1936年，枣庄已被日军占领。日军大肆掠夺枣庄地区煤矿及物资。因生活所迫在枣庄出现了一批专靠吃两条线，劫夺日军运输火车的好汉，一支以刘洪为首，一支以李九为首。两方为争夺临枣支线的控制权展开争斗，刘洪单枪匹马来到废弃车站与李九谈判，不想谈判不成，双方开战。刘洪以少对多利用地形与李九的人马周旋，危急关头王强、彭亮、鲁汉、林忠等开着劫夺日军的火车前来营救，李九率人爬上火车誓要杀死刘洪等人，刘洪率领弟兄们用计将李九手下分而抓获，最后却又下令将李九等人放走，李九甘拜下风，佩服刘洪的侠义之情，率领兄弟离开临枣支线。刘洪得知李九离开后拉起扛日队伍劫夺日军车辆与日军抗争的事迹后十分佩服，得知李九不幸被日军抓获，刘洪率领兄弟们劫火车将李九等人救出。好景不长，刘洪等人的藏身之处被日军侦知，他与手下兄弟被日军合围，纷纷中枪倒地，当刘洪睁开眼睛才知道是八路军救了他与王强，二人参加了八路。

为了粉碎日本帝国对临枣支线的控制，对枣庄物质资源的掠夺。共产党战士刘洪和王强被上级派回枣庄，潜伏起来展开敌后游击战。就在回程的火车上，刘强与昔日的兄弟鲁汉、小坡再次相遇，小坡遭到敌人埋伏，刘强暗中和敌人展开打斗，救小坡于危难之中。敌军上将村上坐在同一辆列车来枣庄视察，同时也是为了锻炼他的得意门生岗村骏雄，告知他作为枣庄宪兵队最高长官，控制好临枣支线的治安是他的首要任务。得知大哥刘洪还活着，小坡兴奋不已，总觉得兄弟们能再次团聚，重新过上吃两条线的日子。然而刘洪一直没有联系过鲁汉和小坡，这让二人非常疑惑，鲁汉不相信小坡看到的人是刘洪。枣庄负责和刘洪取得联系的药铺掌柜老赵被日本人杀害，刘洪和王强失去了身份掩护，无从落脚。王强提议先撤退，却被刘洪一顿喝斥。刘洪觉得有没有正当身份作掩护不重要，把过去的弟兄们聚集起来，大家还是像从前一样扒火车，吃两条线，照样能打鬼子。王强提醒刘洪，现在他是有组织的人了，不能任意妄为，刘洪陷入到沉思之中。夜晚，刘洪和王强决定二人先探探风头扒一次火车，却不想在列车上遭到埋伏好的敌军反击，刘洪以一敌百，和敌人们展开战斗，并且放走了列车上的国民党俘虏。铁路工人芳林是王强的好朋友，他告诉王强，如今临枣支线成了日本人控制枣庄地区的一条重要血脉，对铁路和火车的管控也愈发严格。王强不禁陷入沉思，接下来的敌后战斗该如何展开。国民党俘虏被劫走一事让村上大发雷霆，中佐岗村同样也受到了指责。村上认定这次的劫囚者一定是背后有组织的一帮人，至于是共产党还是毛猴子无从得知。岗村决定将此事彻查到底，并且带人炸毁了铁路沿线的毛坯房，摧毁毛猴子们的藏身之处。枣庄县上的正泰洋行打着高价收买两条线上的货物为名，实际上是日本军部设在枣庄的特务机构。洋行三掌柜金山故意放风，利诱小坡进行买卖交易，实际上早已预备好埋伏，欲将小坡和鲁汉一网打尽。正当二人处于危险之际，刘洪再次出现，救走了鲁汉和小坡。兄弟终于相聚，一番感慨。小坡说出了正泰洋行背后的秘密，王强觉出既然洋行是特务机关，那么跟驻枣庄的日军必定大有联系，如果能打入正泰洋行，必能获取情报。刘洪下定决定先拿正泰洋行开刀，当务之急是找回彭亮和林忠，让昔日的好兄弟们聚齐，大家配合一致才能开始行动。

彭亮的父亲为了保护自家土窑不被拆，而惨遭敌人杀害，刘洪一等找到了失去父亲而心灰意冷的彭亮，鼓励他继续活下去，彭亮埋葬了父亲，决心跟着刘洪重出江湖。不久后，刘洪又在赌场为林忠解围，免去了他所有的赌债。大家齐聚一心，在刘洪的领导下开始打鬼子，保护枣庄，翻身过上好日子。众人设下计谋，半路刺杀三掌柜金山，王强假装中途营救金山，从而骗取了他的信任，正式潜伏进入正泰洋行入职，成为金山手下的二工头。两天后，王强成功获取了列车运货的情报，六人将在夜晚展开行动。因为王强的情报，兄弟们此次扒火车满载而归。刘洪觉得，光是扒火车劫财物对于开展敌后武工队还远远不够，当下最重要的弄到武器。王强作为洋行里新出现的二工头，引起了岗村的注意，岗村提醒金山不能对身边人掉以轻心。

