1933年，蒋介石调动50万大军，对苏区红军展开第五次“围剿”。此时，一名共产党特工现身广州城内，军政界要员接二连三被杀。一个月后，徐龙川派陈子萱与老枪接头，没想到来者居然是陈子萱的父亲陈松涛。潜伏在饭店内的便衣士兵抓捕陈松涛。陈松涛和陈子萱被富家少爷戴向韬所救。与此同时，周岳廷根据上峰的指令，扫平红军定南根据地。陈子萱带着陈松涛连夜赶往广州郊区，与杨建邦等人汇合。周岳廷让孙富贵留在定南，完成秘密任务。安远县外，陈子萱等人和戴向韬、肥仔决定向定南根据地转移，前方哨卡领头的指挥官强行扣下陈子萱和陈松涛。戴向韬用德语告诉陈松涛汇合的时间跟地点。陈子萱割断手上的绳子，和陈松涛挟持前来的哨卡指挥官，逃了出去。小分队连夜赶往定南。

孙富贵设局获取小分队的信任，潜伏进小分队。小分队在定南休整。邱祖荣向周岳廷提议，消灭陈子萱等人，引起周岳廷不满。此时，陈济棠打来电话，责怪周岳廷。周岳廷决定亲自前往定南。小分队里，陈松涛力排众议，率先拿出机关枪向国民党军射击。此时，穆亦言等人赶到，陈子萱等人强行突围，带着穆亦言离开。宗达志被杨建邦活捉。孙富贵威逼利诱宗达志，让其引陈子萱等人前往新丰县城。穆亦言向陈子萱提出，与陈松涛分开，并称陈松涛是个危险人物。陈子萱深信不疑。在宗达志的指引下，陈子萱决定前往信丰。孙富贵偷偷招来信鸽，给周岳廷通风报信。陈子萱带领小分队来到信丰城外却发现戒备森严。

戴向韬将陈子萱等人易容，混入县城。陈松涛去解决电台的晶体管，戴向韬等人前往万月楼找老周。万月楼内，荷花接下戴向韬等人。陈子萱等人从荷花口中得知联络人老周已经病死。此时，邱祖荣带人赶到，荷花出手相助。陈松涛等人进入一间商铺，孙富贵故意暴露身份，老板大声呼救，被一名保安队员发现。戴向韬发现陈松涛等人。他们在荷花的帮助下，回到了万月楼。戴向韬提出用假汇票换钱，购买马匹和物品。戴向韬带着杨建邦和宗达志及阿旺前往荣胜钱庄换钱，却被老板拒绝。孙富贵与王子明偷偷在马市见面。周岳廷得知小分队的情况后，让王子明带人去万月楼抓捕陈子萱、肥仔、陈松涛。

王子明抓了陈子萱、肥仔和陈松涛，却并未发现图纸。周岳廷派人通知戴向韬前来谈判。周岳廷威逼戴向韬交出图纸和物资，戴向韬在紧要关头金蝉脱壳回到万月楼。戴向韬提救人计划，孙富贵秘密告知周岳廷。周岳廷命王子明秘密调查戴向韬的身份，得知戴向韬是陈济棠的义子，而周岳廷能走到今天的位置全靠陈济棠提携，周岳廷不敢明面上与陈济棠撕破脸。戴向韬再次前来与周岳廷谈判拖延时间，与此同时杨建邦、阿旺悄悄潜入寻找陈子萱、肥仔、陈松涛。杨建邦等人被士兵发现，双方打了起来。周岳廷拆穿假图纸，被戴向韬挟持，救出陈子萱。

陈子萱、杨建邦、阿旺等小分队队员转移到一处隐秘的落脚点，戴向韬返回万月楼放出穆亦言和宗达志，陈松涛被捕之前将藏有图纸的钢笔放在荷花房间，现在钢笔也落入荷花手中，众人都不知道这支钢笔的重要性。为了救陈松涛和肥仔，戴向韬找荷花请来邱祖荣并事先在酒中放好迷药，邱祖荣喝下酒后被绑架，戴向韬告知周岳廷要和他交换人质。周岳廷暗中窃喜正好可以利用机会除掉一直与自己作对的邱祖荣。因此安排手下副官王子明突然掏枪抓人。戴向韬急中生智死里逃生。戴向韬意识到邱祖荣与周岳廷之间有嫌隙，戴向韬设计拷问邱祖荣，得知他是汪委员的人。