青年卧底警察郭家欣潜入黑龙会组织，化名宝玉，在黑龙会潜伏了三年左右，即将完成任务归队。黑龙会老大金龙计划与流亡军人莫钦共谋前程，为了试探宝玉的忠心，金龙派宝玉与莫钦进行毒品交易。莫钦逼宝玉吸毒，宝玉态度强硬始终不肯吸毒，莫钦一怒之下示意手下教训宝玉，双方发生激烈冲突，宝玉功夫了得以一敌十，最终寡不敌众被莫钦活捉。夜幕降临，宝玉割掉绳索炸毁了一处岗哨亭，以迅雷不及掩耳之势直扑莫钦栖身的房间。莫钦被宝玉枪指脑袋，金龙及时现身，喝令宝玉向莫钦下跪认错。宝玉纵有万般不服，但为了大局着想，只好双膝一弯跪在地上。莫钦没有杀掉宝玉，此时正是用人之际，组织需要宝玉这种不可多得的文武双全的人才。洪川警局进行禁毒行动，这次行动由公安局长房庆隆指挥。卧底六年的警员连忠又一次给妻儿上坟，当年他卧底失败身份败露，妻儿死在了犯罪份子手里。这对他来说是沉重的打击，承受了三年的亲人逝世的悲痛，连忠获得上级提拔，成为洪川警局副局长兼禁毒队长。妻儿的死并未让连忠打退堂鼓，他秘密执行一项任务，为了掩人耳目，他把自己伪装成贪得无厌经常收黑钱的警官，每到一定时候，白讯文就送黑钱给他。这次洪川警局展开禁毒行动，连忠猜测有警察潜伏在金龙身边，但上级房庆隆一口否认，这让连忠犯起了嘀咕。连忠在行动当晚打电话向长麟集团的老总九爷打招呼，提醒九爷在警方执行任务的时候有所收敛，九爷暗中从事贩毒勾当，他自认警方没有抓到他的把柄，在电话中理直气壮称自己没有做亏心事，不担心被警方调查。一个神秘人阿莺向金龙提供警方扫毒的情报，金龙在宝玉的护送下连夜逃亡，甩掉了数辆紧追不舍的警车。金龙的两个手下阿勤和阿坎也逃出了警方的追踪，双方在树林相遇，金龙生性多疑，认定两个跟来的手下是卧底，命令宝玉开枪反击。宝玉不得不从对着阿勤开枪，阿勤胡乱还击射中了金龙的头部。金龙中弹昏迷不醒，宝玉叫苦不迭恨阿勤恨得牙根直痒，他本来想从金龙的嘴里打探出阿莺与老东西的身份，如今金龙性命危急，当务之急必须送其去医院抢救。宝玉背着金龙拦下一辆车，驾车与警方碰面，阿勤驾车追来被警方拿下，宝玉忽然情绪激动对着阿勤一顿暴揍，他的举动很有可能是在发泄做卧底的无奈。

办公室内，一阵急促的电话铃声响了起来，房庆隆拿起听筒接听电话，来电者在电话中提起了金龙和莫钦两大犯罪份子。国际刑警曾经向洪川警局透露金莫两人在从事一项巨大的非法交易，金龙已经向国外汇了二十亿元，如此庞大的数额，不得不让房庆隆开始相信国际刑警提供的信息确实准确，更让房庆隆百思不解的是，长麟集团也有资金出入变动，金额正好也是二十亿。此二十亿与金龙转走的二十亿究竟有何关联，着实让他费解。连忠记起高老板出狱的时间到了，他赶到监狱凑巧遇到几个歹人报复向警方提供线报刚出狱的高老板。几个歹人穷凶极恶携带匕首，欲置高老板于死地，连忠奋勇冲上前狠揍几个歹徒，救了高老板一命。宝玉与金龙住进医院，除了两人以外，被宝玉打断肋骨的阿勤也住进了医院。房庆隆来医院看望宝玉，数落宝玉下手太狠。宝玉辨称自己只是轻轻教训了阿勤几下，不料阿勤如此不经打。阿勤的伤势比金龙要轻很多，金龙脑部中弹面临着失忆的危险，房庆隆本想邀请留学归来的美女心理专家关晓智医治金龙，但关晓智得知金龙是毒贩，拒绝向警方伸出援助之手。