1945年的九龙城寨原是个平静地方。但由于列强争雄，拥有战略价值的香港被割让给外国，而九龙城寨则变成三不管之地。黑势力横行霸道把城寨搞得乌烟瘴气，一众城寨居民誓要把黑势力赶出家园，段氏八极门的段通天决定率众手下维持治安。有村民遭恶霸打伤，当被泼上火水快将被烧死时，通天突然出现救出村民。其时，朝氏八极门的朝猛山跑来，与通天打起上来，后来双方发觉大家都是八极传人。猛山知道误会了通天，便转而与他合作对付众恶霸。迎风朝阳初遇比武猛山与通天不打不相识，成了好朋友;通天招待猛山一家时发现，原来两家的儿子年纪是一样。猛山与通天吃饭时，提起当日朝氏与段氏八极曾为争谁是正宗而反目，通天坦言待城寨回复平静后，两人再分高低，猛山赞成。两人的孩子迎风与朝阳趁父母不知，私下比试耐力，但未能分出胜负。虽然猛山与通天之争未知胜负，但都替自己的儿女感到自豪。通天与村民守着城寨入口以防黑帮到来，猛山也来看个究竟。猛山提起他们将会一战，村民听到后都非常好奇，想知道谁胜谁负。夜深，城寨突然发生大火，村民争相走避，情况非常混乱。通天在火场中，听到有惨叫声，即冲入去救人。可是，他良久仍未出来;通天妻子非常担心，想冲入灾场拯救丈夫。为证清白猛山投案猛山知道灾场危险，主动走入去看个究竟。灾场大火已熄，通天之弟段折缰正要经过灾场大门之际，竟然见到猛山把通天活活打死，折缰称亲身见到事发经过.众人都把猛山当成杀人凶手，即使猛山多番否认，亦无补于事。因警察不能进入城寨，无法查出事实的真相，但猛山愿意主动投案，待警察把事情查得水落石出。众人于是用大麻绳，把猛山困绑着，再送去差馆。案件正在调查之中，猛山一直被困在牢房。日子渐去，案情仍未有进展。勾拳入城寨寻亲妹城寨众人把猛山一家都当作仇人，拒卖食物令他们水尽粮绝。猛山妻子蔡淑娟身体愈来愈虚弱，但猛山的案件一日未审结，都只能靠她来维持家计。猛山在狱中一直等待结果，岂料他被狱中的囚犯袭击，打至重伤。当警察想制服众人时，猛山乘势逃走。折缰得悉他逃走后，即带同村民大闹猛山家。1959年，已改名左勾拳的朝阳为寻找亲妹朝霞，独自去到九龙城寨，其间他被运水工头毕得了误带往黄色架步。

迎风对父亲的死一直耿耿于怀，他特意回到父亲死亡的地点思考案发经过，并一步步追寻父亲用过的招式，但始终找不到线索。勾拳突然出现，指自己想借宿过夜；迎风离开时拜托勾拳，不要把他练八极拳的事向其他人提起，勾拳答允。迎风走后，勾拳也在回想以前发生的事。早上勾拳遇见理发店员工李怀鑫；怀鑫一看见他，便认得出勾拳曾救过自己的父亲。她问勾拳家在何处，勾拳指自己住在破屋之中。勾拳边做工边寻人怀鑫知道勾拳无家可归，即介绍他到理发铺打工。老板娘刁兰回来，以为勾拳是客人，对他热情招待，但当刁兰知道勾拳是来求工作后，随即脸色大变。刁兰发现勾拳弄断了她的衣裳竹，要他赔钱，勾拳自称没有钱，刁兰便借钱给他，并且要他立即工作。不过勾拳指自己是来寻人的，根本没有时间工作。洗头女工刘娣受刁兰所托，把勾拳介绍给她的丈夫，原来她的丈夫正是得了。得了介绍勾拳做送水工人，得了指勾拳在城寨送水，可以了解所有人家，方便寻人。刁兰牙痛难当，但舍不得找牙医，尝试用自己的方法剥牙不果。黑帮头目冯夏满来到理发铺，刁兰即上前招呼，但他指明要怀鑫来服侍。刁兰感为难，指怀鑫还未学满师，怕会错手弄伤他。可是，夏满一见到怀鑫便色心大起，表示会亲自调教她。得了分析城寨势力洗头过程中，夏满不停骚扰怀鑫，刁兰趁机使开怀鑫，让自己出手招呼夏满。夏满发现后，气冲冲走到对面玉波凤的杂货店，欲捉怀鑫回去。得了被上头再次压榨薪酬，令他所得的人工又少了很多。