1915年，袁世凯和日本签订《二十一条》，为保护国家，不少有志之士开始了秘密斗争工作。在川南荣城里，荣城富绅温家寨二少爷温义是个纨绔子弟，在被两所学校开除后，他来到了荣城军校，因为荣城军校是温家赞助的，于是温父让他来此学习。荣城军校的守卫并不认识温义和他的仆人小鸦，于是将两人拦在外面。温义不服，于是同守卫争吵起来。军校里的教官见门外十分吵闹，于是让学员罗敷前去查看。温义亮出自己的身份，并强行进入军校，结果被罗敷拦住。两人争执不下，甚至动起手来。这时教官赶来叫停两人，并解释之前确实收到温义要来就学的消息，只是大家互相不认识，所以才闹了误会。温义要向罗校长举报罗敷动手打人一事，可教官告诉他，罗敷正是校长的女儿。温义和小鸦来到军校后，罗敷检查起两人的行李，并在一个行李箱里发现了特制手枪。枪支是违禁品，于是罗敷将枪支收走，并警告温义在军校里不得横行霸道。温义和小鸦来到宿舍后发现，居然是个合住宿舍。温义不想与别人同住一室，于是将同房的曹正雄给赶了出去，而曹正雄正是川南督军师长曹炳炎的儿子。晚上温义和小鸦逛起了夜市，并去了戏园找四川红，她是四川名旦，与温义以姐弟相称，感情十分深厚。四川红此次过来，就是应温义的邀，来到荣城为他搭台唱戏的。云南军派遣信使过来与荣城的同志接头，可军中出现叛徒，将消息全部告诉了城防团。城防团立即布下陷进，想将信使与接头人全部抓获。而信件的接头人正是罗校长，晚上他来到接头点后发现情势不对，于是故意鸣枪示警。信使等人听见枪声，自知不妙，于是赶紧逃离。城防团的团长张有林见埋伏失败，赶紧上前阻拦他们，并与其激战起来，一时间枪声大作。罗校长离开时，正好在小巷中发现逃离出来的同志，此时他已身受重伤。罗校长赶紧将他带到一间小屋中躲藏起来，而城防团的许副官循着血迹找来了小屋，原来他是罗校长的人。为了保护两人，许副官赶紧将张有林引去了别处。可那位同志伤势过重，临死前他告诉罗长青，与信使的另一种接头方案。温义和小鸦在回去的路上听见枪响，于是跑来查看情况，可是现场一片混乱。临走时，温义似乎看见了一个熟悉的身影。曹炳炎得知计划失败后大怒，不过根据叛徒的口供，他得知了第二套接头方案，于是安排下属布置抓捕任务。许副官来到罗家，告诉他曹炳言的计划，并提醒罗校长万事小心。而房中的罗敷悄悄偷听着两人的对话。

理论课刚下课，杜小菊和方婉婷就来找温义搭讪，而罗敷对温义却十分冷淡。下午的训练课上，教官带领着大家练枪。温义自诩枪神，在同学们面前显摆起来，可他接连打出六环和三环的低分，最后甚至还打脱靶了。罗敷看不下去了，于是上前打起抢来，姿势标准，且每一枪都是十环。之后温义和罗敷两人搏击起来，温义根本不是罗敷的对手，一下便被罗敷摔倒在地。温义见自己留了鼻血，一向晕血的他直接晕了过去，教官见状赶紧让人将温义送去医务室。温义邀请校内学生去看四川红的戏，可罗敷得知是温义请来的戏班子后，就坚持不去。一听到罗敷不去，温义忽然醒了过来，并计划让罗敷去看戏。正雄看不惯温义，于是鼓动同学们不去看戏。为了让同学们去看戏，温义主动邀请他们去吃饭。罗校长准备出去与信使接头，罗敷赶来想与罗校长一起去。这时曹炳炎来了，故意将罗校长拖住。罗敷见势不妙，提出去帮罗校长完成任务。不得已罗校长同意了，并告诉她，接头点是戏园，信使身穿长衫头戴礼帽，手上一道疤。正雄来办公室找曹炳炎，告诉他学生们去看戏了。曹炳炎声称这样会带坏风气，于是故意让正雄去戏园里将学生们带回来。罗敷赶去戏园的路上，不慎跌进歹人的圈套，并被黑衣人抓住。赶来的正雄见状想救出罗敷，却被对方打伤，跌落了马。而黑衣人趁机逃跑。戏园里十分热闹，张有林带人部署起来，势必要抓住信使，而园内一个穿着和服的女子十分显眼。戏园外一位穿长衫戴礼帽的男子出现，他将卖烟人的香烟全部买下，并和他交换了身上的衣着装扮。