由于生母赵氏的去世，首芳、学良、学铭三人从新民老家被接往奉天张作霖府。巧奉此时张作霖进京见谒袁大总统，三个孩子初来乍到，对四位陌生的妈妈，心存敌对。五姨太的萨摩咬死了学铭从新民带来的小白狗，小学良怀恨在心，串通表弟学成杀了五姨太的萨摩虎子，张作霖回来就感觉得院子里的气味不对，故请来名师杨景镇在府里开馆授课，不料学良一通东北乱炖把杨景镇气得犯了病。小学良气走老师杨景镇，张作霖大为震怒，狠心鞭打小学良，且不听任何人的劝阻，副官喜顺找来首芳营救小学良，首芳拿着火钳赶来就要敲碎张作霖的脑袋，她的泼辣表现得淋漓尽致，父子关系进一步恶化。

小学良伤好偷拿着赵氏留下的八万银票扒火车离家出走，火车上巧遇表嫂两口子，最终表嫂将小学良送回家。回到奉天的小学良和学成等几个发小在回家路上偶遇日本小孩校车经过，双方发生冲突，一路追着日本小孩的校车，被扔鸡蛋，被校车车夫用马鞭打，被赶来的日本警察打，几个少年被抓紧警察局，成功逃脱的毓麟跑回家搬救兵，张作霖在五姨太的劝说下找菊池帮忙救出几个少年。看到儿子被日本人打，给学良讲海沙子的故事，父子俩关系融洽了许多。学良被安排到公署学习，给学良补习的英文课长去参谋部开会了，张作霖临时抓来郭松龄给学良上课。

郭松龄给学良讲了一堂地理课，也是郭给学良讲的第一堂课。调皮的少年们又一次在街上追着日本学生的卡车，在追逐声和喊叫声中张学良长大，大学良出场。同年，张作霖被任命为奉天督军兼奉天省长。二十八师进驻奉天城，冯德麟不服张作霖接任奉天督军省长，奉天城的气氛紧张了起来，张府卫队集结，做好随时动手的准备。张作霖为稳住局势，将大女儿首芳许配给北京讲武堂堂长鲍贵卿的二儿子，首芳深知自己婚事对于张作霖来说意味着什么，提出必须五十万的嫁妆，否则不嫁。张作霖的把兄弟们商量着将大哥马龙潭请来做调解。马龙潭带来大总统的另外一纸电文，任命冯德麟帮办奉天军务，张冯关系暂时得以缓解，奉天局势暂时归于平静。

一波未平一波又起，张作霖寻思让张作相接任自己的二十七师师长一职，而另一把兄弟汤玉麟得到消息后，对张作相不服，找上门来找张作霖评理要官来了，把兄弟几人的关系不如从前那样和谐了。与此同时，日本退役军人们正在磋商借载仁亲王过路奉天的机会干掉张作霖。张学良偷溜回屋被张作霖待着，得知在还没有三尺长的时候，张作霖就已经给定下了一门亲事，并被要求与这个素未谋面的长自己三四岁的于凤至年内完婚。日本人果然在迎接载仁亲王的路上对张作霖的专乘动手了，但是阴差阳错，为赶女儿首芳的婚礼，张作霖改坐汽车，而躲过一劫。学良在赶回家参加姐姐婚礼的路上，偶遇省长车队被炸，十分担心父亲的安危，匆忙赶回家中，看到毫发无伤主持婚礼的父亲，终于松了口气。经历省长车队遇刺事件之后，张作霖颁布三条新任命，任命杨宇霆为总参谋长，王永江为奉天警务处长。而汤玉麟对此次任命王永江统管奉天警务十分的不满。

自打首芳出嫁以后，张府冷清了很多，再加上五姨太暗示张学良在外面有女人，张作霖当即勒令张学良即日启程，去郑家屯拜访自己的老丈人，向于家提亲。张学良奉张作霖之命到郑家屯于文斗会长家提亲，吴俊升尽心尽力的帮其说媒纳聘。在于府和于凤至不期而遇的时候，张学良和凤至针锋相对，话里有话，处处都表现出对这门亲事的极度不满。就在学良在于家提亲的期间，实施警政改革的王永江派人抄了汤玉麟的赌场，抓走了汤玉麟的陆军官兵，汤玉麟派出五十三旅将整个警局围了起来，并杀死了两名警察，陆军和警察干上了。汤玉麟因张作霖支持王永江的警政改革，不顾把兄弟的情谊，把持着五十三旅拒不听令，把兄弟关系紧张。仍在郑家屯提亲的学良在和学成等玩着麻将，被吴俊升告知奉天的局势，听说父亲召自己即刻回奉天而暗自欣喜。张学良连夜从郑家屯赶回奉天，路上被路障拦截，看到马路边上连机关枪都加了起来。回到张府，气氛更加紧张，整个院子成了临时的司令部，张作霖派学良代表自己去汤公馆缓解下和汤玉麟的关系。