锦衣卫千户大人敖笑风率领部下，监视藏于傅府内“蓝玉案”的一群钦犯，下属刘忠良意外打草惊蛇，迫使笑风提前强攻傅府缉拿钦犯。傅府拒绝合作，傅家千金小乔更出言顶撞，迫使笑风采取强硬手段令傅老爷交出朝廷钦犯，以及揭发他以亲儿偷龙转凤钦犯的儿子；此时，神秘色目人却到来掳走钦犯子嗣，笑风追至并与此人交手后，他未有把小孩带走，但却取走其随身的玉佩，让笑风感到奇怪。神秘人原来是燕王朱棣的谋士马三保，奉命取走玉佩，以作厚礼送予杨淑妃，以讨朱元璋的欢心，并向三保讲解玉佩的来历。皇太孙朱允炆不满傅家上下无辜被牵连，要求锦衣卫指挥使严进释放小乔等人，朱棣为此与允炆持相反意见，两人同往请元璋评理，判定以“治国”或是“人情”去审理应否放人。永旸公主喜闻四哥朱棣入宫，马上找他与三保取戏法工具，并往赶往淑妃的寿宴。永旸在寿宴上变戏法，变出一只可爱的波斯猫儿，逗得淑妃眉开眼笑；朱棣则送上宝玉贺寿，被元璋赞赏，惹来淑妃的亲子宁王朱权调侃一番。笑风画出三保的画像，誓要找出此人的身份，终于被他调查到燕王的行馆，并与三保重遇。笑风再与三保交手，朱棣前来调停，笑风未敢违抗，扬言定会再找机会与三保一较高下。永旸随朱棣低调往祈福，和尚道衍突然现身，他看穿朱棣尊贵的身份外，又向他送上一顶白帽，众人无法参透当中玄机，独三保明白个中含意。元璋带允炆及皇太孙妃马恩慧到御菜园，以种植的态度提醒他日后要当一个爱民如子的好皇帝。这番说话却传进朱权的耳中，他立刻把消息通知朱棣，并直言不论地位或是军功，理应由朱棣继承皇位。朱棣冷静地表示只对有利于大明江山，他并不介意由谁继位，又暗示朱权枉作小人，朱权没趣离开。笑风与忠良到烟花之地寻欢，因而重遇被卖身到青楼的小乔，笑风看穿忠良喜欢小乔，遂鼓励他争取，与此同时，男装打扮的永旸与婢女甜儿竟欲替小乔赎身。笑风邀永旸与忠良猜拳以定谁可以得到小乔，三保及时赶到并使计令永旸不战而胜，谁知笑风竟出言调戏她。永旸向朱棣求情救小乔，安排她在锦衣卫署当官婢，但却使她与笑风相遇；笑风奉命执行护送晋王出海访寻名医，而在船上钓到一尾珍贵的鲟龙鱼，未几鱼肚的炸药竟引发船身发生大爆炸。

  晋王船只发生严重爆炸后沉没，元璋派人成功打捞到爱儿尸首后病危，诸王往探望但未获批准，相反锦衣卫指挥使则被召见，奉命调查晋王死于非命一事。朱棣怪责身位皇太孙的允炆在元璋病危时南下游玩，朱权闻言即表示对允炆获得父皇重用感到不满，并扬言以朱棣马首是瞻，十八王爷岷王朱楩对此暗感不满，暗示燕王与晋王遇害一事有关，亦调侃他对觊觎皇位的野心。忠良在锦衣卫署夜祭笑风，慨叹意外中独欠笑风的尸首未被捞起，路过的小乔直斥恶有恶报，此时却刮起怪风，把众人吓走。原来笑风被一所客栈的莫老板救起，他醒来后本能地胁持老板道出获救的经过，笑风却毫无印象，老板断定笑风患上“失魂症”，建议他可以从身上的刺青查出身分。笑风在客栈干活报答莫老板的救命之恩，机缘下替微服的允炆捉了窃贼，允炆得悉笑风意外失忆而心生同情，谋臣方孝儒认出笑风身上刺青所用的颜料，乃京城一间刺青店独有。允炆提议，与笑风一起上路，却被心腹大臣黄子澄提醒，小心不明来历的他，笑风以唇语洞悉众人的顾忌，婉拒了允炆的邀请。笑风在路上遇上昏倒的子澄，惊悉允炆与孝儒被掳，遂答应前往追查。