马可波罗和父亲和叔叔到了元大都见到忽必烈，马可波罗父亲为了取得元朝给予丝绸之路贸易权，同意把马可波罗留下当人质。马可波罗为忽必烈当密探，确定了阿里不哥将反叛，由于马可波罗出色表现得到忽必烈的宠爱，但也受到太子真金的嫉妒

忽必烈命令身边的武师百眼教给马可波罗武艺。这时候马可波罗结识了同样在忽必烈身边被当做人质的伯岳吾部落的阔阔真公主。两人产生了爱意。其实这个阔阔真公主是假公主。真正的公主已经自杀。忽必烈打败阿里不哥后，命令侄子海都接管阿里不哥的部落。海都派自己女儿忽秃伦公主保护忽必烈。忽秃伦喜欢上了忽必烈的养子宾巴。

马可波罗无意间把忽必烈的财政大臣阿合马（艾哈迈得）下属私下征收女真贡品的事情泄露给阿合马，结果这个下属被阿合马残忍处死（用马踩死）。

马可波罗的父亲想偷盗中国的蚕种给西方（当时西方还不会养蚕），结果被抓获，本来要被处死，马可波罗向忽必烈求情，忽必烈让马可波罗自己处理，后来马可波罗给父亲和叔叔手上烙了印作为惩罚，救了父亲和叔叔两个人的命，但是被叔叔误解。

南宋方面，贾似道靠姐姐贾贵妃才身居丞相要职。宋理宗死后，小皇帝继位，贾似道和谢太后为权力相互斗争。