尚进洗过澡，换上一身白衣，吃完一顿佳肴，神色木然地被押赴刑场。刑场上，天手执行刑大刀，面对与自己有九重恩怨的进，百般滋味涌心头。进跪倒地上，环望人群中，见韩翠芝早已哭成泪人，进心下歉然，但双眼仍在人群中搜索，终看见花鼓手抱婴孩到来，那一刻进已死得暝目。天将大刀高高举起，刀迎著阳光斩落，一切往事彷如黄梁一梦。 进与姊尚湘相依为命，二人生活靠湘经营一醉香居为生，另叔父可发好赌好烟，常借词向湘苛索，遂因此令进常遭人白眼。进为求出人头地，立心考入衙门当捕快，惜欠缺金银疏通而被摒弃门外。湘知悉暗中助进得偿所愿，进喜上眉梢，充满雄心壮志地踏入衙门。 时衙门正全力通缉江洋大盗石龙，龙为谋脱身找来炳搭路卖掉贼赃，但捕快早已闻风赶来围捕，混战中，天神威凛凛出现，几乎将龙擒获，惜被龙以小孩作胁逃掉，而进则把炳递住，但天知炳无辜，私下放走炳，进深深不忿。而天则从炳口中得悉龙去向，终在渡头将龙擒获交回衙门。那边厢，进亦千方百计再将炳捉回，表现博得总捕头何化成之赞赏，进更觉雄心万丈。怎料公堂审诉之日，进惊见炳竟变作龙遭屈打成招。

进惊见炳变作龙遭屈打成招，质问成，反被成责怪多事。原来成与龙私下达成协议，龙以赃物换回性命，而成则找炳作替死鬼。结果炳还押囚室，半夜遭龙毒手，龙亦借机逍遥法外。进锲而不舍追查，终明白箇中真相，进不忿仍欲擒捕龙，但不敌龙反身陷险境，幸危急关头得天出现相助，天怒斩龙於刀下。 天与衙门忤怍贝蒙多为知交，见进空有一腔热血却处处碰壁，乃好言相劝进，怎料进不领情。进不甘同流合污，拒收捕房贿款，激怒了成，成下令教训进。 一日，进在闹市巧遇花鼓、铜锣、查查布下之天仙局，捕快腰牌及钱袋被花偷去，进惊觉欲追花之际，遭成派来的一群幪面人围攻，幸花、锣、查及时回头相救。花等将进救至破庙，悉心照料，花在不知不觉间对进暗生情愫。 湘见进失踪，担心之际遇见天，湘求天相助寻回进，天慨然答允。时进已甦醒过来，不知花等曾舍命相救，只质问花为何偷去自己钱袋腰牌，令花气结不已。而成之手下亦已追踪而来，花等拚命掩护进，却始终寡不敌众，幸天又一次及时出现救走进，花暗地里目送，依依不舍。 进回醉香居，惊见湘为救自己，竟摆下和头酒向成道歉，进怒不可遏与成再起冲突，成扬言必置进於死地，拂袖而去。进激动追至衙门，叫成有胆识便在衙神像前将自己杀死，成果真目无法纪，对进痛下杀手，但天终不忍见进横死，挺身而出。

天在成面前一力担保进，成悻悻然但亦只得放进一马。由是进终明白误会天，视天为师父般看待。 成誓要除掉眼中钉，命天与进往缉捕走私鸦片，素以穷凶极恶闻名之云南帮，欲借刀杀人。怎料天经验丰富，先从线人伍义口中查出云南帮落脚之所，再与进设下妙计，竟奏奇功，一举将云南帮歼灭，并缉获大批鸦片。成见状气在心头，但也只得表彰天、进，二人簪花挂红上街游行攞威，进初嚐成功滋味。 另一方面，花自与进分手後，仍对进念念不忘，一次偷窃钱包时遇上鲁直之洪天赐，花为求解闷，对赐百般戏弄，但见赐可怜兮兮之模样，终不忍心并与赐结成好友。  成表面上安排烧毁缉捕之鸦片，暗地里却将之售予城中土豪洪坤，事为天与进得知，暗中追查。结果进发现坤手下偷偷运走鸦片，挺身欲缉拿众人，混战间，鸦片被花、锣、查及赐等偷走。成、坤得悉失掉鸦片，大为震怒，下令搜捕花等下落。赐回家偶然知悉鸦片竟是父亲坤之物，知花已闯下大祸，暗地里担心不已。但花为藉鸦片讨好进，亲到醉香居寻进，怎料反被进误会到来偷窃，双方纠缠间，花露出胸前玉佩，令天震惊不已。原来玉佩乃天当年相赠爱女之物，故天怀疑花乃失散多年之女儿。天暗地里跟踪花，碰上坤之手下捉拿花，天打退众人救了花。天向花坦言自己可能是花父亲，但花惊魂未定，暗中偷偷跑掉。天、进正欲四出寻找花，却被成故意安排二人守囚室，令他们焦虑不已。而花果真难逃毒手，遭成之手下捉住。