笑风沿路以接头人身分来到山寨，成功救出允炆与孝儒，此时子澄根据笑风放烟火寻至，带来开国功臣儿子李景隆及手下到来协助。景隆言谈间暗示笑风与皇太孙被掳走有关，允炆却力证笑风的为人。永旸哀求三保带她潜入晋王行馆，并开棺验证兄长死因，却被锦衣卫发现。朱棣对三保与永旸擅闯晋王行馆一事大怒，永旸直言此举是为了还他清白，朱棣表示从不介怀别人所想，晋王之死自有锦衣卫专责调查，并命令二人今后别再插手。笑风在刺青店查出自己早前确曾光顾后，遭锦衣卫伏击并带走，以严刑拷问有关晋王之死一事，受尽皮肉之苦的笑风遂突袭魏镇，迫他道出自己身世。严进现身向笑风交代其身世，并安排他复职，同时着忠良监视笑风的举动。永旸查得笑风与晋王惨死一事有关，跟踪他时遭大批蒙古人行刺，笑风勇救永旸，却被她指为淫贼。朱棣软化，批准三保调查晋王之死的真相；元璋召见诸王，表明继位人选，宁王等人起哄反对，燕王亦不明父皇何以如此偏心，当众迫他道出自己不配承皇位的内情。

  朱棣直斥元璋偏心，元璋与朱棣单独见面，了解晋王遇害一事可与他有关，朱棣未有回应，元璋继而表示绝不会把大明江山交到狼子野心的人手上。朱棣坦言自己向来的言行举止均以元璋为榜样，一直要求自己成为元璋心目中最出色的儿子，并立下不少军功，不明父皇何以对自己如此偏心。元璋未有正视朱棣的质问，反着他发誓终生决不染指帝位，朱棣大感错愕，并断言拒绝元璋的无理要求，更扬言若父皇坚持由允炆继承皇位，一切后果自负。忠良向魏镇报告笑风近况一事，被其他锦衣卫发现，指他出卖笑风而对他动武，路过的笑风使计将忠良救走。忠良向笑风道歉，谁知笑风体谅地指一切是他的份内事，未有怪责。小乔得悉父亲与弟弟在充军途中离世，对笑风恨之入骨，他虽然对缉拿傅家上下归案一事毫无印象，但仍愿意向小乔认罪，并任由她以匕首刺向自己泄愤。子澄等人担心有人对允炆不利，而加派人手保护，让允炆极不方便，要求找一名身手不凡的贴身护卫，孝儒建议将笑风调任肩负此重责。永旸假意设定惊宴，实质安排朱棣及允炆在红船“轻嫣翠柳”，一边欣赏歌舞耍乐，一边修补关系，允炆与朱棣均明白永旸的心意，答应出席让她安心，谁知宁王朱权不请自来，故意挑拨朱棣与允炆的关系，永旸遂薄责皇十七哥的话题闷蛋打圆场。宁王见状即自罚饮酒作赔罪，并着红船老板娘沈千三献技，表演独有的幻术歌舞，此时，笑风留意到千三身上的飞鹰刺青竟与自己一样。笑风夜探“轻嫣翠柳”，藏身千三的房间之中，未料她正准备梳洗，笑风尴尬地躲在一旁。千三发现笑风后出言挑逗，当他问及两人的关系时，千三才证实笑风确实患上失忆，表示只要他付得起酬金，便为他查出意中人。虚弱的元璋坚持与允炆亲自到御菜园检查种子发芽的成果，并表示把日后的社稷交托予允炆，允炆表示会以德与礼管理诸王，元璋再次提醒他要以亲情防止干戈后晕倒。朱棣准备前往守猎，道衍突然现身阻止，提醒若朱棣就此离开定会后悔莫及，并赠言予他自行参透后离开。当朱棣与三保拆解谜底后，即传来元璋病危的消息，朱棣等人立刻赶入宫中，却惊见元璋竟未有传召太医。

