六个月后，恶土已恢复了平静。在洁德的运作下，大家都相信是莱德杀死了奎因和雅各比。虽然奎因活不见人死不见尸，但已经没人在意。洁德如愿做了领主夫人，莱德也拥有了三块领土，以及其他领主的尊重和大批剪刀军的拥护。然而艳寡妇可不打算一辈子蛰伏在庇护所里，她广施恩惠，拉拢并收留贱民，导致油田的劳动力不足，产量下降。莱德此时极度膨胀，没有仔细思考便带着洁德前往油田视察，正中艳寡妇和蝴蝶军的埋伏。剪刀军被打得措手不及，莱德损兵折将，连洁德都落入敌手。艳寡妇没有为难洁德，只是让她给莱德带个话，这片领土从此物归原主。这段时间里，M.K.在深山中接受着武师艾瓦的培训。身边都是同类人，让M.K.觉得自己不再是个异类。而他表现出的能力让艾瓦都有些无法驾驭，这就让M.K.开始向往着更高的阶段。在与宗师见过面后，M.K.明白了自己的修为尚浅。但宗师也了解到了这个孩子体内蕴含着的潜力无可限量，便决定亲自指导M.K.的修炼。最苦的应当就是桑尼，被河帝卖到极荒之地做苦工。这片荒凉的地方，到处残留着古代文明的遗迹。

在桑尼被抓走的那一晚，薇儿回到小镇只看到街头鲜血横流。桑尼的刀被折断丢弃在地上，角落里奎因奄奄一息。薇儿救活了奎因，出于感激，奎因也对薇儿照顾有加。经过几个月的休养生息，奎因聚集了一批仍向他效忠的剪刀军，秘密训练，寻找机会东山再起。薇儿的孩子出生后，奎因特地按恶土的古老传统，进行授名仪式。奎因就着犰狳壳喝下鹿血，将嘴角残留的血抹在孩子的额头上，并向手下宣布孩子以后就叫亨利。而莉蒂娅的隐居生活则被打乱。没有了奎因的保护，浪人偶尔会来到深山进行骚扰。两名浪人不仅搅乱了正在举行的婚礼，还想对帕里斯行凶。信徒们都跪在地上，对恶行不做丝毫反抗，接受诸神安排的命运。莉蒂娅冒着生命危险杀死浪人，救下大家，得到的却是父亲的斥责和其他人异样的目光。她想向儿子寻找帮助，但被莱德无情的拒绝。莱德正忙着召集领主秘会，这个消息传到了沃多的耳朵里。蒂尔达成了蝴蝶军的摄政王，沃多则是艳寡妇的谋士。莱德召集秘会，说明莱德不敢与艳寡妇正面对决，只有通过这种方式说服其他领主，一起讨伐艳寡妇，夺回油田。

八戒倒是知道穿越长城的办法，那就是求助一个人，走私犯诺斯。想让诺斯帮忙，并不容易，除非有能让他看上眼的惊世之物。在极荒之地找宝贝本就很难，何况身边总有探子出没。波尔多矿主已发出了悬赏令，赏金高到让极荒之地的探子们倾巢出动，只为得到桑尼和八戒的人头去领赏。在逃亡的路上，巧遇到一名刀客，帮助桑尼和八戒从探子的包围中脱身。刀客手中的刀寒光四射，刀身上还刻着远古符文，一看就知道是把绝世好刀。再看刀客前胸后背密密麻麻的杀戮纹身，桑尼想起恶土曾有名杀人无数的摄政王银月。银月曾是领主的得力助手，冷酷而无情。一名女子打开了他的心扉，组建了家庭。但妻子孩子死于仇家之手，让银月心灰意冷，离开了恶土，成为极荒之地的赏金猎人。不过银月并没有将桑尼交给矿主的意思，反而提供住宿和庇护。桑尼以为银月是出于手足之情，可事情并没有他想得那么简单。在与探子的打斗中，银月发现桑尼身手不凡，再次激起了他内心对胜利的渴望。不论桑尼是否愿意，都必须和银月一决高下，否则无法离开。

奎因在做着战斗前的准备。他的耳目早已打探到领主们要召开秘会，并已经成功混入会场准备接应。今天是奎因雪耻的日子，也是薇儿等待已久逃脱的日子。等奎因带领手下离开，薇儿想从地下车站的通风井逃走，但她抱着孩子没有力气爬上高高的通风口。她给守卫下药偷到出入口的锁钥，甚至还在出入口打死前来阻拦的守卫。只是天不遂人愿，钥匙在搏斗中断在了锁眼里，薇儿绝望的坐在地上不知该如何是好。这个时候，秘会即将开始。艳寡妇特地打扮得光艳照人进入会场，以显示出充分的自信。现在她需要拉拢到相对有实力，同样也是女性的周领主，这样才有机会争取到另两个小领主的支持，获得多数票。周领主的主要收入来源是贩卖贱民，向其他领主提供劳动力。而艳寡妇对贱民采取的庇护政策，正好与她的生意背道而驰。为了在恶土存活下去，艳寡妇选择了妥协。秘会正式开始，沃多陪着艳寡妇站在其他领主面前。对于袭击油田一事，艳寡妇力陈奎因抢夺在先，自己袭击在后。同时她答应不再收容贱民，让领主们能有足够的劳动力维持业务。

桑尼跟着八戒来到诺斯的大本营。这里的人都是以收集废铁为生，诺斯低价收购再走私到恶土地界换取高额利润。八戒带来的银月弯刀让诺斯很满意，不仅招待了一顿丰盛的晚饭，晚上还有特别节目款待两位客人。诺斯除了走私还组织年青的女性贱民卖淫，八戒乐在其中，桑尼只想着找到薇儿，没有这个心思。桑尼的善良感动了妓女波西娅，她想请桑尼除掉诺斯，这不仅是为了她自己，也是不希望自己未成年的女儿阿米莉娅被迫走上这条路。但发誓不再伤人的桑尼拒绝了，他已经得罪了矿主，不想再招惹一个走私犯。可事与愿违，麻烦事总会自己找上门来。第二天清早，走私车辆已经等在门口准备出发，诺斯也同时抓来的波西娅和阿米莉娅。原来是昨晚在旁边帐篷服侍八戒的妓女听到波西娅和桑尼的对话，便告了密。见诺斯残忍的刮花了波西娅的脸，还狠狠捅了一刀，桑尼义愤填膺，终于按捺不住心头怒火，要从诺斯和他的爪牙手中救下波西娅。