六指琴魔以琴音使南华寺僧众互相残杀而死，阿池睹状，告知吕伦，吕伦往寺内视察，却不见有屍体，遂认为此事乃阿池所虚构，遂未放在心上。 稍後，吕伦遇烈火老祖与赫青花相斗，吕伦助青花破十二都天烈火阵，烈火悻然离去。而青花亦中烈焰掌，负伤而去。吕伦好奇心起，决跟踪青花。 吕伦跟踪青花至石室，误打误撞地救走谭月华。吕伦求月华带他往火礁岛看谭昇与东方白比武，月华不堪其烦，不辞而别，吕伦决独自前往。 东方白与谭昇比武，打成平手，谭昇送一玉坠予东方白，贺其六十大寿。及後月华遇东方白，见其样貌年青，不信他就是东方白，以为他偷去父亲之玉坠，二人因而发生误会。及至真相大白，二人已情愫暗生。 谭昇约见六大派掌门人商讨天龙八音重现江湖一事，各掌门人却不信，谭昇唯决定独力追查。谭昇、东方白不约而同往访金花娘打探消息，但金花娘却惨遭灭口，二人顿感茫无头绪。 东方白遇吕伦被秦镖矢强行带他回家，东方白赏识吕伦志气，助他摆脱秦镖矢，收他为徒，并命他回家禀明父母。

谭昇发现六指先生，怀疑他是六指琴魔，加以跟踪。六指闯飞虎镖局，一厢情愿地要收吕伦为徒，却为吕腾空及西门一娘打败，六指悻然离去。 六指巧遇吕伦，强捉他回仙人峰，以八龙天音威逼吕伦拜他为师，吕伦坚决不肯。 谭昇暗中目睹一切，忙找得东方白与他携手对付六指，谁知六指之八龙天音及八龙吟乃伪造品，昇、白顺利救走吕伦，二人更决定比赛谁先找到六指琴魔。 吕伦返家途中，机缘巧合，结识鬼奴，顿成好友，二人并合作捉弄烈火老祖。及後鬼奴要返回鬼宫，二人依依惜别。 盛才垂涎月华美色，将她捉回鬼宫，鬼奴对月华有好感，施计使盛才放二人离去。鬼奴对月华痴缠，月华不胜其烦，时二人巧遇吕伦，月华施巧计摆脱二人。 谭昇遇上六指琴魔，两人大打出手，两败俱伤。琴魔落荒而逃之际，遇上吕伦。

吕伦替琴魔疗伤，琴魔灵机一触，决利用吕伦来颠覆江湖黑白二道。 吕伦返回飞虎镖局，腾空得知他拜东方白为师，大发雷霆，吕伦幸得一娘维护，才免受责罚。 韩玉霞奉赫青花之命，假装为弱质女子，博得奕飞同情，决与她一同上路。月华冷眼旁观，对玉霞身份大感怀疑，劝奕飞小心提防，奕飞却反责月华多疑，月华一怒离去，巧遇东方白，二人真情流露，无奈东方白要往追查琴魔，二人惟依依惜别。 齐福奉琴魔之命，千方百计使腾空答允亲自出马保一木盒往端木家。腾空派秦镖师往跟踪齐福，秦镖师重伤而回，临终警告众人莫接近马车。吕伦大为好奇，偷往调查，无故失踪。及後腾空发现一相似吕伦之屍体，误以为吕伦已被六指先生杀死，决替他报仇，却原来吕伦已为琴魔捉去。 一娘发现木盒内空无一物，但为追查真相，仍与腾空往端木家。时齐福散发谣言谓木盒内有江湖至宝，以致各路人马纷纷袭击腾空及一娘。

盛灵亲自出马争夺木盒，以阴屍掌打伤一娘，危急之际，齐福出现，并吓退盛灵。 吕伦伺机逃脱，遇谭昇，谭昇指点他往找飞、华保护上武夷山等候腾空。 腾空夫妇送木盒至端木家，端木逊却发现盒内藏有其子之人头，双方发生误会，产生混乱，一娘因受伤在先，在与邱君素对打之时伤重而死。腾空誓要集齐点苍及峨嵋之高手向六指先生及端木家报杀子杀妻之仇。月华、奕飞来迟一步，但声言必要彻查此事。 端木红巧遇吕伦，将他擒住，及後端木逊被杀，端木红认为是吕伦所为，与吕伦恶斗一番，不敌，吕伦即离去。端木红悲痛之际，遇赫熹，赫熹见她可怜，授她三招绝招，闪电神梭及一锦囊报仇。 端木红找吕伦报仇，吕伦不敌，险象横生，六指先生及时相救，端木红败走。盛才旋即出现，打倒六指先生，抢走吕伦，白无常加以追踪，至鬼宫外却不得其门而入。

飞、华与玉霞往仙人峰等候谭昇，一夜，月华发现玉霞偷练魔功，即告知奕飞，飞不信，偏护玉霞，两兄妹因而发生争吵。 月华气愤之际，与烈火老祖发生冲突，被烈火打伤，危急之际，为一大头佛救走。大头佛送一锦盒予月华，命她携此赶往鬼宫救吕伦。 琴魔为阻谭昇上仙人峰，派杀手刺杀谭昇，却为谭昇一一击退。谭昇见连番遇袭，亦感疑惑。 端木红求得邱君素率领众正派高人上仙人峰找吕腾空报杀父之仇。但黑面神揭发出杀端木逊凶手乃君素，君素无奈说出因受琴音迷惑而杀端木逊一事，更欲自尽谢罪，却为大头佛阻止，要众人等吕腾空到来，查清一切後才再作解决。 月华潜入鬼宫，为盛灵捉住，盛灵逼月华与盛才成婚，月华不肯被囚。月华伺机救出吕伦一起逃走，误中机关，月华为脱身，无奈答允一个月後回鬼宫与盛才成婚。盛才以阴风掌打伤月华，逼她一个月後必须返回取解药。 吕腾空率众至仙人峰寻仇，混战之势一触即发，时琴魔亦率众而至。