一九三一年九月十八日夜，日军炮轰沈阳奉天军营。正在看戏的张学良被手下通知，日军已经攻入东北，然而国民政府采取不抵抗政策，张学良也不知该怎么办。共产党员杨靖宇被国民政府的人打得奄奄一息后，被扔进了牢中。他用尽全身力气告诉监狱里的其他人，日军打入了东北现在形势十分紧张，狱友们都不相信他的话。同一时间共产党员赵尚志被关进第二监狱，他在监狱里琢磨着要如何越狱。赵尚志和狱友们在水中洒上自己的血并发誓只要鬼子在中国的一天，他就要打鬼子。东北的大学生们上街游行请愿，他们举着横幅喊道还我河山、驱逐日寇。其中一名叫做厉承先的学生鼓励大家站出来保护国家，现在国民政府采取不抵抗政策，东北很快就会沦陷，厉承先组织学生们去南京请愿。大学生章竟洲的父亲赶回东北，章父的朋友告诉他，国民政府命令不能抵抗而是往关内撤退，现在哈尔滨是保不住了。朋友劝章父把家人都带去美国避一段时间。共产党要员周保中离开北平前往哈尔滨，到了东北后周保中投靠国民党司令李杜。周保中直接向李杜表明自己的身份，李杜没想到在国共两党有深仇大恨的情况下，周保中可以坦白身份来投靠他。虽然双方党派不同，但周保中知道李杜司令没有理会蒋介石的不抵抗政策而是坚决留在东北抗日，因此他才来投靠李杜司令，最终李杜司令决定接纳他。各地学生纷纷地去南京请愿，章竟洲和于芳琪结婚当天婚礼进行到一半时，章竟洲突然跑去车站跟同学们一起去南京请愿。晚上徐老板到章家找章父，他打算跟章父联手，趁日军在东北期间一起做生意，章父态度坚决地回绝了他并表示自己不会去发国难财。组织学生们去南京的学生代表厉承先却因为胳膊骨折而没能去南京，于芳琪讽刺厉承先鼓动他人之后还不去，厉承先解释道自己不是说空话的人，他只是刚好摔到胳膊。国民政府强行让学生们坐车离开南京，于是章竟洲又回到了东北。章父打算带全家前往美国避风头，可无论如何章竟洲都不肯走，最终章父只好把他留在哈尔滨。杨靖宇和赵尚志成功越狱，两人在共产党员冯仲云的家中见面。

于芳琪做不到跟章竟洲解除婚约，她又不喜欢现在的工科学校所以不想上学，赵一曼劝她回学校改学医。章父章母到了沈阳，章竟洲的妹妹章竟洋就偷偷地坐车跑回了家，章竟洲怒斥她不懂事，章竟洋却表示自己也想抗日。马占山退到了海伦，中国军队的形势岌岌可危，冯仲云提出炸铁路或者拦路，让日军无法行动。杨靖宇自告奋勇地去找工会的人，他问对方有没有什么方法能破坏车头上的零部件，让火车走不了，日军一时半会儿安不上，事后又很容易维修的。工会人员告诉他，拆下车头的偏心杆就能达到杨靖宇所说的效果。周保中带着李杜来哈尔滨战斗，共产党员对他表示热烈地欢迎。章竟洲觉得自己除了运送物资，没能帮什么忙，他希望大家能一起上前线。李杜带兵保护哈尔滨，奈何日军的装备和能力更强，李杜的军队节节败退。厉承先和章竟洲等人来李杜这里报名参军，李杜表示自己很欢迎学生们共同抗日，但他的军队不能收下这些不能打仗的弱书生。杨靖宇请求李杜把军械库打开，去发放军械给民众，李杜以军械只能由正规军队使用而回绝了他。再这样打下去会全军覆灭，周保中提出攻打日军的侧翼，先派一个团在正面攻击日军，吸引他们的注意力，主力趁此机会绕道日军后方将他们一锅端，这样日军就被打散无力回天了，李杜夸赞他们很懂军事。