北宋仁宗年间，横陇一带决堤，廉王得知当年建造堤坝，有人贪污舞弊，仁宗有见及此，决定找包拯入宫侦查弊案。话说包拯原来躲在乡间书院，当其教书先生，看来已然退隐，展昭对此甚为小解，但在公孙策心中，却知包拯只不过是一时雌伏，他日终会雄飞。故决定设计令包拯重燃壮志，再出江湖。

包拯终决定接下圣旨，再次上京。于是乎与公孙策及展昭一行三人上京去也，在上京途中却在破庙遇上一个叫王朝的怪人，包拯给予一饭之恩，因此而与王朝种下日后种种奇情。包拯终于入宫，但仁宗却派人带他们到一凶案现场。令包拯等人大惑不解。原来宫中专司财务的大臣陈也申竟然在密室内中毒而死，仁宗认为此案可能与贪污案有所牵连，故下令包拯细加调查，拯在案发现场发现种种令人不解的现像，再度陷入迷雾之中。

仁宗为了方便包拯查案，赐包拯免死金牌，拯心想皇上给予免死金牌，正代表皇上知道此案并不简单，甚至乎可能会有杀身之祸，但是包拯生性遇强越强，为了万民百姓，包拯终决定接下金牌，誓要将贪污弊案查个水落石出。在陈也申被毒杀的现场，包拯找到一丝线索，发现房内竟然有一种特别的泥土，而最为想不到的这种泥土，竟然正是三廉王的花园所特有。

包拯为查命案而拜会三廉王，廉王欲一试包拯是否浪得虚名，决定设局试包拯，期间竟发生了一件令廉王意想不到的事，其爱驹竟被毒杀。包拯推断有人喂毒令廉王爱驹发疯，是想行刺廉王。而另一方面，包拯在宫中遇上一宫女小蜻蜓，却想不到钱包竟然被她偷去。而更为想不到的是，竟因此而令包拯与小蜻蜓种下日后错综复杂的感情。

一直以来，公孙策都未能化解心中之结，时常想与包拯一较高下，当公孙策得知自己竟患了不治之症后，决定利用仅余的时间，与包拯分过高低，包拯当然不知道公孙策患了绝症，故想不到公孙策竟然会与自己分道扬镳。而另一方面，廉王再次险死，再度被人暗杀，但竟然两次暗杀事件似乎竟牵连到小蜻蜓身上。