宝玉潜入黑龙会组织获得金龙重视，金龙曾命手下在宝玉的臀部上纹了一行“我不是警察”的文字 ，凡是黑龙会的成员，臀部都有这种文字，宝玉已经完成了任务即将归队，催促医生赶紧想办法除掉他臀部的文字。警方扫毒声势浩大，鬼神皆惊。九爷的妻子阿莺惴惴不安，唯恐自己经营的飞城企业被警方调查。风云涌动之时，白讯文旁敲侧击向连忠打探警方派出的卧底，连忠拒绝奉告，并且提醒白讯文少管闲事。房庆隆没有允许宝玉归队，而是继续让宝玉执行任务。宝玉接到上级的文件，很是懊恼，有心想抗旨归队，但又无可奈何。房庆隆安排连忠做宝玉的接头人，宝玉的真名叫郭家欣。连忠弄清了宝玉的身份，想跟宝玉一对一联络，他的提议遭来房庆隆反对，房庆隆是宝玉的老上司了，对宝玉的性格一清二楚，他打算也跟宝玉保持联络，如果以后宝玉遇到麻烦，他可以适当的给予正确的指引。警方一直没有查出神秘人阿莺是何方神圣，房庆隆与宝玉分析阿莺的来头，他猜测龙城企业的总经理林莺很有可能就是阿莺。在医院的治疗下，金龙苏醒过来，但他失去了记忆。一名女杀手蒙面溜进医院，企图杀掉金龙。化妆成女护士的宝玉打伤了女杀手，救走了金龙。

宝玉怀疑金飞假装失忆，金飞曾经提到过的神秘人阿莺身份成谜，宝玉为了查出阿莺是谁，对金飞言语恐吓，甚至发展到拔枪对准金飞的脑袋。金飞吓得胡言乱语，认定自己与宝玉是同学，宝玉见金飞看起来确实不像是伪装失忆，只好带金飞去程宁宁家里避风头。程宁宁曾被男友施暴，她知道邻居宝玉安装摄像头监视她家，但她对宝玉充满好感。宝玉带走金飞之后，程宁宁神色悲痛捧着与父母合影一家三口的相片，父亲不幸遇害，凶手取走了父亲手上的戒指。这枚戒指是取款的信物，金飞和田竟都不知情。程母提醒女儿程宁宁，只要看到有人持有程父佩戴过的戒指，此人必定是杀害程父的凶手。秦越去医院看望妹妹小如，一天之前，宝玉在医院劫持了小如，换上护士服保护金飞。秦越向妹妹小如了解被劫持经过，擅长侦破的警察郗一沿也来医院找小如谈话。郗一沿离开医院前往黑客高达家里，要求高达追踪近期注册的微信和QQ号码，高达是电脑高手，帮过富婆追踪小三，除此之外还做过一些非法勾当，郗一沿心知高达还有利用价值，因此一直没有逮捕高达。郗一沿离去之后，高达打电话向连忠倒苦水，为无法摆脱郗一沿的纠缠苦恼。连忠指点高达以后如果再被郗一沿纠缠，寻找理由推脱，不能为郗一沿办事。九爷的女儿糖果即将返回本市，连忠消息灵通，打电话向九爷献殷勤，提出帮九爷接其女糖果归来，九爷并未因为女儿回来高兴，心事重重不让连忠去接他的女儿。关晓智因为金飞是毒贩，拒绝帮助警方治疗金飞。宝玉去医院找关晓智，恰逢其追求者白讯文送花来访。关晓智回国后一直刻意回避白讯文，为了躲避白讯文，关晓智改变了不跟宝玉谈话的念头，带着宝玉进入办公室，关上房门无情的阻止一脸无奈的白讯文入内。林莺使用的电脑坏了，宝玉扮成电脑维修员上门修电脑，他意外发现林莺的手下杨欢正是暗杀金飞的女杀手。杨欢也对宝玉的身份产生了怀疑，宝玉找了一个机会将杨欢困在电梯内，掏出手枪恐吓林莺，自报身份声称自己是金飞的手下，如今走投无路欲投奔林莺。让宝玉意料不到的是，林莺身手不凡轻而易举夺走了他手里的手枪。