得了欲向上头争取，反而被打了一身。刘娣煮了胡妮、高洋、黎秋及黄花雀“四朵金花”的饭，她们吃饭时指刁兰没有男朋友，得不到爱情的滋润。刁兰发火赶走了她们，她见桌上留下大量饭菜，便请勾拳前来用餐。得了在吃饭时把他被上头压榨的事，坦白地告诉众人，又把现时城寨内，最有权力的人告知勾拳。迎风向黑帮低头刁兰的牙痛愈来愈剧烈，她用尽了法宝，但都无法减轻痛楚。这时刁兰遇见迎风，被他俊朗的外表所吸引，深深着迷。迎风知道她牙痛，想帮她检查，但刁兰非常害羞，不敢在迎风面前张开口。后来，迎风带她到自己的诊所，为她仔细地检查。冯氏兄弟的黑帮势力愈来愈大，小商户被逼交两份保护费，令他们百上加斤。冯氏的手下到迎风的牙医诊所收保护费，可是迎风不在，令诊所职员被打。迎风回到诊所后，即把保护费交给黑帮。勾拳看不过眼，问他学习八极拳又有何用。

自从会长死后，城寨黄赌毒三巨头各怀鬼胎，欲代替会长之位，成为城寨的话事人。赌业龙头柯万长的女儿柯德莉从外国大学毕业回港，冯氏兄弟指要送一份大礼去祝贺。万长明白他们话中的意思，即吩咐旗下打手龙成虎回礼。万长回到家后对成虎说，定要为冯氏兄弟“做忌”，成虎指自己早想领教他们的功夫。这时德莉来找万长，万长即介绍成虎给她认识，并指他武功非常高，可以成为德莉的保镳。德莉自称想去九龙城寨探望修女Maria。成虎波凤关系恶劣万长听罢反对，指城寨是三不管之地，德莉要求成虎保护，但万长最终仍是拒绝。德莉想成虎帮忙游说，但成虎只会听万长的说话。城寨巨头争霸，影响了小商户的生意，刁兰因得罪了冯氏兄弟，令她的理发店门庭冷落。刁兰见到怀鑫的父亲，即追问她的下落，但他只是敷衍了事。得了接刘娣放工，刁兰即问他关于巨头争位的事，可是得了指自己只是个小人物，如果想了解可问波凤。成虎探望母亲波凤，并把新买的佛像送给她；波凤并不领情，坦言自从成虎学了功夫后，即以打黑拳为生，杀害了无数人，只要他仍为黑帮做事，她都不会与成虎相认。成虎指城寨是弱肉强食的地方，那些人被打死代表他们不够强，而为了生存他一定要这样做。波凤伤心，把佛像丢在街上，成虎见她如此决绝，只好默然离开。勾拳见到朝霞的神位刁兰问波凤关于巨头相争的事，但波凤指自己并不知道。刁兰不停追问下，无意中勾起波凤的伤心事，结果波凤大发雷霆喝骂她们。勾拳仍然努力寻找亲人，得了见到勾拳，指他的做法只会白费工夫。岂料，竟有人真的自称见过朝霞的名字。勾拳去到天后庙见到妹妹的神位，后悔非常，跪膝痛哭。勾拳问庙祝该神位是何人所立，他指是城寨中的一名牙医。勾拳去到迎风的牙医诊所，问迎风有关朝霞的事，迎风即把当年所知道的一切都告诉他。勾拳誓要救出怀鑫勾拳知道迎风并非冷血的人，问他为何不出手打走黑帮。迎风说同乡会在城寨的势力极大，他双拳难敌四手。刁兰花光一生积蓄，希望从夏满手上拯救怀鑫；岂料钱给了冯氏手下后，才得知怀鑫要两天后才释放。这时，勾拳已经找到朝霞下落，心事已了打算离开城寨，但当他听到怀鑫被捉，立时义愤填膺要去拯救她。波凤劝勾拳别去送死。勾拳直指城寨人冷血，但自己不怕危险，誓要救怀鑫，终说服波凤及得了等人协助。

