卓凯，香港警署高级督察，此时他正在曼谷和他手下一些卧底调查香港毒贩头目大毒枭九指强的案件。卓凯手下的一帮卧底都是些年轻人，他们来自不同家庭有着不同家境，但他们却有同一个惩恶扬善的目标。此时他们正以不同行业不同角色隐藏于曼谷各行各业。卓凯以一个曼谷游客的身份联系了伪装成水果摊老板的卧底Wing 翔，向他传达此次任务目标，查清九指强毒品交易的时间地点。很快Wing 翔暗中联合了其它卧底速龙、蕃茄等人，在众人的全力配合下，他们成功找到九指强交易的线索。再加上卓凯心思缜密的分析和判断，最后他们破解出九指强交易的时间地点就在后天晚上曼谷罗勇市第八号仓库。当晚卓凯埋伏在八号仓库附近，九指强果然和交易方如约而至。卓凯认出和九指强交易的是曼谷大毒枭尼坤。两人顺利交接后卓凯正准备行动时，吉运船务老板的助手乐少锋突然出现。吉运船务是一家打着船务旗号暗中进行不法交易的黑帮组织，九指强和尼坤认出乐少锋大惊。乐少锋猝不及防地朝他们开枪。很快尼坤的人全军覆没，这时吉运船务老板Pak Key带着一帮小弟走出来。躲在暗处的九指强吓得瑟瑟发抖，Pak Key叫出九指强将尼坤交易的毒品扔还给他，并称这就算见面礼，以后由自己和九指强做交易。九指强忙不迭地答应了。卓凯将手下一干卧底汇聚在一幢废弃的楼房，众卧底纷纷表示厌倦卧底生活渴望回到香港回归警察队伍。卓凯理解大家感受，他鼓励大家只要完成最后一个任务大家就可以全身而退。众人摩拳擦掌斗志昂扬，卓凯告诉大家这次任务是从Pak Key电脑拷贝下他的交易记录，然后交给香港警方他们就算大功告成。使徒行者2剧照很快速龙一帮年轻人投入到战斗中。他们安排了周详的计划，各环节丝丝相扣精准无比。然而就在卓凯顺利拿到拷贝文件速龙将偷窃来的Pak Key电脑密匙归还Pak Key时，出现意外。乐少锋警觉地发现了速龙的可疑而追杀他，速龙逃到卓凯接应的车上，两人驾车风驰电掣地逃窜，乐少锋骑着摩托穷追不舍。一番时速追击上演，最终卓凯和速龙有惊无险地逃脱。晚上卓凯和速龙这帮卧底再次聚在废弃楼房，在众人的共同见证下卓凯将电脑文件顺利传送回香港警方。大家欢呼雀跃，纷纷憧憬着回到香港开始的新生活。这帮年轻人的热情感染了卓凯，他走出楼房给香港警方上级打电话，请他们将此次案件报告写好一些，回去替这帮年轻人好好请功。然而就在此时卓凯身后传来剧烈爆炸声，卓凯难以置信地回头，结果看到身后的楼房发生爆炸火光冲天，刚刚还生龙活虎的那帮年轻卧底全部葬身火海。卓凯痛彻心扉。卓凯回到香港接受上级警署调查。卓凯陈述整个案发经过后沉痛地提议将曼谷牺牲的卧底安葬在浩园。谁知上级警署顾及民众和议员的看法，不愿让他们知道卧底警察从事着如此危险的工作，警署拒绝了卓凯的请求。卓凯情绪激动，上级怕他做出过激行为，当即通知他暂时停职并暗中派人监视他的行踪。负责监视卓凯行踪的是高级督察黎瑞权，黎瑞权是卓凯好友，他深知卓凯重情重义。黎瑞权默默放任了卓凯行动。卓凯拿着速龙遗物去探望他的母亲，速龙母亲不知道儿子的卧底工作一直误会儿子不走正道，她拒绝收下速龙遗物。卓凯无法解释，他心痛无比，卧底战友们至死都被家人误会且无法正名。卓凯心灰意冷，他告诉好友黎瑞权，他想辞去警察工作。黎瑞权深知卓凯对警察工作的热爱，他极力劝说卓凯打消念头。