那卖烟人穿着长衫戴着礼貌来戏园里看戏，日本女人见状赶紧让人过来查看，可他的手上并无刀疤。罗敷被关在戏园的杂物房里，原来是温义找人将她绑了过来。温义与她协商不动用武力，罗敷答应了他，于是温义将她放开。罗敷被解开后，气急败坏的将他们打了一顿，小鸦赶紧护住温义，并告诉罗敷，他们这样做只是为了请她来看戏。闻言罗敷停下手，并将两人关在杂房内。罗敷赶到戏园子里找起信使，这时张有林将那卖烟人抓来，可他手上并无刀疤，于是又将他放走。而真正的信使已经扮作卖烟人，在戏园内卖起了香烟。罗敷看着这一切，不禁怀疑起现在的卖烟人。温义和小鸦从杂房里破门而出，正雄也赶到戏园里来了。这时城防团的人闯进戏园来，声称要抓杀人犯，并挨个检查起所有人的手臂。罗敷为了帮助信使逃离，故意与温义争执起来，还大骂温义绑架自己。正雄为给罗敷出气，让城防团的人抓住温义。

小鸦为了保护温义，声称是正雄陷害温义，并煽动学生们保护温义。场面混乱起来，信使故意砸掉手中的烟盒，并大喊杀人了，瞬间引起群众恐慌，而他也趁乱跑了出去。城防团的人在烟盒上发现了蹊跷，于是赶紧带人追卖烟人。温义追罗敷时，在一条小巷中看见中枪受伤的信使，而那信使竟是温义的刘二叔，难怪昨晚温义见他眼熟。这时暗处忽然有人扔来飞镖，正中信使腰部。信使见自己命不久矣，于是将信拿给温义，让他带到军校里，可只说了个罗字，他就咽气了。温义见城防团的人来了，于是赶紧拿着信躲了起来。城防团的人见信使死了，信也不见了，于是赶紧带人四处找寻线索。温义回到戏园里，正好被城防团的人看见。温义将信藏在戏园的杂物里，出来时却被城防团的人抓走了。城防团的人将温义带回团里，温义一看见张有林，便一顿数落，那张有林是温义嫂子的哥哥，以前一直仗着温家作威作福。张有林询问温义信使的事，温义故意一通胡诌，这时曹炳炎来了，态度强硬的将温义关了起来。信使死了，罗敷也没拿到信，罗校长正在纠结信件去向时，许副官来了，将温义的事告诉他，并怀疑信就在温义手中。此事事关重大，于是罗校长让罗敷去城防团要人，声称军校学员犯法，必须由军校处理。罗敷去城防团要人，并表示要亲自教训温义。罗敷来到狱中询问信件的下落，这时黄参谋来了，于是罗敷故意鞭打起温义。小鸦担心温义，于是提前叫来些温家寨的人，此时正好派上用场。四川红和小鸦将黄参谋和张有林的家眷绑了过来，要挟城防团放人。黄参谋长不愿放人，于是小鸦直接刺死了其中一人。眼见小鸦又要动手杀人，不得已黄参谋同意放人。温义见状嚣张起来，让罗敷去求他，否则他就不出来。经不住张有林和黄参谋的劝说，罗敷同意去见温义。罗敷询问温义信件的下落，温义却故意嬉皮笑脸的，见她激动起来，便态度认真的让她跟着自己去拿。温义刚被放出来，就遭到黄参谋的人堵截追杀。温义见状将树上的马蜂窝打落，马蜂窝上的马蜂纷纷袭来，温义等人趁机逃脱。而人质放回来后，黄参谋才得知家眷已被温家寨的人下了毒。北洋军上校旅长温正来见黄参谋，得知他们家人中毒后，便主动前去帮忙解毒。温正看了后告诉黄参谋，他们中的毒并不严重，开个药吃下就好了。张有林一见温正便骂他当年一走了之，害的自己妹妹守活寡，而那温正，正是温义的哥哥。温义安全救出后，温家寨的人便回去了，而那个被小鸦杀了的人，其实是温家寨的人，他之前也是在装死。

