春秋时代，周王室力衰败。诸侯林立，群雄争霸，战事频乱。晋国公子重耳睿智仁厚，却因天生异相遭遇宫廷构陷，流落异乡，自此开启了跌宕起伏的传奇人生。狄国草原，草原上的勇士纷纷参加三年一度的骑射大赛，一长相英俊，身手非凡的少年勇士脱颖而出，他便是晋国的二公子重耳。

齐姬从五大夫的口中得知重耳即将归国，大为盛怒。晋国公在得知新田大旱之前就已准备召重耳回国，她深知晋国公一直都在防着她，此番晋国公召重耳回国就是想让重耳替他去挡新田厄运。为了申生的未来着想，齐姬决定在半途中杀了重耳，绝不让重耳平安回国。

朝堂上，众臣因新田大旱一事而争吵不断，众大臣皆束手无策，不知该如何应对。重耳跟齐姜已经抵达晋国，重耳到皇宫门口却被拦了下来，幸亏齐姜随身准备了金片，她以金片贿赂了官兵，让官兵前去宫中替他们二人通报。看到士兵受贿的情景，重耳摇头轻叹，认为晋国风气过差，且他猜测晋国公也并非是一个良善之人。士兵来到宫中通报，晋国公要求重耳拿出帛书和令牌证明自己的身份。

重耳叩拜狐姬，母子二人分别十八年终得团聚，重耳向狐姬保证，他已经长大，绝不会再让狐姬受半分委屈。随后，狐姬让襄儿带重耳去洗沐浴更衣，晋国公亦来到了狐姬宫中。晋国公称他之所以没在朝堂上认重耳是碍于情势，所以只能将重耳关在密室中。狐姬与重耳分别十八年，他知道狐姬已经去密室看过重耳，故他希望狐姬能够交出重耳，他将对重耳委以重任。狐姬不愿意交出重耳，晋国公以逼宫之法胁迫，狐姬心寒于晋国公的狠心。

狐突在宫中见到了重耳，重耳对狐突行叩拜大礼，感恩狐突当年的救命之恩。饮茶之时，重耳问起了当年狐突为救自己而失去手臂一事，狐突深明大义，他希望重耳能够放下过去的枷锁，好好过好当下的生活。随后，狐突提起了重耳即将赴新田一事，狐姬恳请狐突设法保全重耳，重耳是狐姬之子，狐突点头应下，决定尽自己所能，相助重耳。狐突带重耳见赵氏孤儿先祖赵衰，赵衰字子余，他为重耳占卜，卦象显示重耳赴新田危险重重。