坚持了三天李杜的军队没能打败日军，哈尔滨沦陷，李杜只好向依兰方向撤退。章父突然回来，身后还跟着一批日军，这可把聚在桦树园开会的满洲省委们吓了一跳。日军将桦树园包围，冯仲云表示既然走不了就大大方方地坐在原地。日军一进屋就问他们是谁，赵尚志自报家门道自己是哈尔滨的银匠，日军领导横路君看看他的手，又试探性地问了他几个关于银子的问题，赵尚志全部对答如流。横路君刚要走，却看到地上有一把枪，他让手下把桦树园所有人抓起来，一名学生站出来解释最近哈尔滨土匪太多，他拿枪放在身上防身，横路君暂时放过了他们。章竟洲问起章父为何突然回来，章父表示自己找了女儿一天，没找到的他打算隔天乘船离开，可夜里他还妻子遭遇了土匪，妻子不幸身亡，他只能回来看看家里什么情况。

共产党员炸毁日军火车一听说章父回来，徐老板就来到桦树园跟章父谈生意，他想开个棉花厂，不想发国难财的章父以自己没钱为由拒绝了他。冯仲云派三名学生去参加游击队，但章竟洲章竟洋还是留在这里搞地下工作。满洲省委派杨靖宇和于炳成到南满整顿游击队，周保中则想办法去见李杜。徐老板想让横路君抢夺章父的桦树园，横路君表示章父是他的朋友，他不会抢夺桦树园。章竟洲将同学们聚在家里开会，他让大家每天坚持写抗战日记以便留给后人看。章父发现有人监视桦树园，他吩咐下人大茬子去解决，大茬子将那人杀死并投入江中。哈尔滨警厅厅长把自己派人监视桦树园结果反被杀的事情上报给横路君，横路君质问他为何要监视桦树园，厅长表示每天进出桦树园的人太多，他不放心所以才派人监视，横路君让他以后不要再监视桦树园。杨靖宇和于炳成在南满遇到了山林队，虽然杨靖宇被蒙眼带到山上，他却发现此地不适合抗战，很容易被日军袭击。杨靖宇劝山林队大当家大元字拔寨，去一个能攻能守的地方安营扎寨。大元字认出了杨靖宇是他在牢中见过的人，大元字按杨靖宇说的改地方扎寨并重新整顿队伍。横路君认为日军之所以能迅速占领满洲，是因为没有遭到满洲正规军的抵抗，现在中共党员在四处想办法抵抗，日军应当提高警惕才行。同队伍的人嘲笑横路君想太多，中国人并没有那么聪明。赵一曼得知一号下午六点会有一趟日军的给养车从哈尔滨开往依兰，省委安排赵尚志去炸车，赵一曼提议带上章竟洲把炸火车的一幕拍下来。赵尚志和章竟洲把炸药埋在铁轨下，两人成功躲过日军的袭击将给养车炸毁，章竟洲还把炸火车的证据拍了下来。炸火车一事发生后，日军高层紧急创办情报机构并任命横路君管理。杨靖宇将大元字的山林队训练好便要去管理磐石游击队，大元字很舍不得让他走。周保中再次投靠李杜，李杜问他想在哪方面工作，周保中毫不犹豫地回答想管军事。李杜认为自己的手下可能会不服他的管，便派周保中去自卫队宣传部门。

