开国大典即将举行，国民党准备背水一战，打算派遣两百架飞机在开国大典时炮轰北京。中央军委收到消息后，为了安全起见，请示毛泽东，希望将开国大典延后。毛泽东坚持如期举行开国大典。面对美国、韩国不愿帮忙，两百架飞机一旦飞往北京将有去无回，蒋介石感到为难，久久不能下令轰炸，思前想后最终还是决定取消轰炸计划。开国大典在北京顺利举行，在天安门城楼上，毛泽东从周恩来手上接过苏联、朝鲜、保加利亚等国的祝贺电报，顿时红了眼眶。蒋介石找来阎锡山，想听听他对取消轰炸北京有什么看法。阎锡山认为，蒋介石这么做是对的，虽然轰炸北京能解决一些中共的重要人物，但是也会激怒许多普通百姓，一旦轰炸，国民党将会失去民心，那才是最可怕的。在美国，钱学森正在晨练，冯·卡门教授前来找他，通知他中华人民共和国成立的消息，听到消息后，钱学森和夫人都很兴奋，立马决定回国。在英国，李四光得知国民党要他立即发表声明，拒绝中共领导的全国政协职务，不然就将他扣留在英国。第二天，他以外出考察为由避开了国民党派来的人，并偷偷来到一个与德国相邻的小城，将一封信放进邮箱。苏联正式向中共发来建交的电报，并要求互派大使，收到电报后，毛泽东决定让王稼祥作为新中国第一位使节前往苏联。周恩来领着苏联作家协会代表团去见毛泽东，面对代表团，毛泽东诉说着中国人百年来艰难的革命斗争。交谈中，苏联作家西蒙诺夫表示希望能去部队看看。于是，毛泽东特别安排他前往林彪的第四野战军，所以希望西蒙诺夫能感受一下中国的战场，等回国以后能写出中国版的《日日夜夜》。毛泽东和宋庆龄走在中南海的小路上，两人边散步边谈着访苏的事情，毛泽东对访苏感到很兴奋，想借向斯大林祝寿之机，将两党两国政府的事情定下来。为此，宋庆龄也由衷地感到高兴，对毛泽东的想法深表赞同。

在厦门的作战室里，坐满了一个个惶恐不安的人，蒋介石面色凝重地走了进来，刚一就坐，就开始训斥在场的上将军兵团司令官，自以为固若金汤的防线，被共军打的是一路溃退，南京、上海、杭州接连失守。面对蒋介石的怒骂，汤恩伯等人都无言以对，只能将责任推给李宗仁，并趁机希望蒋介石复职。对于复职，蒋介石没有立马答应，而是以守住厦门为条件，汤恩伯守住了厦门他就复职。1949年10月15日，第三野战军第10兵团进攻厦门，用重炮轰击厦门本岛。 10月17日厦门解放，汤恩伯被迫撤到金门。念及汤恩伯还算忠诚，蒋介石给了他一个戴罪立功的机会，命他在金门捉拿防务。至于刘明汝，蒋介石早已察觉他的二心，所以命陈诚将他及他的部队挡在金门海滩，就地革职，部队等候重新编制。厦门解放后，毛泽东决定开始着手大西南的问题，于是派遣第二野战军去处理胡宗南50万部队。另一边，宋希濂去找胡宗南商谈今后的打算，宋希濂提议弃陕川入滇。胡宗南决定再谏蒋介石。得知胡宗南有意入滇，毛泽东和周恩来都担心会对解放大西南加大难度，所以决定想办法阻止，而能阻止胡宗南这么做的，只有蒋介石。于是，周恩来在中南海设宴招待国民党和谈代表，并特意让张治中瞧见胡宗南的亲信熊向晖，张治中写信给蒋介石，将熊向辉的事情告诉他。收到信后，蒋介石立马致电胡宗南，要他不得乱动，并以重庆吃紧为由，命他带兵前来保护。看完进疆报告后，毛泽东找来彭德怀商量进疆的事情，特别是何时进疆。王震带着队伍进入虢镇，一到镇上，王震去找热电专家刘明寰邀请他一起去建设新疆。隔天，还没等王震去找刘明寰，刘明寰带着妻子先来找王震了，表示愿意一同前往新疆搞建设，王震听他这么一说，十分高兴，任命刘明寰为中国人民解放军一兵团军工部长。