  子澄等大臣建议早日将元璋驾崩的事公告天下，再册立皇太孙允炆为新君，宁王等却认为允炆不符合继任帝位的资格，应该根据先皇遗诏的安排，眼看众人争持不休，朱棣不禁把他们喝止，此时，淑妃到来道出先皇早已把遗诏交托到慈海大师的手上，邀众人一同前往共迎新君。众诸王大臣在藏经阁守候多时，迟迟未见慈海大师现身，众人内进了解惊见大师被杀、遗诏被夺，决定将先皇驾崩的事暂时保密。三保与笑风奉命追查窃贼和尚及遗诏的下落，寺院却厨房突然失火。永旸对士兵操练毫不感兴趣，景隆遂邀请她出宫逛街，又送上不少珍品以讨永旸欢心，未料所有礼物均不合她的心意。锦衣卫在大街上截查可疑人物，将所有疑似盗窃遗诏的人缉拿，向来看这班朝廷鹰犬极不顺眼的永旸上前了解，并激动得与众锦衣卫理论，决定要向父皇投诉。永旸来到元璋的寝宫门外，却被严进以打扰元璋静养为由拒诸门外，景隆遂献计让她得以进内，因而揭发父皇崩驾。永旸不满众皇兄隐瞒父皇驾崩一事，宁王假意解释原由，未料永旸竟重提元璋早立允炆为皇太孙一事，朱棣见状遂以三日为期，让三保等先寻回遗诏，让允炆名正言顺登基。三保与笑风未能从可疑的画像中找到线索，推断该名和尚或会易容以便逃走，终于在窃贼和尚的被铺内找到他易容的工具，此时，笑风借故发难离开。一名男子到“轻嫣翠柳”了解千三为他买船出海的进度，千三认出他正是被全城锦衣卫通缉的窃贼和尚，他直认自己因偷官银而藏身寺院，未料突来了大批锦衣卫搜捕，才吓得慌忙找船离京，此时，笑风找至，指出曾目睹千三曾与一名疑似“窃贼和尚”的人交易，永旸赶至怪责笑风故意隐瞒线索，千三答应待幻术表演结束，自会与笑风交代一切。三保在等候幻术表演途中发现端倪，与笑风赶到千三房间时，发现“窃贼和尚”欲杀千三却意外死亡。千三把和尚交予她买船的官银交出，笑风又证明尸体身上没有被慈海大师抓伤的痕迹，但永旸仍认定千三有可疑，派人监视她的举动，三保则决定重新检查寺院内的和尚。忠良查证千三所言属实，她为答谢笑风派人调查还予清白，决定还他一个人情；笑风惊见红船上的花魁亦雪身上有着同样的飞鹰刺青，却毫无印象曾与她共度浪漫一夜。朱棣质问宁王何以擅自调兵驻京，他坦言一直只拜服朱棣，并透露子澄等人向允炆提议偷步登基一事。

  三保为未能完成任务，把遗诏交到朱棣手上而请罪，朱棣未有怪责，冷淡地指一切已告一段落，却拿着道衍给予的时辰八字，忆起多位相士曾异口同声表示此乃帝王之命格的事。笑风忆起与纹有飞鹰刺青的女子亲热的情境，却对她是亦雪感到失望，此时，亦雪送来书函邀请笑风见面，笑风把失忆前购下的发钗相赠，却感到她的发髻与发钗格格不入，其后亦雪主动献吻，两人共度缠绵一夜，笑风对此却感到患得患失。此时，千三在房间内看着断掉的发钗，竟有着与笑风脑海一样的亲热画面，此时镜中出现另一个千三，并勾起与笑风交手、伤及笑风，并为他疗伤后亲热的情境，镜中千三更命令她借笑风错认亦雪这个机会，了断两人的关系。三日之期将至，允炆惊悉魏镇遇袭，遗诏下落不明，子澄等人认定是三保所为，并建议景隆安排亲兵驻扎宫外，好让允炆安心登基。宁王送遗诏到燕王行馆，重提允炆未有资格当皇帝，并表明对四皇兄继承皇位大力支持，暗示朱棣可借此机会篡改遗诏，朱棣未有正面回应，借故请宁王离开。宁王的谋臣不明主子何以把遗诏交予朱棣，形同将皇位拱手相让，此时的宁王才透露相赠遗诏真正目的。朱棣召集诸王，并由允炆的老师孝儒宣读遗诏，见证先皇意愿由允炆继承皇位，宁王闻言错愕。