抗日战争前夕日本浪人在天津府闹事，与警察厅和政府发生冲突，导致城里人心惶惶。鄂泰贝勒府邸，年轻的瑞年练拳赢得妹妹的阵阵叫好。而府邸里鄂泰贝勒穿着官府整装，准备去给落魄的皇上请安。鄂泰贝勒责瑞年不懂礼法，反倒是福晋为瑞年说话，劝鄂泰贝勒不要强迫瑞年做他不愿意做的事情。

鄂泰从丹尼斯处得知，桑岛主计给了鄂泰两个选择，要么将瑞年送往日本，要么就将瑞年交给日本警察署。瑞年说什么也不愿意前往日本，将家法拿给鄂泰，让鄂泰当场将他打死。鄂泰一鞭子将茶碗砸碎，给瑞年跪下。他恳求瑞年前往日本，就算是为了家里一百多口人。

即将南下的甘子风向瑞年、刘瑾贤辞行，3个人推杯换盏就此作别。高丽华的伯父遇刺后，许多亲日分子纷纷离开天津，这让日本特务机关长十分恼火，责令近藤琴音密查行刺之人。刘瑾贤带着郑宝仲掌握了高凌霨的日常活动规律，最后大家决定听从瑞年的建议白天动手，刘瑾贤给大家布置了各自的任务。

甘子风决定带领请愿团的师生们投奔延安，并劝瑞年同去，瑞年坚持要先为自己洗刷罪名。瑞年与刘瑾贤作别，再次赶往南京火车站。李海潮和婉如为瑞年接风，谈及彼此的遭遇唏嘘不已。淑娟和巧儿赶回天津后得知瑞年压根儿就没回天津，只能暂时在贝勒府住下。

瑞年制订了训练科目和计划，亲自操练部队，不料如此严格的要求却酿成了兵变，所幸瑞年临危不乱，震慑住了闹事的官兵，加上甘子风及时搬来救兵解围，终于化险为夷。鲁西游击区成为横亘在日军途中的一道不可逾越的屏障，筱冢乙三视之为眼中钉肉中刺，决定一举攻克鲁西重镇东昌。