1931年的东北，根据不平等条约，日本军队在满洲铁路沿线已驻扎多年，他们在此拥有不可撼动的特权，但他们一刻也没有停止挑衅，企图占领整个东北，继而以铁蹄踏遍整个中国。沈阳各方势力汇聚在此，明争暗斗，疑云密布。中共满洲省委因叛徒出卖，党团组织暴露，损失重大，风雨飘摇中战争不可避免，然而那些幸存的革命者并不打算沉默，一个抵抗者的名字颜红光飘荡在东北的上空。刘沛是中共地下党中的一员，他在书记王振祥被捕后，在一个雨夜在街头张贴传单被日本人逮捕，中共特工宋烟桥救下了他，提醒道组织上要求静默的意思是什么都不能做，而上级认为老王被捕跟颜红光有直接的关系，因为这半年颜红光行动的政治色彩非常强烈，他的主张，包括他的标志红五角星都让很多人都认为是他们的人，但是组织上却查无此人，现在他们要找到他，争取他，继续他的斗争。刘沛讲述老王是因为发电报坏事，得到颜红光的消息后特别激动，在违反电台发报的时间发报，结果被日本人检测到信号。宋烟桥提出他们现在要先营救老王同志，然后再找到颜红光。日本警察横烟和手下岸谷接到情报称南关教堂是中共地下党的秘密联络点，于是连夜出动来到教堂，杀害了一名联络员。舒婕是沈阳地下党外围成员，她在南关教堂祷告时发现神父是日本警察横烟假扮的，于是火速来到刘沛家中汇报这一情况。南关教堂联络点暴露，刘沛交代舒婕以后不要再相信支部的任何人，也不要来找他，有事自己会派人找她，而找她的人会拿着一只表，表是停在1点58分上，这是接头信号。刘沛要出去，于是将表和一张名片交给妻子，并且交代道如果老宋来了，就把这两样东西交给他。刘沛去了南关教堂，故意问横烟假扮的神父为何人世间会有罪恶和苦难。横烟笑着打开手中拿着的那本书，书中则藏着一把枪。刘沛见状说自己知道答案了，他掏出口袋里的枪，结果子弹却打不出来，他惨被横烟开枪打死。宋烟桥一向来无影去无踪，刘沛知道自己很难在接头之前找到宋烟桥，也无法通知其他人说接头地点已经暴露，他是太久没有用过那把英制韦伯利左轮枪了，枪并没有问题，但是底部受潮，他功亏一篑。宋烟桥经过教堂，看到了教堂发生的事，他很快来到刘沛的家，转移刘沛的妻儿。从刘沛妻子口中宋烟桥得知舒婕来找过刘沛，同时拿到了那块表和名片。宋烟桥很快找到舒婕，告诉她刘沛去了南关教堂牺牲了。舒婕无奈，她已经提醒过刘沛教堂已经暴露。宋烟桥奇怪舒婕为何会知道此事，舒婕解释她的掩护身份是教徒，会经常去教堂，祷告时发现神父是日本警察横烟假扮的，因此判断联络点暴露了。宋烟桥认为舒婕的判断说不通，她知道横烟是日本警察没有问题，但也许横烟乔装打扮是在教堂抓捕普通的治安犯。舒婕表示自从王书记被捕，组织乱成一团，她凡事都往坏处想。宋烟桥不是怀疑舒婕，而是怀疑一切。舒婕从来没有听组织说过颜红光的事，不明白组织为何不营救王书记，宋烟桥说无法回答她这个问题，同时说明自己有事会联系舒婕，但请舒婕不要离开沈阳，这是命令。宋烟桥见舒婕穿的是一身大红色的衣服，于是提醒她下次不要再这样穿，毕竟红色太扎眼，如果说伪装满分是十分，舒婕只有半分。宋烟桥确认舒婕是自己人，他对舒婕的评价是在地下工作是一张白纸，但在某些方面又受过极其严格的训练。