刘明寰一入伍就被任命为师职干部，这让赵长龙等干部不服，于是就去找王恩茂理论，王震在门外听到他们的抱怨，很生气，进屋就狠狠教训了他们一顿，要他们不要忘记当年南泥湾的教训。赵长龙等人听完后，都无言以对。不久后，王震率领部队继续向新疆前进。蒋介石偕蒋经国毛人凤飞往重庆。在重庆，蒋介石召见了张群和阎锡山，对于西南防线被攻破，蒋介石并没有怪罪张群，甚至他还希望阎锡山给李宗仁发电报，让他回来。但是李宗仁早已离开昆明飞往了香港。在香港，李宗仁以养病为由，将一切事务交给阎锡山、邱昌渭、刘士毅代为处理。阎锡山将李宗仁的决定告诉了蒋介石，蒋介石命阎锡山将行政院进入战时体制，派蒋经国前去看望宋希濂。在宋希濂的指挥部，蒋经国将一封信交给宋希濂，看完信后，宋希濂流下眼泪。见昔日的鹰犬将军，如今如此萎靡不振，蒋经国深感意外。另一边，毛人凤正在部署重庆“破厂”计划。毛人凤手下古正文抓到重庆地下党陈建平。在香港，刘冬平来到黄鹭家，将前往重庆的船票交给她。为了搞清蒋介石在重庆的破坏和阴谋，去重庆，黄鹭义不容辞，但是却又舍不得年幼的女儿。到了码头，刘冬平找到黄鹭，告诉她重庆目前情况非常不好，而且上级还没有指示，要她考虑将时间推后，而黄鹭仍坚持立刻前往重庆。拖着疲惫身子回到重庆后的蒋经国，久久不愿进屋，蒋介石见儿子如此沮丧，一切事情了然于心。到了重庆的黄鹭与宋世长取得了联系，宋世长将“破厂”计划的情报交给黄鹭，希望她尽快送出。当黄鹭听说国民党释放了部分被抓的地下党后，感到事有蹊跷，希望宋世长能想办法通知他们，要他们停止活动。

古正文为了不引起重庆地下党的注意，在街边和陈建平喝咖啡，游说陈建平供出与他联系的重庆地下党，陈建平巧妙周旋，最后跳楼自杀给重庆地下党暗号。一方面毛人凤为何时实施“破厂”计划犯愁，而另一方面，黄鹭与“老郑”取得了联系。胡宗南来到重庆，再次向蒋介石提起部队撤往云南的事，可蒋介石始终不愿放弃四川，仍然不同意胡宗南的提议。远在意大利的李四光夫妇也终于买到了回国的船票，准备回国。蒋介石在张伯苓的陪同下，来到重庆沙坪坝南开中学。教室里早已空无一人。蒋介石要张伯苓安排好学生后，也早点离开。陈建平的死见报后，“老郑”和黄鹭都觉察到事态的严重，于是，黄鹭让“老郑”赶快离开。“老郑”不放心小姨子，于是返回家中，却没有料到，古正文已经带人守候在其家中，“老郑”刚一到家就被抓了个正着。被抓后的“老郑”被带到了古正文家中。黄鹭与宋世长在教堂见面，拿到所需的情报后，黄鹭打算离开，但他们却不知“老郑”已经被抓。“老郑”在古正文的游说下，“老郑”最终叛变，说出的自己的真实身份，也供出了黄鹭。黄鹭在船上被抓。古正文让她知道正是“老郑”出卖了她。

为了找机会逃跑，黄鹭假装屈服，带着张沉去抓人，趁着人多，黄鹭成功逃跑，躲到了海口，与当地的同志水根取得联系。得知黄鹭逃跑，毛人凤下令严查机场、码头、交通要道，而后一通电话，引起了古正文和毛人凤对宋世长的怀疑。躲藏起来的黄鹭得知母亲去世的消息，伤心欲绝。已感离开无望的黄鹭，将情报交给了水根，自己却独自前往母亲的灵堂，面对母亲的照片，黄鹭泪流不止，此时古正文带人出现，黄鹭拿出金链吞金欲了结生命，被古正文火速备飞机进行救治。回到林园后，蒋介石找来白崇禧，要他帮忙劝李宗仁回来，白崇禧答应写信给李宗仁。另一边，中共准备组建空军，开办航校。毛泽东将要访苏，对于访苏期间，国内政务的安排，他特意召开政治局会议进行商议。会上正式任命刘亚楼为空军司令员。毛人凤命“老郑”前去劝说。面对黄鹭，“老郑”感到无地自容，为了找话题，“老郑”谈起了自己的过去。而黄鹭不能理解的是，参加过长征，参加过抗战，也去过前线的“老郑”为何会叛变。面对黄鹭的疑问，“老郑”只有无奈的表示，因为对于解放重庆没信心了，也对自己还要继续战斗，感到心里非常不平衡。听完“老郑”叛变的理由，黄鹭嗤之以鼻。面对黄鹭的坚持，反倒是“老郑”有点动摇了。见“老郑”动摇，古正文立马出面制止，为了让黄鹭妥协，古正文甚至卑鄙地拍下黄鹭与“老郑”谈话的场面，打算发表在《中央日报》上，制造黄鹭叛变的假象。原以为注重名节的黄鹭会妥协，但是古正文却没料到，当承诺与名节发生矛盾时，黄鹭选择了承诺。