1946年山城，只有军统局局长戴笠掌握的核心机密，国民党自1927年以来陆续向共产党内部派遣的73人特工名单，竟被潜伏在军统电讯处的共产党女特工曾墨怡偷走。军统抓到了曾墨怡，那份名单却不翼而飞。负责审讯曾墨怡的是军统王牌特工六哥郑耀先，换作别人情报丢失可能就是一次失误，能把对手算计到骨头里的六哥居然会失手，让有些人尤其是中统负责人高占龙觉得事情不是那么简单，高占龙笃定这件事与郑耀先有关。

程真儿将游击队刺杀郑耀先的计划通报给了上线陆汉卿，两人分别行动，老陆去联系山城地下党负责人袁农，而程真儿则急忙赶往玫瑰饭店去通知郑耀先，可惜半路遭中统“设计”暗杀。同时，老陆也并没能见到地下党负责人袁农。郑耀先没能逃过山城地下党的刺杀，倒在血泊中，被随后赶到的赵简之率领的军统行动队送到医院抢救，郑耀先在军统的一干兄弟徐百川、宋孝安等，纷纷赶到医院探望。被抢救过来的郑耀先向军统四哥徐百川透露暗杀自己的是共产党，而中统行动队也参与其中。得知郑耀先没死后，中统负责人高占龙预感会被“鬼子六”郑耀先报复，开始跟门生田湖商量对策。

回春堂药铺郎中陆汉卿被特务请到病房为郑耀先看病，陆汉卿其实就是郑耀先的上线。陆汉卿要把潜伏在中统电讯处的我党特工，也是郑耀先心仪的姑娘程真儿的意外告诉郑耀先。郑耀先跟老陆说自己透过窗户看到了程真儿出事。郑耀先誓为程真儿报仇，决定收拾高占龙。七十三名潜伏特务被我党处决，盛怒之下戴笠刑场处罚赵简之、宋孝安等人，重伤在身的郑耀先从医院跑来大喊“枪下留人”，一个人揽下全部罪责。郑耀先知道，戴笠这出戏是做给自己看的，名单丢失，戴笠不可能不怀疑到自己。

山城玫瑰饭店门口，高占龙迎接郑耀先，当二人的手握在一起后，郑耀先扭头看向旁边，一粒子弹从郑耀先的耳边掠过，高占龙的头向一旁重重摔去，血水喷薄而出。这个让人以为是刺杀郑耀先的场面，正是而郑耀先一手安排的，而为他办这事的人，是一直想跟着郑耀先干的毛人凤的手下宫庶。在玫瑰饭店，郑耀先跟宫庶、江心碰面，嘱咐去延安事项。

田湖自从知道程真儿曾出入过回春堂药铺，就注意上了郎中陆汉卿，他要求中统对药铺严密监视。江心来到面馆跟袁农碰面，告知他自己被戴笠派去跟随郑耀先一起到陕北执行任务。袁农对她下达了见机干掉郑耀先的命令。徐百川为配合郑耀先以记者身份到陕北，在医院布置空城计，让外界以为军统四哥仍然在养病。