只是如今钥匙落到日本人手中，不可能拿回，不过他有另一个方案值得一试。贴身助手交通员大蹿儿知道这肯定不是上级的意思，又是宋烟桥自作主张。宋烟桥于是问大蹿儿上级给他的任务是什么，大蹿儿回答上级给他的任务是不惜一切代价保护零三一的安全和无条件服从零三一命令。宋烟桥闻言说道纪律、任务比天大。岸谷查了这几个月的案卷资料，分析了颜红光的作案习惯并且写了一份报告，请前辈横烟花点时间看他写的报告。横烟在得知岸谷也誊了一份给总署后，怒骂他这么干会倒霉的。总署看了岸谷的报告，奉天特务机关机关长土肥原大佐因此找到了岸谷，说要给他安排一份新的工作。

岸谷以为土肥原要将他开除，结果土肥原却宣布岸谷正式成为奉天特务机关的人，但是仍旧在警察局上班，交代他此事不能向任何人透露，包括他的老师横烟。宋烟桥易容去找专门收钱帮人办事的邵熠辉捞王振祥，邵熠辉没想到这个王振祥这么重要，昨天还有个女的来找过他说要捞这个人。宋烟桥很快想到是舒婕，昨天他们交谈时，舒婕还抱怨组织上没有要营救王振祥的事。宋烟桥和大蹿儿来到舒婕的住所，他来到洗手间撕掉自己易容的装扮，出来后问舒婕是不是见过邵熠辉。舒婕矢口否认，宋烟桥继续追问，舒婕无奈表示见过一面。宋烟桥指责舒婕违反纪律，舒婕很不满，上级不派人来，难不成还不让她救自己的同志。宋烟桥命令舒婕从今天开始不许再联系邵熠辉。宋烟桥打电话联系邵熠辉，结果邵熠辉坚持要宋烟桥多加两万，并且一直要求要马上见面。宋烟桥意识到是圈套，于是说不要他帮忙捞人挂断电话。此时的邵熠辉正向土肥原汇报说有一男一女找他捞王振祥之事，男的说女的是他的助手，但他觉得他们又不像是一路人，土肥原于是让邵熠辉约那个女的见面。 宋烟桥和大蹿儿发现藏在衣角里的当票不见了，这才想起是大蹿儿昨天留在舒婕家中洗澡时被她偷走。此时舒婕给邵熠辉打电话问事情办得怎么样，邵熠辉让舒婕明天上午带上三万块在钟楼底下见面，并且交代只能她一个人前来。邵熠辉在约定时间前往钟楼，为了以防万一，土肥原让他带上一把枪，不过他拒绝了。宋烟桥去当铺发现钱已经被舒婕取走，他知道舒婕肯定是去见邵熠辉，于是赶紧打电话给邵熠辉，结果邵熠辉去不在，于是让接电话的人转告邵熠辉，之前的那笔生意自己还是跟他做。大蹿儿来到舒婕的住所，从一名邮递员的口中得知舒婕此时正在街上，于是火速赶去与宋烟桥汇合。就在宋烟桥和交通员火急火燎之时，舒婕却提着装有三万块钱的箱子来找他们了。原本舒婕是想去找邵熠辉，可走到半路上觉得很可疑，就打算不去了。大蹿儿替舒婕说话，宋烟桥特别生气，舒婕都差点要被捕了，虽说她反应快，也聪明，但提醒她从今以后工作方式必须要改。行动已经彻底失败，可钥匙还在日本人手里，现在邵熠辉这条线也行不通了。宋烟桥交代舒婕现在开始静默，等待组织派来更有能力的特派员。舒婕心急要救出王振祥，一直追着宋烟桥不要丢下她，宋烟桥狠心不管舒婕，他不想舒婕再牺牲。宋烟桥和大蹿儿准备坐上回上海的火车，可他终究不能接受行动失败，于是打算留下来，让大蹿儿独自回上海。大蹿儿要跟宋烟桥并肩作战，他知道宋烟桥在准备一个疯狂的计划。宋烟桥查到舒婕有个朋友叫孙髯，在满铁警察署做狱警工作，并且帮她还办过不少事。