长兴帮老将覃欢喜儿子百日宴，同为长兴帮老将罗汉前来祝贺，但两人一言不合就有剑拔弩张之势。这时长兴帮老大魏松山前来祝贺，覃欢喜正和魏松山寒暄时，叛出长兴帮另起炉灶成立新长兴帮的白头彪也不怀好意地前来祝贺，他当众话里有话地逼覃欢喜加入新长兴帮。魏松山对白头彪这个长兴叛徒十分反感，他冷冷地等覃欢喜表态。覃欢喜将白头彪的礼物狠狠摔在地上表明立场，白头彪大怒，愤然离开，魏松山很满意覃欢喜的表现。白头彪一直和梅比斯做毒品生意，但两年来却从没见过梅比斯本人。这一次他接到梅比斯邀请，要亲自见面和他谈生意，白头彪受宠若惊欣然前往。谁知到了见面点，却发现根本没有所谓的梅比斯，只有长兴帮的少主魏德信。白头彪来不及反应就被魏德信的手下拿枪放倒。魏德信冷冷地告诉白头彪，从来都只有长兴，根本没有所谓的新长兴。魏德信回到长兴帮，他逼迫父亲魏松山交出手里长兴帮代表老大身份的印章。魏松山已迟暮，面对冷血绝情野心勃勃的儿子魏德信，魏松山不得已接受了他让自己到加拿大养老的安排。魏德信拿着印章出现在长兴帮一帮老人罗汉、覃欢喜面前，他宣布由自己接任长兴帮。（魏德信夺权成为长兴帮老大）长兴帮的老家伙都不服气，直到魏松山亲自出面宣布自己让贤给儿子魏德信，罗汉和覃欢喜等人才不情不愿地承认了魏德信。魏德信冷着脸分析称，如今的长兴帮都是些上了岁数的人，青黄不接很难适应现在的形势，他需要开辟一些生财之道，也需要为帮里注入一些新生力量。魏德信宣布，谁要是拿下长兴一向不听从指挥的徐天堂，谁就可以做自己的左右手。覃欢喜见到警队卧底联络员程警官，覃欢喜原是警队卧底，他长期卧底长兴从事卧底工作。如今他有了自己的孩子，他渴望正常人的生活，他向程警官表达自己想回归警队结束卧底工作的愿望。程警官却极力劝说覃欢喜再坚持一个月，因为魏德信是亚太地区可卡因的总代理，他希望覃欢喜能查到魏德信更多的犯罪证据。程警官承诺，一旦覃欢喜完成任务，一定找人替代他让他回归警队。璧合覃欢喜找到徐天堂的场子，他提出以八百万的代价让徐天堂和他的场子跟自己。徐天堂还在犹豫，覃欢喜放话，他不答应自己有的是办法。覃欢喜说完离开，很快徐天堂从监控器里看到一帮警察过来。徐天堂反应迅速地到了场子里做了处理，警察突击检查了徐天堂的场子。因为徐天堂提前做了准备，警察一无所获。徐天堂接着给覃欢喜电话，同意将场子卖给他。黎瑞权感到有危险，他觉得警队内部出现问题，所以他将手中卧底的资料转移到U盘里准备交给卓凯。然而在他去找卓凯的半路突然遭到一帮手持冲锋枪身着防弹衣面戴面具的不明身份人士枪袭。他们打死了黎瑞权并拿走他身上的U盘。（黎瑞权被杀，卧底资料被抢）卓凯赶到黎瑞权命案现场，得知死者竟然是黎瑞权他如遭雷击，卓凯呆立在现场难以置信一言不发。一个女孩出现在现场神色复杂地匆匆离开。女孩找到黎瑞权留给自己的情报后突然被卓凯拉住，卓凯焦急地问她是不是黎瑞权的卧底，女孩谁也不敢再相信，她拔腿逃走。徐天堂找到罗汉，罗汉把九百万交给他，徐天堂谦卑地答应场子卖给罗汉自己也跟着罗汉干。罗汉非常得意地离开，哪知刚出门就被人枪击。覃欢喜在送儿子去看病时无意被诊断儿子患先天心脏病。覃欢喜再也忍不住，他再次找程警官要求回归警队，他说就算不归警队他也要重新获得一个身份带妻儿离开。程警官极力劝说他再忍一忍，覃欢喜见谈不出结果愤然离开，然而却遭到一帮不明身份人的袭击。覃欢喜拼命反击，无奈对方人多势众。覃欢喜怀疑是罗汉的人所为，因为所有人都认为罗汉是自己所杀。就在覃欢喜寡不敌众危在旦夕时，程警官及时出现救了覃欢喜，然而程警官却重伤牺牲。覃欢喜急忙去找妻儿，却不曾想他的妻儿也遭遇一帮不明身份人员的袭击。覃欢喜的妻子为保护儿子星星与暴徒展开殊死反击。等覃欢喜赶到时，暴徒纷纷逃窜，覃欢喜的妻子浑身是血地死在他的怀里。痛失爱妻生无可恋的覃欢喜最终做了一个决定。他拿着程警官的证件进入了警察卧底系统，覃欢喜找到了自己的卧底资料，他心情复杂地准备删除自己的信息。他知道一旦删除自己的资料，他不再是警方卧底，而真正地成了黑帮的一员。覃欢喜矛盾了。

