北洋豪侠复杂而立体的多情悍匪，昔日蔡锷军中猛将张牧之，北洋战乱后 落草为寇，成为纵横山野的绿林悍匪。他带着手下一班有勇有谋的弟兄，踏遍南隅江湖劫富济贫未遇敌手，直到在鹅城遭遇黄四郎。

 南国一霸独孤 求败的张狂魅力恶霸——黄四郎，南国鹅城一霸，靠贩卖烟土发家致富，坐拥整片碉楼群落，坑蒙拐骗无恶不作，号令爪牙不可一世，让鹅城百姓敢怒不敢言。纷繁北洋乱世，继承家业的黄四郎靠贩卖烟土飞黄腾达，在战火弥漫的南部中国，黄四郎独霸一方圈地称王，横行十余县市，作威作福。在他的统治下，百姓民不聊生、沿街怨声载道，在他身边围聚的既有胡万、武举人这样助纣为虐的门客，也有胡千、胡百这样为虎作伥走狗，更多的是敢怒不敢言的民众。

 通天大骗可怜可恨又可亲可爱的骗子，老汤本是一介书生，军阀割据民不聊 生，他却桃花不断逍遥自在，化身通天大骗，走上了一条闯荡江湖之路。不料在一次上任县长途中，与张牧之狭路相逢，只得假扮师爷共赴鹅城。出身草根、混迹梨园，靠写几个剧本混口饭吃，没有一兵一卒的老汤，在北洋乱世最终一路飞黄腾达到了买官赴任的顶峰。谁曾料想，上任半路被张牧之劫持，在鹅城朝夕变幻的险境中，他面对的既有手握重兵的张牧之，又有权倾一方的黄四郎，何去何从让老汤的每一步选择都危机重重。

刘嘉玲饰县长夫人，原是马邦德在青楼中结识的相好，在摄人心魄的妩媚容颜下，却有着一颗男人般的雄雄野心，天不怕地不怕，跟着张牧之、马邦德一行浪迹天涯。

花姐是黄四郎所开艳阳楼中的奇女子，身怀一手打鼓绝技，其出淤泥而不染的气质不仅吸引了张牧之，也让他手下的小兄弟为之着迷。