在听说此人可靠后，宋烟桥要求舒婕去找孙髯，让他毫无保留地配合自己的工作。舒婕很快约孙髯见面，让孙髯与宋烟桥见面，同时说了见面暗号。宋烟桥与孙髯见面后，知道王振祥被关押的是三区牢房，也被称为独囚区，这里每一个犯人都是被单独关押，就连放风也是单独的，因此见到王振祥的唯一机会是在澡堂。宋烟桥打算入狱，然后趁犯人们一起洗澡时，尽快向王振祥问清楚关于颜红光的所有信息。而在进去之前，他会给自己注射疟疾病毒，此病毒潜伏期是五天，等五天后之后的夜晚他就会病发。按照日本人的卫生条例，他们会把病发的宋烟桥送到医务室，孙髯已经换好了当天晚上的夜班，来到医务室，并且支走所有的警卫，还带来备用的警服，再给他注射治疗疟疾的奎宁，然后带他离开监狱。为了能进监狱，宋烟桥故意穿得很破烂，然后往一个日本军官的车子旁边撒尿，完了还用车子上的日本国旗擤鼻涕，最后还打了那名日本军官一拳，这一系列的事让他成功地被抓了进去。岸谷审讯宋烟桥，以扰乱治安结案，并且在监狱关两个月的时间。孙髯前来向舒婕传达宋烟桥的计划，可他感觉舒婕对王振祥的关心很不一般，根本不像是领导。舒婕闻言略显尴尬，于是让孙髯说说宋烟桥的计划是什么，她会执行。

孙髯让舒婕在大后天十点半，带上武器来到他家，联络信号是窗台上会放一盆花，如果没有就说明情况有变。舒婕提出加一道保险，除了花盆，得拉开窗帘并且打开灯。宋烟桥被关进监狱，这刚被送进牢房，就被狱霸侯啸天要求拜他为大哥，宋烟桥直接无视侯啸天。宋烟桥之前了解后侯啸天的资料，此人是在满铁附属地杀了人被关进来，而他的绺子大哥每月都给横烟塞钱，以换取他在监狱的一切特权。这天去澡堂洗澡时，宋烟桥一直坐在澡堂门口等着，却迟迟未见到王振祥。侯啸天看见宋烟桥，要求他喊自己大哥。宋烟桥又一次无视侯啸天，于是被追随侯啸天的那些小弟胖揍一顿，只是这还不够，他还被他们按压在澡堂里喝水。侯啸天见宋烟桥一直不喊自己大哥，于是拿起水管塞在宋烟桥嘴巴里逼他喊自己大哥。宋烟桥就算是被水呛得不行仍旧无视侯啸天，赵疯子看不过去，他压住水管替宋烟桥抱不平，并且和侯啸天的那帮小弟打了起来。孙髯闻讯赶来镇压，此时有犯人发现宋烟桥快不行了，孙髯赶紧命人将宋烟桥送去医务室。 经过检查，医生宣布宋烟桥现在就是身体比较弱，得休息十分钟才能送回牢房。趁着这段时间，宋烟桥向孙髯打听情况。今天王振祥没有出现在澡堂，是因为日本人在下午刚刚通知，单独关押的囚犯都在各自牢房里用木桶洗澡，彻底不和他们这些治安犯接触。现在澡堂见面行不通了，宋烟桥打断要到独囚区去见王振祥，他交代孙髯按时给横烟汇钱，要保证侯啸天在监狱里面的特权，因为他用得着侯啸天。办公室里，横烟提醒侯啸天，他的大哥在十天前抢运钞车时被打死了，因此给他三天时间，拿不到钱就不能保证他在监狱里的特权。他们的谈话正好被岸谷听见，他因此多了一个心眼。牢房里，宋烟桥找侯啸天聊天。侯啸天质问宋烟桥是什么来路，就连赵疯子都帮他。宋烟桥没有回答，而是提起侯啸天每个月都孝敬横烟一些钱，只是十天前，侯啸天的老大在抢运钞车时死了，他跟侯啸天谈交易，彼此帮忙，希望侯啸天把他安排去打扫单人牢房，倒马桶。