徐天堂在酒吧里边喝酒边思考，他想到不久前魏德信派人找到自己，徐天堂主动提出愿意追随魏德信并把酒吧卖给他。魏德信却指使他把酒吧卖给罗汉，而罗汉在把钱交给徐天堂后出门遭枪击而死。警署许长官心情沉痛地告诉卓凯，除黎瑞权外又有一名警署高级督察程天明殉职。许长官称刑事情报科目前已经没有指挥官，他希望卓凯能快速回到警署。卓凯这时提出想见黎瑞权最后一面。卓凯见到了太平间里的黎瑞权，他想到了两人曾经相处的点滴，想到他们当时一起承诺一定要好好保护手下的卧底，让他们一个都不能少。卓凯含着泪向黎瑞权行礼，他在心里暗自对黎瑞权保证，找到黎瑞权手下的卧底保护好他们。卓凯很快去找了那天在黎瑞权出事现场出现的卧底女孩郑淑梅，但郑淑梅拒绝他的帮助，她坚持要去曼谷完成黎瑞权交给她的任务，接应曼谷的卧底同事。覃欢喜最终删除了他在警署的卧底资料，妻子的死让他彻底放弃所谓的对和错、正义和邪恶，他只想替妻子报仇做他想做的事情。覃欢喜安排好儿子星星，然后拿钱买了一帮出生低微一无所有的人做了替自己卖命的小弟。覃欢喜带着这帮刚找的人行刺魏德信，结果失手差点送命，幸亏一个刚收的小弟猜 Fing拼命相助，覃欢喜才捡到一条命。覃欢喜记住了这个冒死救自己的小弟。（覃欢喜刺杀魏德信失手）郑淑梅莽莽撞撞地闯入曼谷，她根本不会破解密码顺利找到接头人，卓凯跟随郑淑梅到了曼谷将她的一举一动看在眼里。郑淑梅找不到卧底正徘徊时，正好遇到逃到曼谷的覃欢喜借用她的手机。郑淑梅以为覃欢喜是卧底故意找自己搭讪，却不料覃欢喜用完手机直接离开，而且未亲手归还她的手机，郑淑梅以为覃欢喜是小偷气急败坏。WiseMedia覃欢喜在酒楼找到Pak  Key,他说明自己的来意，他说自己在香港境遇很差，这一次是来找Pak  Key借人回香港报仇。乐少锋告诉覃欢喜吉运帮不久前受到重创，没有人可以借给他。覃欢喜非常沮丧失落，Pak  Key责怪乐少锋不该说这些话。郑淑梅追到酒楼找覃欢喜讨要手机，覃欢喜告诉她手机自己已经放到她的包里。郑淑梅才知道误会，她讪讪离开。这时郑淑梅突然接到卓凯电话，卓凯让她故意找覃欢喜借钱。郑淑梅不知原因，卓凯也不解释，郑淑梅只好照办。乐少锋替覃欢喜给了钱，郑淑梅拿了钱离开时，手忙脚乱地将桌上酱油碟打翻弄脏了乐少锋的衣服。郑淑梅疾步离开酒楼见到卓凯，卓凯把她拉到小巷。（郑淑梅误打误撞结识乐少锋）卓凯买了件乐少锋同款的衣服，然后让郑淑梅把扣子状的窃听器装在新衣服上。卓凯称他们有一个卧底就在吉运帮，但无法判断究竟是谁。而吉运帮其中三个香港人他都装了窃听器，未查出情况，乐少锋正好是第四个香港人，他想通过窃听装置调查清楚卧底是不是他。徐天堂被魏德信招见，魏德信派他去泰国将覃欢喜带回来。魏德信问他要带多少人，徐天堂自信地称他一个人足矣。

