1938年，淞沪会战打响，上海由天堂变成战场。11月11日，上海沦陷为日本殖民地。普济洲的婚礼也在同一天如期举行，这是普姚两个家族的联姻，也是普济洲父亲擅自做主决定的。为了摆脱旧式婚礼的枷锁，普济洲丢下新娘姚嘉丽，孤身前往码头，踏上前往中国驻奥地利领事馆就职的路上。之前，普济洲很想参军报效祖国，父亲劝说目前国家外交上更需要人才，于是，普济洲决心去领事馆贡献自己的一份力量。

小提手海伦米歇尔来到了贵宾休息室，助手们都大吃一惊，才知道刚才不是真正的海伦米歇尔。普济洲来到后台找海伦米歇尔，却被助理拦在门外，普济洲只好蹲在剧院的一个角落欣赏海伦米歇尔的精彩演出。演出结束后，普济洲本来想找海伦米歇尔，却被鲁怀山看见，并被他强行带回了领事馆。鲁怀山批评普济洲，专心研究业务才是王道，到处逛街听音乐会就是不务正业。普济洲表态，自己一定当好一名外交官。

汉斯为了在军官晚会上一展身手，强迫海伦米歇尔扮演小丑来配合自己表演魔术。海伦米歇尔作为高贵的音乐家，认为这是在羞辱她，并拒绝换戏服。汉斯威胁她，如果不服从命令，将无法活着走出音乐厅。海伦米歇尔被迫换上戏服，完成了魔术表演。汉斯最后命令海伦米歇尔演奏小提琴来告诉大家自己的身份，海伦米歇尔弃琴跑下舞台，汉斯追上并枪杀了她。

为了让罗莎能尽快获得中国签证，大卫心生一计，把罗莎打扮成清洁工，让她混入领事馆，就在罗莎插队索要签证时候，与其他排队人发生争执，被领事馆工作人员赶出了领事馆。罗莎觉得自己颜面扫地，回来和大卫大吵一架，两个人最终相互理解彼此。罗莎在领事馆中意外发现普济洲可能是把自己误以为海伦米歇尔的人，大卫觉得普济洲就是他们的希望。

吕秘书暗示普济洲可以在排队表上做手脚，普济洲没有采纳。德国外交部召见鲁怀山，含蓄的建议中国要继续维护好德中两国的友谊，包括犹太人的签证发放问题。普济洲约见罗莎，不好意思直接告诉她需要排队，只好说签证尚未审核完毕，罗莎很失望，普济洲邀请罗莎一起进餐，罗莎拒绝了。大卫知道后，建议罗莎应该与普济洲用餐，这样才能进一步获得普济洲的信任。