结果侯啸天却拒绝。吃饭的时候，侯啸天一直观察宋烟桥和赵疯子，发现他们确实是素不相识，只是不明白那天赵疯子为何帮宋烟桥。侯啸天还告诉宋烟桥，赵疯子是因为贩卖军火进来的，而日本人还挺尊敬赵疯子的。别的区的犯人因为早就看不管侯啸天，于是和他打了起来。已经失去保护的侯啸天很快被送回牢房，在看见背着他在睡觉的宋烟桥时，拿起手中的毛巾想要勒死宋烟桥，结果却反被宋烟桥控制，二人谈成交易。岸谷去邮局打听最近是否有人给横烟汇钱，在得知刚刚正好有人又汇了一笔，而那个人刚刚离开后，他追了出去，看见路人向那个人问路，因为听不清，那人摘下口罩，他看到了那个人的脸，正是狱警孙髯。回到办公室后，岸谷无法忍受自己最尊敬的前辈横烟受贿，指责横烟勾结狱警包庇犯人还拿黑钱，横烟在听见孙髯这个名字时愣住了。在侯啸天的帮忙下，宋烟桥成功地去打扫单人牢房倒马桶，他似乎任劳任怨地干着脏活，但其实是为了能见到王振祥。

宋烟桥走进牢房，他和老王终于相见，两人四目相对，已经从对方的眼神中读出了对方的用意。宋烟桥故意装作不小心洒出尿桶里的尿液引开了狱警，他的手指飞快的敲打桶沿开始用摩斯密码和老王接头。宋烟桥用摩斯密码讯问疯子囚犯的身份，老王告诉他疯子姓赵，会唱戏并且似乎唱功不错。岸谷已经对孙髯起了疑心，他跑到值班室假装聊天，专门问起孙髯换班的情况，得知孙髯五分钟前去了医务室。当岸谷赶到医务室，孙髯正在看病，并且从医生手中拿过来一盒奎宁。岸谷顺口问起来奎宁的用途，孙髯掩饰说自己的亲戚得了疟疾。横烟偷偷搜查了孙髯的房间，从他的房间中找到了给自己汇款的凭证还有准备随时出逃的证件，便不再犹豫，立刻要求岸谷羁押孙髯。孙髯被羁押后，岸谷告诉横烟孙髯不仅擅自离岗，他的包里还有一套警服和三支奎宁，建议兵分两路，自己留在医务室守株待兔，因为他猜测疑犯很快会到医务室和孙髯见面。在孙髯家中，横烟四处环顾，他发现孙髯老盯着地上的一盆花脸色紧张，料定其中必有蹊跷，便把花搬到了阳台上，殊不知这恰好是舒婕和孙髯的接头暗号之一。舒婕乘坐着黄包车很快来到孙冉家楼下，她抬头发现孙髯家的阳台上虽然放着一盆花，但窗帘并没有拉开，屋内也没有开灯，觉得情况不对就立刻调头。楼上的横烟已经发现了黄包车上的舒婕，他大喊着带着特务追了出来。横烟开枪打伤了黄包车车夫，可是车上并没有人，横烟从车夫那里得知坐车的是一个女的，刚才已经跳车离开。横烟忽然想起自己刚才追来时就遇到一个女的一脸鄙夷的看着自己，就带着头重新掉头追了回去。舒婕看到特务们紧追不放，就冲进医院，用枪胁迫医生配合自己。横烟很快带着特务赶到医院，但是被舒婕乔装成护士，趁乱逃脱。在监狱中，宋烟桥很快疟疾发作被送到了医务室，等候在医务室中的岸谷一眼就认出了对方就是自己审讯过的宋烟桥，命令医生务必救活宋烟桥，因为他觉得宋烟桥在这时突发疟疾非常巧合。横烟很快突击审讯了孙髯，孙髯不愿连累舒婕，吞下了一只搀有毒药的烟，顷刻间口吐白沫毙命。横烟眼看忙活了一夜，毫无收获，岸谷这时候分析说孙髯的自杀肯定是为了掩护宋烟桥，宋烟桥的身份绝对不一般。