温正为温义的错向黄参谋道歉，并保证温义绝不会与乱党有关系。温义将刘二叔的事情告诉罗敷，原来刘二叔是温父的结拜兄弟，后来忽然失踪，原来是去了广州参加革命了。这时小鸦来报，戏班都走了，所以信也被带走了。于是温义让小鸦联系附近温家寨的人，去调查戏班的去向。温义和小鸦在茶棚里悠闲的喝着茶，罗敷担心信件的下落，于是一直催促温义。这时四川红带着行李赶来了，可两人将所有的行李翻开后都没发现信件，那信原来是在四川红的手里。四川红将信拿给温义，温义以信件不一定是给罗长青为由，将信打开来看。罗敷上前抢信，温义故意戏弄她让她亲上了自己的脸颊。气恼的罗敷要打温义出气，可小鸦和四川红都护着他，不得已罗敷带着信回去了。四川红走后，小鸦告诉温义，绑架黄参谋和张有林家眷是四川红的主意，而毒则是自己下的。两人在出走的路上遇见了温正，现在出了乱党一事温义也不好再回军校了。温正劝他回军校学本事，乱党一事他会帮温义摆平。温家寨里，温父来找梅婷，提出将她许配给温义一事，梅家与温家一直交好，温父也一直很喜欢梅婷。梅婷与温义青梅竹马，她也一直喜欢着温义。温父让她去荣城和温义在一起，联络感情。梅婷大喜，赶紧收拾行李去找温义。信使送来的信件中表明，云南军并未拿到钻石，所以会绕到荣城再做打算，到时需罗长青安排人接应。罗长青告诉罗敷，来荣城的人代号为“灯塔”，是罗长青的世交段培伦，罗敷称他为七叔。罗长青担心温义偷看过信件，于是让罗敷去试探温义。温义和小鸦来到赌坊里玩起了扑克和骰子，忽然有人悄悄拿枪带走了温义。带走温义的正是罗敷，罗敷询问他信件的事情，温义解释说之前自己并未拆开信，所以他也没有看到信中的内容。之后罗敷带着温义来到激进分子群里，此时他们正准备上街游行，抗议袁世凯。温义提议大家不要上街游行，还提出让大家投降，再混进北洋军里面，从内部瓦解北洋军。大家纷纷觉得温义的提议不错，罗敷对他也逐渐改观了。而罗敷让温义加入革命，也是想保他姓名。罗长青担心温义得知信件的内容，于是想下手除去温义，而他也正在计划发动暴动，以更好的与段培伦合作起事。日本人北川小姐收到上级指令，杀掉罗长青。

为了讨好袁世凯，曹炳炎让张有林找人上街游行，支持袁世凯做皇上。温义见了责骂张有林胡作非为，并警告他不得再私下倒卖鸦片。北川出三百大洋让四川红杀了罗长青，原来四川红为了养活戏班，一直在私下接活杀人。罗敷在军校里练拳时，温义故意过来取笑她，还让她回家相夫教子。罗敷气不过，一拳将温义鼻血打了出来，晕血的温义见状又晕了过去。正雄一直喜欢罗敷，并亲手画了罗敷的肖像要送给她。温义见状跑来取笑正雄画的丑，尴尬的罗敷赶紧跑开，正雄则更加讨厌温义了。罗长青让罗敷解决了温义，可罗敷一直不忍心。晚上温义收到纸条，让他去树林。温义去了后遇见罗敷，罗敷举枪声称要杀了他。温义得知这一切都是罗长青暗中操作，罗敷劝他加入革命，温义却毫不理会，并告诉她，先前他让小鸦抄下信件，藏在温家寨。如果他出了意外，信件就会流落出去。不得已罗敷将温义打晕带回家，并劝罗长青让温义加入革命。可罗长青告诉她，温义的爷爷之前死在段家的地盘，于是温家与段家从此结下梁子，所以不好让温家人加入革命。四川红来到罗家想要刺杀罗长青，却碰见了被绑来的温义。四川红将温义救下，可温义不知蒙面的刺客是四川红，于是前去阻止。甚至为了救罗长青，他挺身而出，为罗长青挡下一箭。罗敷大惊，赶紧查看温义的伤势，这才发现温义的后面藏了面铜镜，所以那箭并未击中温义。逃出去的四川红担心温义，于是又折回罗家将温义带出来。温义得知刺客是四川红后很意外，四川红得知自己刺杀的对象是罗校长后也很意外，她以为自己要杀的只是狗官。四川红解释说为了生计才去杀人，不过她杀的都是贪官污吏。温义劝四川红别去杀罗校长，四川红见温义如此关心罗敷，于是怀疑温义喜欢上了罗敷。第二天罗敷去找温义，询问刺客的事情，并向温义道谢，还将温义的特制手枪还给了他。罗长青怀疑荣城现在除了他们和曹炳炎的势力，应该还有第三股势力存在，而刺杀自己的就是第三股势力。为了探出消息，罗长青以为温正接风为由，提出在军校礼堂开办舞会，请来所有荣城的官商。曹炳炎怀疑罗长青，于是让黄参谋找人偷偷去罗家搜找证据。为温正接风的舞会正式开办，温正曹炳炎等人在舞会上饮酒聊天。这时罗敷身着礼服，打扮精致美艳的从楼上走下来，众人瞬间看呆，不禁赞叹起罗敷的美貌，就连温义也着实被罗敷惊艳到。