宝玉困住了杨欢，假装一不小心被林莺夺走了手枪，林莺上了宝玉的当，全然没有意识到自己的指纹留在了手枪上面。宝玉拖延时间跟林莺谈话，提出跟林莺混，林莺怀疑宝玉别有所图，至始至终提高警惕。宝玉估算林莺的指纹已经留在手枪上了，出奇不意从林莺手里夺回了手枪。杨欢打开房门冲了出来，宝玉已经逃走了，杨欢比林莺的脑子转得更快，她提醒老大林莺的指纹留在了宝玉携带的手枪上。经她这么一提醒，林莺才意识到了大事不好，后悔莫及。宝玉带着留有林莺的手枪回到停车场，准备驾车离去，杨欢带了一伙同伴赶了过来，企图制服宝玉。双方在停车场发生激烈冲突，宝玉身手不凡打败了杨欢的所有同伙，在杨欢的注视下上车离去。万荣对程宁宁一往情深，程宁宁向万荣表示，只要万荣帮她办完了事情，她就嫁给万荣。宝玉曾经见过万荣两次面，万荣觉得自己两次都没有引起宝玉的注意，两人第一次见面是在公司大厅，宝玉与万荣不小心撞了一下。第二次见面是晚上，宝玉帮程宁宁打跑了万荣。程宁宁提出与宝玉见面，为了查出父亲死因，她必须接近宝玉。为了让宝玉放松防备，她故意与宝宝玩爱昧。关晓智改变了主意，医治失了忆的金飞。失忆症是当今医学难以攻破的一项顽症。关晓智纵然是心理专家，一时半会也无法医好金飞，为了唤醒金飞脑中的大量记忆，关晓智问起金飞最近的经历。金飞清楚的记得自己曾被杀手追杀，获得宝玉保护。一想起自己被追杀的情景，金飞面色发白身子发抖，宝玉担心金飞情绪激动产生不适，数落关晓智揭金飞的心理创伤。女儿糖果即将坐飞机回来，九爷提前去青川。林莺独自一人闷闷不乐，白讯文向林莺表达关心，他以为九爷又惹得林莺不开心了。连忠打电话给宝玉，向宝玉打探糖果搭乘的飞机航班信息。

为了查出阿莺的身份，宝玉继续做卧底，在警方的追捕下带着金飞东躲西藏。郗一沿一直不知道宝玉是卧底，他向连忠请求前往宝玉的住处进行调查，掌握宝玉的生活规律和习性，便于进一步追踪宝玉。连忠不便向郗一沿透露宝玉是卧底，只好带着郗一沿进入宝玉家搜查。郗一沿果然名不虚传，侦破能力一流，通过一些看似平常的迹象，迅速分析出宝玉的生活习性。郗一沿猜测宝玉有一个最大的缺点，这个缺点就是无时无刻保持精神高度紧张，过度的紧张不是好事情，会让宝玉觉得所有陌生人都是敌人。郗一沿查完宝玉的住处扬长离去，连忠目送郗一沿离去的背影，暗自赞叹郗一沿的查案能力。房庆隆给宝玉办了一个假身份证，宝玉有了新名字“肖德贵”。他向房庆隆提起了正在照顾金飞的程宁宁，他已经对无事献殷勤主动照顾金飞的程宁宁起了疑心。郗一沿查出宝玉在逃亡之前监视过邻居程宁宁，宝玉的离奇行为引起了郗一沿的好奇心，郗一沿查出程宁宁是一名研究生，在一天前写了一份应聘简历，欲从事跟自己文化水平完全不对称的幼教工作。程宁宁毕业一年就拥有了一套属于自己的房子，这让郗一沿百思不解。金飞暂时由程宁宁照顾，关晓智上门治疗金飞，趁机试探程宁宁的心思。程宁宁见关晓智居心不良，拒绝再跟关晓智交谈，将其赶走。糖果下飞机不久，一伙陌生人在停车场拦住了她的去路。为首一人表明自己是九爷的手下，糖果见是父亲的手下前来迎接，只好在众人的护送下继续行去。连忠略施小计将宝玉弄进了警局牢房，白讯文向警方举报九爷在娱乐会所聚众淫乐，警方赶来带走了九爷，白讯文在九爷面前没有隐瞒是自己报的警。九爷被警方关押入狱，与宝玉成了狱友，宝玉凶神恶煞对九爷进行体罚，九爷经受不住折腾自报身份，搬出名号镇压宝玉。