听他这么一分析，横烟也立刻把宋烟桥是为了重点嫌疑犯，在监狱中对他动用了酷刑，但是宋烟桥咬紧牙关死不开口。孙髯牺牲，宋烟桥生死未卜，舒婕方寸大乱。通过追问大蹿儿，她得知宋烟桥此次前来是为了从南关教堂去把黄铜钥匙，凭借着这把黄铜钥匙，他们可以和东北军进步军官秘密联络，从而把被关押的老王引渡到东北军监狱，但是现在钥匙却落到了横烟的手里。舒婕急于救出自己的恋人老王，到日侨饭店约见东北军军官，因为她没有带来信物，东北狼师徐师长一开始并不信任她，但是经过关东军查房后，徐师长断定舒婕可以信赖。舒婕在纸上写出了三个人的名字，但徐师长很为难，因为目前顶多只能救出一个人。舒婕斟酌再三，最终敲定先救出老王，这下顿时惹得大蹿儿不满。

宋烟桥准备带着侯啸天越狱，而他知道监狱有个地下水道，只要进入入口就有越狱的希望。侯啸天没好气的说所有下水道的入口都被焊死。宋烟桥认为入口被焊死可以打开，锅炉房的那个就可以。宋烟桥和侯啸天在锅炉房干活，侯啸天故意往锅炉房里倒水，锅炉瞬间冒烟。宋烟桥声称锅炉烧穿漏水。宋烟桥称他修过锅炉，狱警于是安排宋烟桥今天把锅炉修好。回到牢房，宋烟桥让侯啸天给二区的犯人们带话，约他们中午打一架，这样日本人就会被吸引到饭堂里，掩人耳目。饭堂里，二区的犯人见侯啸天没来，在饭堂打的昏天暗地。岸谷闻讯赶来命他们全体抱头蹲下，二区的头说明是侯啸天约架，结果他却没来。岸谷发现宋烟桥不在，此时一名狱警急急跑来汇报锅炉房的门从里面被反锁了。岸谷预感到大事不妙，领着人前往锅炉房。宋烟桥和侯啸天在锅炉房打开了地下水道，里面臭气熏天，他俩摸索着终于来到出口，只是那里却多了一道铁门，他们走不出去，必须马上回去。岸谷等人已经来到锅炉房的门口，他命人砸开锅炉房的门。此时侯啸天突然大喊是自己人，声称他已经拿下宋烟桥，还提出见横烟，原来是宋烟桥让侯啸天干脆把他卖了。侯啸天向横烟邀功，横烟却将他安排到二区的牢房。在审讯室，王振祥与横烟做起了交易，声称他可以帮他们找到颜红光，条件是放他出去。横烟担心王振祥会反水，于是安排一名手下盯着他。大蹿儿告诉舒婕王振祥越狱的消息，舒婕回到家中，在看见家门口的暗号时，知道王振祥来找自己了，于是赶紧打开门进屋，果真看见王振祥，她和王振祥相拥在一起。王振祥向舒婕介绍横烟手下叫老K，之前跟刘沛是单线联系，舒婕相信了。王振祥、舒婕、大蹿儿和老K借着打牌当掩护谈工作，王振祥急于想要恢复工作，舒婕只好说他和老K还需要组织调查。在此之前，还不算回归组织。看到王振祥面露不满之色，舒婕解释说可以在不违反规定情况下变通一下，让大蹿儿尽快和组织联系，恢复王振祥工作。王振祥提出要见满洲省委同志，舒婕没有同意，同时安慰他材料很快就递上去，上级审核过了就会恢复他的身份，劝他还是再等等。王振祥给横烟送情报，称满洲省委同志在今日圣彼得教堂大街路口。舒婕为了让王振祥尽快恢复工作，和大蹿儿一起去圣彼得教堂递交资料，横烟早就在圣彼得教堂附近布控好一切。王振祥回家发现舒婕去了圣彼得教堂，知道她有危险，火速赶往教堂，在他们交接之时暗中狙击日本人。横烟没料到王振祥会玩这么一手，眼看活捉无望，于是开枪打死了满洲省委同志，舒婕和大蹿儿也在混乱中逃脱。