弟。潜入赵金虎屋中的霍啸林被赵金虎抓了个正着，懦弱无能的霍啸林被赵金虎抽了几耳光后押了下去。侯学问令士兵把霍啸林摁入水中，意图溺死霍啸林，被赵舒城冲出来阻止了。赵舒城恳求赵金虎放过霍啸林，赵金虎拒绝，赵舒城就以死相逼，赵金虎只好放霍啸林离开。赵舒城令人备了匹快马，霍啸林骑上快马来到霍绍昌的墓前，向霍绍昌发誓一定会替他报仇。赵金虎向赵舒城承认了是自己假扮土匪杀光了霍家，赵舒城悲愤痛哭，大喊赵金虎不是人。霍啸林回到天目山，求郑乾坤下山杀掉赵金虎为霍绍昌报仇，郑乾坤没有同意。樱桃告诉霍啸林，霍绍昌让他们去热河安家，还给了她一些银票。霍啸林让樱桃把霍绍昌给她的银票交出来，霍啸林要带钱去请人杀了赵金虎，樱桃不同意，霍啸林便抢走了银票。霍啸林带着银票来找杀手，道清缘由后，杀手脸色一变，杀手竟是李教头的同伙，杀手叫出了李教头，李教头抓住了霍啸林。李教头压着霍啸林去给赵金虎讨赏，半路被郑乾坤救下。霍啸林谢过郑乾坤的救命之恩，并得知了郑乾坤一路派人跟着他，感动不已。郑乾坤带着霍啸林回到天目山，霍啸林拜郑乾坤为师，郑乾坤称愿把毕生武功教给霍啸林。霍啸林想四天之内学会所有武功，四天之后是霍绍昌的头七和阿梅与赵金虎的大婚之日。郑乾坤称四天之内，只能教霍啸林送死的本事，霍啸林也要试一试。