夏满为了寻找怀鑫，到了迎风的牙医诊所。夏满叫手下大肆搜寻，完全不把迎风放在眼内，他见智障村民王小智非常惊惶在房门前站着，以为怀鑫必在房内，结果却发现段氏八极拳的牌匾。夏满欲打碎牌匾，但突然停手，改为命令迎风来打碎。救人后的勾拳身受重伤，被安置在一个秘密位置。迎风看完他的伤势后，指他有内伤；刁兰等人计划逃走的方式，但迎风坦言自己不想知道，所以要先走一步，刁兰听后既惊讶又失望。迎风坦言不想与同乡会作对，对众人亦已仁至义尽。刁兰向杨竹銮求助得了想出妙计，刁兰联络砵仔糕公司老板杨竹銮，求他行个方便帮她送货；岂料竹銮听到后立即拒绝，指刁兰肯付出大量运费，货物一定不简单。刁兰回到家后，看见怀鑫的父亲跪在地上，求问怀鑫的下落。但刁兰指怀鑫已经被他卖了，所以他已没有女儿。怀鑫之父无意中发现得了行为鬼鬼祟祟，便把此事告知夏满。夏满带同一班手下，去波凤的店铺再次搜索。波凤发难不准任何人进入店铺，波凤的武功虽然挡得了夏满的手下，却敌不过夏满的重拳。当她被夏满打出店铺时，成虎突然出现。夏满指成虎是万长的人，不能背叛万长的意思。成虎指在波凤面前，他只是儿子，不可以让人欺负母亲。夏满恐吓城寨村民夏满向所有城寨居民宣布，为了寻出怀鑫与勾拳，会给大家三天时间。若三天之后他们仍未出现，夏满会杀光城寨所有居民。众居民听到后都极度惊慌，夏满更把被打断手的怀鑫父亲，困在笼中，直到他们出来。有居民计划出城，但夏满指他已派人封锁城中所有出口，所有人都不可以离开城寨。迎风回到家中，觉得小智神情有异，即问个究竟，岂料，他发现怀鑫与勾拳正藏在他家中。为救怀鑫小智被打刁兰指自己毫无办法，才把他们收藏在诊所。迎风大骂刁兰，称最不想小智牵涉其中，但现在整家人都给刁兰连累了。刁兰反驳他，叫他不要向同乡会低头，与他们斗个你死我活。迎风不肯，坚持自己只会作顺民，不肯与他们为敌。刁兰追问之下，才发现小智的病况与迎风有关。怀鑫听到父亲差不多死去，心中非常难过，打算去看个究竟。可是当怀鑫一出现，夏满的手下即上前戏弄她，小智要拯救怀鑫，却被打至重伤。

春美请了医生来医治夏满，但医生检查过後指夏满已死，春美伤心得在街上发狂大叫。成虎回去见万长，万长为了报答他救了德莉，打算奖励他，但成虎不要金钱，反而想乘胜追击。万长大怒，责骂成虎会令他惹起麻烦。刁兰等人得悉夏满被人打死後，惊讶不已，因大家都知道夏满死後，春美必然会发狂，用尽所有力量去为夏满报仇。勾拳被指杀害夏满迎风叫怀鑫立即逃走以避追杀，怀鑫临走前衷心答谢众人相助。刁兰要迎风也离开城寨暂避风头，但他自称不会留下亲人不顾，而且这一切都是他自愿的，刁兰听後非常欣赏他。迎风假扮运输工人，藉此把怀鑫偷偷运出城。岂料当他们运到城门口时，却被春美的手下怀疑。事情顺利解决，刁兰感谢竹銮的帮忙，但他坦言今次出手只是不想被她连累；刁兰明白自己差点闯出大祸，也感到非常内疚。竹銮指其公司有三十八条人命，所以自己每做一件事都要顾及他们。万长与成虎去探春美，看他有何需要并声言要助他寻找凶手。这时春美指凶手已经找到，并指着成虎；勾拳被春美捉拿，并指他就是杀害夏满的凶手。德莉要求寻找勾拳成虎认出勾拳，心知他就是当时晕倒的人，众人都以为春美会杀死他，但春美一反常态，不但没有杀死勾拳，而是要为夏满度身造衫。众人看见春美反常的行为，感到异常心寒。德莉要求万长寻找勾拳，因为他曾救过自己，万长指已广发下属去寻找他，但不知对方是好是坏。德莉觉得万长根本没有心协助，於是决定自己去找。万长出言阻止，并叫她千万不能再进入城寨。迎风回到诊所，即收到春美寄来的冥婚请帖，他打开一看，惊觉是怀鑫与夏满的婚事。折韁指春美的所为，是要威吓他们交出怀鑫，否则会伤害诊所所有人。迎风觉得自己做了认为对的事，誓言亲自了结此事。不会连累其他人。春美要把波凤烧死波凤为救勾拳，独自去找春美。岂料春美武功了得，竟能把波凤击倒。勾拳见到此情景，即用全身气力挣脱绳索，拯救波凤。春美与众手下追捕波凤，波凤见无路可逃，即走入杂物房中暂避。岂料春美向杂物房放火，要把波凤活活烧死。这时成虎出现欲拯救波凤，但也被春美打伤。勾拳把逃脱之事告知迎风，要他一同救波凤，迎风听後若有所思……