冰族与火族是远古传说中的两大神族。冰族王子卡索站在练囚石的海岸前仰望着无尽海，面对一片狼藉的雪国痛苦不已，他的眼泪落在血迹上瞬间化为了妖艳的红色水晶，痛苦的回忆也飘回了到了过去。时间回到过去，雪国王子卡索正在和雪狮玩乐。侍女来请卡索回到刃雪城为自己的一百三岁的成年礼做准备，而自己同父异母的弟弟樱空释却不知道跑去了哪里。卡索来到雪雾森林向封天婆婆询问樱空释的下落，雪雾森林里，樱空释因为不会幻术而被其他孩子嘲笑，孩子们联合起来使用幻术欺负樱空释，发出的冰雪技能被冻在了半空，卡索及时救下了他。樱空释因为自卑而不愿意去参加卡索的生日，卡索叫来雪狮拉着他一同往刃雪城飞去。凡界，梨落是凡界一名灵力强劲守界使者，毕生效忠于冰族，守护冰族不受外族侵犯。新一届的守界人选拨中梨落作为裁判挑选忠诚的冰族守界者，参赛者急功近利被梨落淘汰，不服气的他想要教训梨落却被打翻在地。卡索带着樱空释回到已经歌舞升平的刃雪城宫殿，人鱼族的圣尊和人鱼族公主岚裳盯着卡索别有所图。冰王的宠妃莲姬不愿意逗留，不顾雪后的挽留，丝毫不留面子地带着儿子樱空释离开。

卡索为救岚裳再次和炘绝动起手来，炘绝落败，倒在地上装死，趁机困住了卡索，眼看卡索面临生命危险，樱空释情急之下突然学会了幻术，抵住了炘绝的攻击，炘绝反被樱空释重伤。火王火燚感应炘绝出事而暴怒，冰王为救炘绝自废百年幻术，救了炘绝一命。冰王惩罚樱空释，莲姬打抱不平，认为樱空释没有幻术众所皆知，但岚裳却作为目击者指认了樱空释。卡索想要为樱空释顶罪便称岚裳惊吓过度看错了人，樱空释也不想哥哥受罚便想在众人面前证明自己是有幻术的，可多次尝试却丝毫发不出任何招式。冰王将二人扔到冰原，等待炘绝醒来后再做定夺。卡索和樱空释两兄弟在冰原中互诉真心，卡索决心永远要保护好樱空释。樱空释不愿意卡索为自己顶罪，想要自己去承担冰族惹怒火族的后果，卡索不肯答应。睡梦中的炘绝被一团黑雾笼罩，炘绝窒息身亡。火王火燚误以为冰族杀了炘绝，下定决心攻打冰族，毁灭冰族，一统三界。凡界里，梨落从雪雾森林里带回来的晴空鸟突然爆炸，克托将军发现晴空鸟中了火族幻术，梨落和克托将军决意回到雪雾森林查明真相。卡索发现樱空释消失在冰原，着急不已，莲姬打开了冰原放出卡索，请求他帮忙救樱空释。卡索向冰王请求，希望自己能代替樱空释去死，没想到冰王早料到两人兄弟情深，用分身术拖延时间，自己早已经前往无尽海与火族对峙。

樱空释主动请缨去取噬神剑，但是他向冰王提出了一个条件，希望他不要告诉卡索和莲姬，克托将军劝樱空释不要白白牺牲，樱空释认为此举能将他从引发战争的罪人变成挽救全族的英雄，是一举两得的对策，冰王答应了樱空释的请求。樱空释领命后回到莲姬的寝宫相与母亲告别，樱空释发现莲姬的泪石项链闪出异样的光芒，莲姬知道这是火王催促她做决定的信号，莲姬支走樱空释，她心中已经做好了决定，她向樱空释保证即使冰族全灭也会保护他的安全。樱空释想起当年卡索送给他笛子的画面，那是一叶竹做成的笛子，不管多远只要一人吹奏叶子，笛子也会跟着响起。卡索保留了叶子，樱空释收藏了笛子，两人约定只要卡索吹响叶子，樱空释就一定会来找他。而面对卡索不断吹响叶子的呼唤，樱空释不再理睬，独自走上了唤醒噬神剑的道路。梨落得知了冰族中有内鬼后急忙赶往刃雪城，大批火族士兵在中途堵截，被围困的梨落假意带火族人寻找前往冰族领地的密道。梨落带着火族士兵走进了岔路，终于发现了自己的战马菜头，找到机会成功脱逃。

樱空释被火族抓捕 卡索梨落初相见冰族城破，冰王、莲姬和冰后被火王关在牢笼之中，火王带着樱空释和卡索来见冰王，火王拿樱空释和卡索的性命相威胁，企图让冰王说出六叶冰晶的下落。冰后不忍看着最后一个孩子死在自己面前，说出了六叶冰晶落入凡界的消息。不料，卡索和樱空释都是火王派人伪装的，得知了六叶冰晶下落后火王带走了莲姬。火族部队对卡索和樱空释穷追猛打，克托开启无尽桥的密道让卡索和樱空释逃跑，克托留下拖延时间被烁罡重伤。艳炟堵在了卡索面前，烁罡看出了艳炟心存妇人之仁，自作主张毁了无尽桥，无路可走的卡索拉着樱空释跳下了无尽桥。梨落找到了奄奄一息的克托，克托嘱咐梨落保护卡索之后便咽气了。卡索和樱空释落在了凡界，樱空释突然病倒。火族一统刃雪城，烁罡逼迫仅存的冰族臣民投降，艳炟看不惯自己哥哥强硬的做法，希望能感化冰族臣民。两兄妹感情不和，互相敌视。火王传令三界任何帮助樱空释和卡索逃离者都将被视为叛徒。卡索和樱空释来到凡界，因为雪白的发色招来凡人的围观，卡索利用幻术将两人的头发变成了黑色。卡索找到了凡界医者，医者对樱空释时冷时热的身体状况无能为力，建议他去寻找神医族救治。卡索发现有人跟踪自己，跟踪者向他要钱才肯告诉他神医族人的消息，不食人间烟火的卡索答应用一天时间找到五十两救弟弟。

卡索独自前往火族领地，艳炟和卡索展开搏斗，艳炟输给了卡索，卡索抓住了艳炟要求她带自己去见樱空释，艳炟为了保命带着他找到了樱空释。不料艳炟早已用幻术制造出一个假的樱空释就等着卡索落入陷阱，卡索被困在艳炟的结界中。正在艳炟得意之时，梨落已经把弓箭抵在了艳炟脖子后面，梨落知道艳炟的元气所在，可以立马让她毙命，艳炟孤立无援只好把卡索放了。梨落和卡索逃跑，艳炟无处寻找，他发现藏匿于河中的樱空释不知所终，反而从河水中找到了一名年轻男子。梨落和卡索找不到樱空释的下落，卡索想起了两人来凡界的共同目标就是寻找六叶冰晶，梨落认为樱空释很可能已经前往寻找了，现在离自己最近的冰晶所在就是神医族，两人决定前往神医族看看是否能找到樱空释的踪迹。艳炟将年轻男子带回营地，男子谎称自己名叫云飞，是被樱空释袭击才会晕倒在河中，艳炟不肯放他走，强行留下云飞做奴隶。艳炟不知道云飞就是樱空释，樱空释神力爆发之后突然变成了成年男子，樱空释打算用云飞的身份潜伏下来，直到找到卡索。