1937年上海，邮递员身份的中共地下党员徐德林从共产国际间谍伊万诺夫手中获取了一份关于日军登陆上海的作战计划。负责此事的日本陆军情报竹机关机关长水谷信夫布下了天罗地网逮捕了徐德林。在徐德林的要求下，水谷让他见了儿子最后一面，也乘机将徐德林的儿子仲良作为人质。徐德林在走投无路的情况下将水谷骗至教堂后，从教堂顶上跳下自杀。恼羞成怒的水谷不顾教堂布朗神父的阻拦，带走了仲良，要从仲良身上找到情报的下落。

被水谷带走的少年徐仲良饱受酷刑，却始终没有说出有关情报的线索，他只是机械重复着父亲的遗言。另一方面，徐德林的战友——上海地下党周山也在想办法营救仲良并查找情报的下落。水谷在仲良口中得不到情报的线索，决定把仲良当做诱饵，同时在徐家附近布下暗哨，伺机逮捕一切企图接近仲良的人员。上海军统站果然上当，试图接近仲良的军统特工被水谷的手下宫本打死，特工章士良被捕。

章士良被捕后供出了军统上海邮政系统的特工名单，在水谷的围剿下，军统上海站在邮政系统多年的苦心经营毁于一旦。南京的戴笠勃然大怒，命令国民党复兴社的元老谢乃恩出马查出情报的下落。回到家中的仲良触景生情，一点一点悟出父亲遗言中的话外之音。雷厉风行的谢乃恩来到上海通过对徐德林背景的缜密分析判断出了情报的大致位置，谢乃恩要手下小罗严密监控西摩路。

仲良破译出了父亲临死之前的话语，马上按照父亲的意思找到邮局工作的周山。周山顺利找到了西摩路德加公寓中的情报，却没想到被小罗发现。为了摆脱军统的追捕，周山开枪引起了在附近搜查情报的日本特工的注意。军统和日本人一场混战让周山顺利带着情报撤离。在中共上海地下党最高领导人潘先生的授意下代号布谷鸟的地下党特工苏丽娜负责送仲良离开上海。戴笠来到上海和谢乃恩秘密见面，要谢乃恩挑起大梁，把邮政系统打造成传输重要物资以及获取情报的阵地。

淞沪会战爆发，仲良和苏丽娜没能顺利离开上海。被迫回到上海的仲良因为对美貌的苏丽娜产生好感，找到周山要求接父亲的班留在邮局做一名邮差。谢乃恩找到静安邮局的现任局长亚瑟夫以其和其家人的生命威胁亚瑟夫离开邮局。潘先生再三考虑之后同意了仲良的要求，但没有马上吸收仲良进组织，他让周山负责训练和教育仲良。在训练中，周山意外发现了原局长亚瑟夫死于他杀，调查到殓房之中，谢乃恩突然现身，两人拔枪相向。