章竟洲参军十月革命胜利那天，中华苏维埃共和国在江苏瑞金正式建立，中共党员们把这一好消息奔走相告。杨靖宇去整顿磐石游击队前，他在村子里目睹一名游击队员试图祸害良家妇女，他赶紧上前阻止。良家妇女替游击队员向杨靖宇求情，希望杨靖宇能饶他一命，毕竟他是抗日队伍的一员，杨靖宇只好放了那人。杨靖宇发现磐石游击队十分懈怠，他怒斥游击队抢夺人民财产还祸害良家妇女，詹胜表示自己的手下虽然手脚不干净但一定不会去祸害良家妇女。杨靖宇让那名队员主动站出来，否则自己不客气，那名队员只好出来认错。看着自己不争气的手下，詹胜上手揍那名队员。杨靖宇将磐石游击队整顿好，并让山林队和磐石游击队联手抗日，为了庆祝两家从敌对变兄弟，大元字特地带来猪肉和美酒来感谢杨靖宇。这时一名乡亲向杨靖宇汇报，有一伙日军进入村子伤害百姓，现在他们被困在迷糊沟中，詹胜一听此消息，立刻带人将那些日军一举歼灭。省委派赵尚志去巴彦游击队做领导，并让章竟洲跟着一起去。临行前章竟洲与父亲告别，章父劝他不要走，现在每年生产的钢材不过万吨，没有钢材就没有枪，中方和日方力量相差悬殊不可能获得胜利。章竟洲坚持要去前线参军，他希望父亲不要那么消极，积极抵抗的大家一定能将日军赶走，总有一天父亲会为他而自豪。章父发现章竟洲所说句句在理，他这大半生都在做生意，今天儿子的一席话，让他发现有比赚钱做生意更重要的事。赵尚志和章竟洲到了巴彦游击队后，几乎所有的士兵都在抽烟玩乐，他们还嗤笑赵尚志没必要来。赵尚志将全体队员集合起来，并把队内曾在正规军队呆过的肖民良叫出列一起整顿训练队员。赵尚志用不合格就拿鞭子抽的强硬措施，将游击队渐渐训练成正规军队的样子。电车员工无缘无故被日军揍，赵一曼作为代表去找徐老板要赔偿，徐老板不肯给，赵一曼便私下组织员工集体罢工。全市的工人们在共产党的领导下，展开了对侵略的日军进行罢工运动。

章竟洲被关禁闭赵尚志要带队跟日军打仗，张长明认为现在还不是时机，赵尚志表示如果现在不出手，游击队就永远拿不出手。赵尚志安排巴彦游击队做埋伏，出于好奇章竟洲一直拿着相机拍照，赵尚志怒斥章竟洲把相机收起来，如果被日军听到照相机的声音害得大家暴露自己的位置，就完蛋了。得知徐少飞跟共产党有勾结之后，徐少飞被爸爸徐老板揍得皮开肉绽，章竟洋明白徐少飞会加入共产党，跟自己有很大的关系，她告诉徐少飞，自己会接受他的心意。在赵尚志的带领下，巴彦游击队成功地抵抗了几次日军的袭击，越来越多的学生和百姓强烈要求加入巴彦游击队。日军开始抓共产党，老曹为了保护赵一曼和章竟洋而壮烈牺牲。罗主任让赵一曼和章竟洋去巴彦游击队避避风头，一想到自己能见到哥哥，章竟洋就很是开心。徐少飞被日军抓住，徐老板花钱把他赎出来并警告他不要再跟共产党有任何牵连。赵尚志特意为赵一曼准备了一个欢迎酒席，赵一曼受不了游击队屋子里的味道，怕扫了大家的性，只好一个人默默地出来。赵尚志劝赵一曼给个面子去露个脸，赵一曼意识到是自己太过矫情，她回屋加入酒席，看着热情的游击队战士们，滴酒不沾的赵一曼主动干了一碗酒。章竟洋与章竟洲在附近散步，二人遇到了山林队，山林队大当家李根用言语调戏章竟洋，作为哥哥的章竟洲看不下去便与李根吵了起来。章竟洲骂李根与土匪没有区别，李根生气地要与他动手，赵尚志出现拦住他们。之前赵尚志曾向李根保证过，如果有人骂李根是土匪，赵尚志就关他三天禁闭，为了遵守自己的承诺，赵尚志将章竟洲关了起来。章竟洋在屋里哭诉道赵尚志不讲理，明明不是章竟洲的错却把他关了起来，赵一曼劝她学会适应并表示赵尚志一定有自己的苦衷。赵一曼找到赵尚志给章竟洲讲情，她让赵尚志不要独断专行，赵尚志依旧不肯将章竟洲放出来。