1936年4月，红军结束东征，毛泽东和彭德怀带队归陕。自瓦窑堡会议之后，共产党一直在为结成最广泛的抗日民族统一战线而努力。此时，党中央认为是时候讨论红军三大主力会师的问题了，经过商议，中央一直认为，要想会师，首先要解决张国焘分裂党、成立第二中央的问题。懋功分手之后，张国焘一意孤行带领红四方面军南下，一路挫折不断，兵力锐减，无奈之下部队只能驻扎甘孜，等待红二、六军团与其回合再做打算。此事中央来电希望张国焘放弃第二中央，北上会师。朱德、陈昌浩、徐向前也借机劝说张国焘取消第二种养，顽固的张国焘并没有听进去。恰巧这时先遣营营长王大壮为自己妹妹王彩萍的事情去找他求情，张国焘一怒之下踢翻了水盆。

红二、六军团此时正在翻越玉龙雪山向红四方面军靠拢，他们只有与红四方面军会师，才能得到中央的消息。在甘孜，朱德等人开始做迎接红二、六军团回事的准备，希望贺龙等人的到来，可以动摇张国焘的顽固思想。但是张国焘心里却有自己的想法，他希望将贺龙、任弼时等人拉进自己的“阵营”里，站在他这一边与中央抗衡......回到陕北后，毛泽东决定即刻展开西征，在与彭德怀反复商榷、制定计划后，新组建的西方野战军宣誓出征。中央为了能够在解放区迅速建立起稳固的苏维埃证券，从地方调拨了一批优秀干部到西征解放区走马上任。其中环县是三省交界之地，地理位置十分重要，为此毛泽东将自己的警卫员铁强派了下去。

三界庄是环县中比较富裕的村庄，此时此刻，庄中的大户何家正在上演“逼女出嫁”的闹剧。由于消息闭塞，加之地方势力对红军妖魔化的宣传，民众都对红军感到恐惧。何家为了躲祸，急于把女儿何月娥嫁给哥老会的二当家宋大胡子，最终女儿被逼调压自己。恰好铁强和谢昌林路过，救起了奄奄一息的何月娥。中央为了继续争取张国焘，再次发电介绍目前的形式和战略方针，强调中央的存在和作用，督促其撤销第二中央。同时，红二、六军团马上就要到达甘孜，朱德与刘伯承商议，决定二人亲自带着先遣队前去与先头部队接应。

彭德怀的西征队伍已经进入环县山城堡地带。这里常年干旱，为了能够找到水源，彭德怀派侦察队找水，穷乡僻壤中发现了陈老汉家。一开始陈老汉惧怕红军，但红军的诚恳和严明的纪律打动了他，陈老汉最终告诉了红军一处泉眼的位置。铁强和谢昌林在得知月娥饰三界庄人后，决定将其送回家，路上偶遇马家军盘查。危急时刻，何月娥出面解围，这是二人才得知何月娥饰三界庄何家大小姐的身份。马家军喂了防止红军进驻，决定将山中唯一的泉眼堵住，断了红军和百姓的生路。马家军李连长生怕此事招惹民怨，便强逼宋大胡子办此事。无奈之下，宋大胡子只得前行，然而正当其买好炸药准备填泉时，却与前来去水的红军队伍不期而遇，一时剑拔弩张。

彭德怀第一次与哥老会宋大胡子接触，他用自己的智慧化解了危急，不进水富宋大胡子放弃填泉的念头，还赢得了他的敬佩。瓦窑堡，毛泽东一面准备为红军大学授课，一面和周恩来讨论中国革命形势，人物战争力量的对比不但是经济和军事力量的对比，还是人力和人心的对比，要坚定抗日决心，为国家民族而战。中央开会再度讨论争取张国焘取消第二中央的问题，毛泽东表态，只要能够争取张国焘转变，他愿意牺牲个人利益。此时，红二、六军团的先头部队已经与红四方面会合，加之中央来电，，愿意考虑陈立西北局的提议。朱德人物时机成熟，他再次联合徐向前、陈昌浩劝说张国焘取消第二中央，张国焘有所松动，同意先恢复旧时建制。