魏德信出任棱智公司新负责人，他的上任让公司的职员们感到紧张，他们唯恐新官上任裁员。在清理公司账目后，魏德信决定亲自出马去看看谁欠了公司债务。结果魏德信发现有一个女人专门找一些无业游民帮她转移客户放债。乐少锋向Pak  Key抱怨他不应该管覃欢喜的事，Pak  Key把覃欢喜帮过自己救过自己一命的事告诉乐少锋。他说自己是知恩图报的人，他希望乐少锋能理解自己的想法，乐少锋闻言若有所思。卓凯和郑淑梅一切准备妥当，卓凯让郑淑梅找机会把衣服送给乐少锋。结果郑淑梅忙中出乱摔倒，乐少锋看她狼狈的样子苦笑不得。郑淑梅忙称自己在酒楼弄脏他的衣服现在是专门来赔他一件，乐少锋见她坚持只好收下衣服并主动提出骑摩托送她一程。坐在帅气的乐少锋车后，郑淑梅心里甜滋滋的。卓凯和郑淑梅一起窃听并记录乐少锋窃听器里传出的声音，他们听到一个叫梁炳的男子因为偷拿一页账簿被发现遭到毒打。梁炳极力辩称自己没有偷账簿是被人栽赃，卓凯听到这里以为梁炳就是卧底，他让郑淑梅马上跟自己去救人。卓凯救出梁炳后用卧底约定的敲击声发消息给梁炳，梁炳却一脸茫然。卓凯知道自己救错人，他现在几乎可以断定乐少锋才是真的卧底。这时吉运帮的人追出来，卓凯急忙拉郑淑梅离开。狗急跳墙的梁炳这时挟持了郑淑梅逼他们带自己离开，郑淑梅吓坏了，乐少锋这时赶到。卓凯再看乐少锋眼神里满是疑问，乐少锋突然出手救郑淑梅，梁炳这才知道乐少锋就是栽赃自己的判徒。梁炳慌乱逃走，结果被疾驶的车辆撞死。WiseMedia这时吉运帮的众人追过来，卓凯反应迅速地拿啤酒瓶砸伤乐少锋的头，然后拉着郑淑梅离开。吉运帮见乐少锋受伤没有生疑。但Pak  Key看了看梁炳的尸体再看看乐少锋，他的眼神里流露出狐疑。晚上，卓凯窃听乐少锋的谈话时，突然收到乐少锋请求见面的要求。卓凯和郑淑梅见到乐少锋，乐少锋向卓凯坦白自己卧底的身份。乐少锋告诉卓凯，黎瑞权牺牲前告诉过自己警队里有黑警，卓凯也告诉他警署并不知道黎瑞权手里还有卧底，所以他要保护他们的安全。（乐少锋是警察卧底）魏德信设计钓出公司职员施嘉莉，知道她就是转移客户利用公司放债暗藏在自己公司的硕鼠。施嘉莉乘机逃走，魏德信却并不恼怒，他反而觉得施嘉莉有勇有谋。徐天堂来到曼谷找Pak  Key,他得意地告诉Pak  Key自己是替长兴帮来带回覃欢喜。Pak  Key感念覃欢喜对自己的恩情不愿交人，徐天堂得意地出示他劫走Pak  Key仓库货的照片，那些货可是价值两亿的毒品。徐天堂逼Pak  Key带覃欢喜交换货物。Pak  Key查出是自己的情妇向徐天堂走漏了消息，他愤怒地让人把情妇从楼顶扔下去。覃欢喜觉得这一切都是因自己而起，他主动要替Pak  Key的情妇去死。

Key见覃欢喜如此仁义宁愿拿自己的命去抵Key情妇去死，他及时阻止了覃欢喜。Key告诉乐少锋这就叫情义，所以他会带覃欢喜去见徐天堂，但却不会把覃欢喜交给他。乐少锋始终担心Key的安全，他放弃跟卓凯郑淑梅回香港的打算，他想把覃欢喜抓起来交给徐天堂。就在乐少锋想抓覃欢喜时，Key阻拦了乐少锋，他说自己不会放弃覃欢喜，也不会让徐天堂得逞。Key带着覃欢喜一起去赴徐天堂的约会，这一次Key没有带乐少锋。乐少锋沮丧地准备离开时，卓凯在门口拦住他。卓凯让乐少锋跟自己回香港，乐少锋却不愿让Key赴险，他想去救Key。卓凯提醒乐少锋，他是卧底不是小弟。但乐少锋却称这些年Key待自己情深意重，卓凯见状只得强行将乐少锋用手铐铐起来塞进车里，他坚持带乐少锋回香港。Key带着覃欢喜去赴徐天堂的约，结果徐天堂没有出现而是报了警。泰国警方抓走了Key和覃欢喜，覃欢喜感到深深的绝望，他有一种壮志未酬身先死的遗憾。