正泰洋行的大掌柜松岐和二掌柜平野，二人私自联合起来做假账，贪污公款被金山发现。金山心有怨气，找松岐和平野理论，却没想到被松岐恐吓斥责，三人大打出手，闹得不可开交。王强利用此机会，假装给金山献计，让他将此事告诉岗村，请他来出面调停，松岐和平野必不敢再造次。岗村狠狠教训了松岐和平野，并强调洋行的作用是用来搜集八路军的情报，而不是让他们起内讧的。自此之后，松岐和平野也开始给金山好处。金山高兴过了头，对王强更是大加赏识。恰逢大掌柜今晚过生日，金山让王强出门买酒，他和大掌柜二掌柜今晚要不醉不休。趁此良机，王强和刘洪决定伙同弟兄们今晚展开行动，大家一起打洋行，夺武器。但是刘洪眼下手里的枪支太少，贸然行动必有损伤。刘洪想到了让李九来帮忙，此人亦是武功高强，枪法一绝，但他从来都是单打独斗，为财卖命。二人多年前不打不相识，且刘洪曾经还救过李九的性命。李九得知刘洪的计划，二话不说便答应了刘洪。李九的妹妹梅妮和彭亮一直是互相喜欢，然而李九却始终看不上彭亮，并且提醒彭亮离自己妹妹远一点儿。夜深，松岐，平野和金山在洋行别墅里已喝到几乎烂醉。刘洪等人悄悄潜入准备抢夺武器，然而意外状况不断发生，这时候，大掌柜却醒了，和刘洪撞了个正着。彭亮手刃了大掌柜，二掌柜也死在了刘洪和李九的枪下，金山躲进了被子里同样被王强枪毙。动静越闹越大，刘洪等人在逃脱过程中差点暴露身份，幸好梅妮因不放心彭亮前来救场，一行人得以逃脱。刘洪发现王强有些魂不守舍，不敢去洋行，便为王强骨鼓气，洋行三个掌柜死的应当，王强不必有任何心理负担。然而当王强来到洋行后，出乎意料的事情发生了，金山竟然还活着！王强吓得魂不守舍，更出人意料的是，岗村竟然命令王强从今天起开始代理洋行大掌柜一职。刘洪让王强先按兵不动，静观其变。

李九没有拿到钱，刘洪便将昨晚收获的三八大盖儿枪赠与了李九。刘洪想要邀请李九加入自己的队伍，但却被李九以“不是一路人”为由而拒绝。王强的心理压力越来越大，不仅担心自己，更是担心跟着自己干活的那帮工头兄弟。岗村利用军犬的嗅觉抓捕嫌疑人，最终王强还是被抓了起来。岗村逼着王强亲自解释，王强装疯卖傻拼命为自己洗白。另一边王父得知儿子被抓的消息后心急如焚，幸好有刘洪从中坐镇，若鬼子动手，他必将闯进洋行救人。岗村见王强不说实话，便拿工头兄弟们做人质，最后还是靠着王强一手圆滑机智的好本事，终于让岗村无言以对，只好相信了王强，并且放了工头们的性命。金山也为王强说好话，认为此次的命案与他无关，但岗村依旧无法完全信任王强，并且提醒金山还是多留一个心眼为好。鲁汉和小坡去王掌柜的店里卖货，却发现有人出低价抢了他们的生意。得知此人正是李九的徒弟田六子，鲁汉暴怒，带着小坡去赌场找田六子算账。三人在赌场大打出手闹得鸡犬不宁，刘洪从中调停，对几个弟兄大失所望，觉得他们只知道赌博打架抢地盘，于是提议让鲁汉去洋行给王强打下手，鲁汉不情愿地答应。金山经过洋行血案之后，决定重改洋行的形象，表面倡导“中日友好”，实际是打着旗号笼络人心。同时任命王强担任二掌柜一职，做自己的得力左右手。王强却被搞得心里愈发没底，刘洪希望王强稳住势头，在洋行站稳脚跟，这对他们建立敌后武工队将会非常有利。岗村依旧没有放弃试探王强，他将从济南调来的军用药品暂存在王强这里，命令他好好保管。刘洪看中这批消炎药，觉得这正是前线的战士所需要的东西，便让王强想法子偷一瓶出来，交由小坡去调查清楚。