成手下捉住花、锣、查，百般迫供下，花终讲出鸦片藏於破庙，众人押著花等往寻回鸦片，怎料赐因怕鸦片累及花，竟偷偷走至破庙将鸦片烧毁，待得成手下押花到来时，鸦片已化成灰烬。成手下怒起杀机，危急中花为求脱身，竟脱口而出谓天乃其生父，成手下愕然回报成，成计上心头决定将花交予坤处置，利用坤之势力除掉天、进。 天、进得悉花被坤捉住，遂怒闯坤家，双方大打出手，混乱中赐挺身而出，直认自己烧毁鸦片，与花无关，坤气结不已但也只得放了花、天与进。天、进将花暂时安顿於醉香居，悉心照顾，花担心锣、查安危，求天出手相救，天答允。  成知悉坤竟放过了天与进，怒得牙痒痒，正值天到来要求放掉锣、查，成假公济私，硬说二人与鸦片有关，幸得多查明大清律例，锣、查二人未成年，纵使有罪亦只需杖责而已。成气得火起三千丈。 成决心与天势不两立，暗中收卖义陷害花偷窃，将花囚禁狱中。天怕成对花不利，硬闯衙门囚室，结果成以此为藉口实将天拘禁毒打。进知悉赶来相助，却被成狠揍一顿。夜，成手下通色心起，入囚室拉走花欲图不轨，天受刑重伤欲救花反不支晕倒。通拉花至捕房休息室，正欲强暴花之际，成出现将通赶走，但却也对花起了色心，花惊觉恶梦接连而至。

成欲奸污花，危急之际赐突然出现喝止，原来赐担心花，暗中偷入衙门相救，但成见赐文弱，没将赐放在心上，成欲赶赐离开，冷不防赐突然发难，刺了成一刀，成受伤倒地，赐以为亲手杀了人，失失慌夺门而出，却被其他捕快递住。与此同时，进亦持刀潜入衙门欲救天与花，遇见成受伤求救，进竟狠起心肠将成刺杀，又求花代守秘密，但事件仍被潜伏一角之义看在眼内。进匆匆赶回醉香居，将身上血衣掷落枯井燃烧，又险被湘看见，进暗握把汗。 另一方面，众人均以为赐把成杀了，县官碍於赐为坤之独子，正不知如何处置，坤已率领大批手下冲击衙门而来，县官只得下令全力守护衙门。进见机不可失，向县官进谏谓只要放了天与花，自己与天有把握应付坤，县官慌忙答应。进入囚室释放天与花，花知天、进此行九死一生，临别之际，终冲口而出认天作父，天老怀安慰。天与进出衙门外与坤周旋，终凭天、进之智勇，答应坤三日内查明杀成之真相，暂将坤打发走。 同时，花见赐狱中受惊，心有不忍，求进想办法相救，进提醒花千万不能说出真相，花矛盾不已。正当进谋思如何救赐之际，多检验成屍发现成死於衙刀下，恐非赐所为。进闻言心下大惊，却也想出一移屍嫁祸之计，暗将自己的衙刀与通的对调。结果通被指为真凶，百辞莫辩，但通不甘被陷害，奋起反抗，却被天当作拒捕，斩杀刀下。