徐天堂远远地看到这一幕得意地笑着离开。聚效泰国警方带离Key和覃欢喜，半路警察突然停车释放了他们，覃欢喜一头雾水。Key告诉他这些警察都是自己的人，覃欢喜有一种劫后余生的欣喜。两人脱身后Key打电话给乐少锋。此时乐少锋正在车里拼命挣扎，他不知道Key的安危始终不愿意离开。这时他接到Key安然无恙的电话，乐少锋终于松了口气。然而就在这时，电话那头传来剧烈的撞击声，紧接着Key音讯全无，乐少锋急了。乐少锋激动地向卓凯倾述了自己和Key同生共死结下的兄弟情义，他坚持必然去找Key确定他的安全。卓凯不为所动，郑淑梅却被打动，她把手拷钥匙丢给乐少锋。Key的车与一个瘾君子的车相撞发生严重车祸，等覃欢喜满脸是血地醒来时，他发现Key受伤严重，一个钢筋穿过Key的腹部血流如注。覃欢喜挣扎着拖出车后箱里价值一个亿的毒品，那是徐天堂归还Pak  Key的一半货物，另一半被徐天堂侵吞带走。覃欢喜拖着巨大的货物袋踯躅前行远离，Pak  Key这时醒来看到覃欢喜背影，他感到深深的伤害。乐少锋找到Pak  Key时他已奄奄一息，Pak  Key把发生的事告诉乐少锋。他不无遗憾地告诉乐少锋，自己全凭义气帮助覃欢喜没想到还是看错人。他还说自己知道梁炳不是叛徒，可就算死他还是始终相信情义。Pak  Key说完这些气绝身亡，乐少锋伤心欲绝。（Pak Key车祸身亡）施嘉莉突然主动见了魏德信，魏德信没想到她竟然敢回来。施嘉莉把一袋钱扔给魏德信，她承认自己利用公司敛财的事实。她非常理智地称，就算自己逃到天涯海角也会被长兴追杀，与其亡命天涯不如束手就擒，而且她坚信魏德信一定会欣赏自己赚钱的才能，她愿意加上利息归还自己敛到的财物。魏德信很欣赏施嘉莉的胆识和才能，他拒绝收下钱并表示既往不咎，他希望施嘉莉帮忙打理自己的会所。施嘉莉却提出愿意拿这些钱投资会所成为合作伙伴，魏德信虽有些意外但还是答应了。最后两人谈好合作，化敌为友。徐天堂有惊无险地回到长兴，他把从Pak  Key那里劫来的毒品交给魏德信。施嘉莉很欣赏徐天堂抵御价值一个亿货物的诱惑，也很欣赏徐天堂和自己一样的敛财才能，施嘉莉主动向魏德信提出愿意和徐天堂一起打理会所。卓凯带着郑淑梅和乐少锋一起祭拜了黎瑞权，能将他们两人带回来卓凯深感欣慰。这时乐少锋称，黎瑞权曾提到过在长兴里也安排有警方的卧底，卓凯很意外，为了找到和保护好长兴的卧底，他们三人一起去了黎瑞权的家找线索。经过一番寻找，卓凯三人终于通过一封普通信件破解了其中的密语，长兴果然有警方卧底，而且是最近才加入长兴。他们决定打入长兴找到卧底。覃欢喜回到香港，他将从Pak  Key那里带回来的毒品拿到黑市交易，然后又让过去被开除的三名警察炮仗、阿鬼和阿姜伪装成警察抓人，结果黑吃黑地白白得了货物和一大笔钱。覃欢喜拿着这些钱招兵买马扩充势力，他对未来前景十分看好。郑淑梅以服务员身份潜入到施嘉莉和徐天堂经营的长兴会所。她在身上装了耳机和钮扣监视器，卓凯和乐少锋在会所外面的车里清楚地看到会所发生的一切。突然郑淑梅将钮扣监视器掉落在地上，她紧张地趴在地上寻找。郑淑梅出现状况慌乱不堪，乐少锋潜入会所打算帮她。这时郑淑梅发现地上的钮扣，她正准备去捡时徐天堂也看到钮扣并弯腰准备去捡。乐少锋及时出现和徐天堂扭打在一起，顿时会所大乱。就在此时，覃欢喜带着一帮人昂首阔步地走进会所。魏德信一直苦寻覃欢喜，没想到他竟然敢公开露面自投罗网。