杰西如常到教堂工作，可是教会上的人都没有认真听杰西说话。杰西嗜酒，群众找杰西寻求建议，杰西总是草草了事。有一个小孩希望杰西能够帮忙教训小孩的父亲唐尼，杰西说会想办法。尤金想找杰西，杰西告诉警官唐尼对妻子有暴力倾向，可是警官不理会杰西。吸血鬼卡西迪在飞机上找到一本画满涂鸦的圣经，杀害掉飞机上面的人，然后跳机。艾米丽吃饭的时候与杰西说起募捐的事情。杰西去找沃尔特，在沃尔特家发现了一些事情。　图丽普在两个郊外小朋友的帮助下，弄成了火箭炮，并干掉了要追杀图丽普的人。杰西经常被父亲遭枪杀的回忆困扰，唐尼老婆贝琪告诉杰西，唐尼经常用各种方式虐待自己，杰西要求贝琪将这些告诉警官，从而让贝琪免受伤害。但是贝琪拒绝。贝琪说喜欢被虐待。非洲人体爆炸的事件也在俄罗斯的一个教堂发生。图丽普说已经拿到地图了，劝杰西重执旧业。杰西拒绝。杰西来到找尤金，尤金觉得上帝生气了，尤金觉得自己做错事了，想忏悔，可是却得不到上帝的原谅。杰西说上帝是不会记恨的，叫尤金认真倾听。杰西在酒吧中遇到卡西迪，杰西遭到了唐尼的报复。杰西反击，卡西迪帮助了杰西。杰西折断了唐尼的手臂。杰西和卡西迪被关进了监狱。杰西告诉艾米丽，自己准备辞职。杰西感激艾米丽为自己的做的一切。艾米丽生气。杰西晚上的时候来到教堂，杰西请求上帝的原谅，说自己准备不干了。这时候教堂的门却打开了，有一股神奇的力量进来击倒了杰西。当杰西再度醒来的时候，已经昏迷了三天。杰西在教堂上向大家道歉。泰得千里迢迢找到妈妈，在妈妈的面前把自己的心挖了出来

图丽普来清洗罪孽，提醒杰西应该要干活了。卡西迪向艾米丽预支点钱，但是艾米莉却不理睬卡西迪。杰西告诉卡西迪，尤金现在这样的容貌是因为尤金曾经想自杀。杰西提醒卡西迪不要再惹麻烦。莱纳斯向杰西诉说自己的烦恼，莱纳斯整天思念一个小女孩，杰西提醒莱纳斯不要因冲动行事，要莱纳斯停止罪行。杰西演讲，发传单、传教，让图丽普生气。杰西和卡西迪喝酒谈心，杰西询问卡西斯的故事，卡西斯告诉杰西自己是一个吸血鬼，杰西抢了卡西斯的酒喝，一喝就倒。卡西斯拿走了杰西的钱包。醉倒在教堂的杰西被两个男人捉住，那两个男人想杀掉杰西，却被回来的卡西迪阻碍。那两个男人被卡西迪杀掉。杰西继续到两母女的家里安慰和鼓励特蕾西，杰西老是看到一辆黄色的校车在眼前经过。杰西晚上驾车到一个地方，却遭人电击绑架。原来绑架杰西的人是图丽普。图丽普一直劝杰西加入，图丽普说找到的那张地图就是丹尼的，图丽普告诉杰西说准备要去休斯顿和丹尼做交易。图丽普觉得杰西现在不过是在掩饰自己，杰西的本性还是没有改变的，图丽普要跟杰西一起去，所以图丽普会一直不断要求杰西。尤金又来找到杰西进行忏悔。尤金要求杰西再帮自己洗礼一次。杰西拒绝。尤金感到很无力。杰西来到莱纳斯的家，打了莱纳斯一拳，告诉莱纳斯要忘记那个女孩。杰西开了一浴缸的热水，捉住莱纳斯到热水中洗礼。卡西迪埋了杀害的两个男人。杰西又到了特惠斯的家里，用意念跟特惠斯说了句话，叫特蕾西张开眼睛。

图丽普来到休斯顿与丹尼见面。丹尼告诉图丽普的最终地址。丹尼在电影院中把东西交给了一个人。两个男人向警官说，自己是政府的人。来到这里是有秘密任务做的。希望警官能保密。原来卡西迪那天晚上遇到的那两个男人并没有死亡，两人想要找到丢失的铁罐子。特蕾西真的张开眼睛，可是还是没什么知觉。唐尼和儿子谈话，儿子主动跟唐尼说不应该找杰西的。唐尼跟儿子解释，自己并没有虐待贝琪，唐尼看到莱纳斯也受伤了。艾米丽要求卡西迪赶紧做事。杰西想给一些东西卡西迪看。图丽普超速被警察捉住。图丽普声情具貌地向警察说明最近的一些事情，警察放过了图丽普。杰西测试是否能用意念控制了卡西迪，卡西迪帮助杰西思考这种能力的原因，并且分析什么时候杰西拥有这种力量。杰西驾车外出的时候，又遇到了图丽普。图丽普继续引诱杰西加入。杰西说已经厌倦了之前的生活，要拯救这个小镇。图丽普给了卡洛斯最后的地址给杰西，怂恿杰西一直去杀了卡洛斯。自称政府的那两个男人晚上到了教堂，准备夺回罐子，并杀掉杰西。卡西迪发现那两个人又回来了，原来是克隆人。卡西迪准备再去杀掉那两个人。那两个人向卡西迪说目标是杰西。杰西与图丽普在去杀卡洛斯的路上，杰西在去洗手间的时候，遇到唐尼，唐尼拿枪威胁杰西。杰西用意念控制了唐尼，让唐尼做出了吞枪自杀的动作，吓坏了唐尼。杰西突然明白了点什么。从洗手间出来的杰西改变了主意，不去杀卡洛斯了，杰西决定留下，听从上帝的安排。那两个人男人向卡西迪说明想获取杰西的能力。卡西迪告诉那两个男人说作为之间的联系人。杰西为泰得的葬礼做祷告。

卡西迪向杰西讲那两个自称政府的人的事情。卡西迪想要带杰西离开，可是杰西不以为意。郊外坑里面挖出一具女性尸体莱西。周围的人包括发言人坤卡侬先生都极度冷漠，在场的图丽普表示很愤怒。杰西来到艾米丽的家里，询问艾米丽上星期来教堂的人数。杰西想多点人来到教堂，于是希望想拿点抽奖活动来吸引群众。卡西迪询问那两个男人对杰西的计划，卡西迪得知有人有可能要杀掉杰西。卡西迪答应很快就带杰西去见那两个男人。其中一个男人肚子饿出去觅食。迈尔斯提议坤卡侬与新的人合作，坤卡侬拒绝。艾米丽拿着作为抽奖的电视机回到家。市长迈尔斯帮助艾米丽照顾着小孩。迈尔斯和艾米丽喝酒谈心。在莱西的追悼会上，图丽普愤怒指出害死莱西的原因。妓院老板莫西解除了图丽普和其他人可能会引起的纷争。可是暴躁的图丽普还是忍不住上去揍了克莱夫一顿，可是却误伤了卡西迪，卡西迪堕楼，身陷重伤。杰西与坤卡侬先生一起做模型，杰西希望能有个有影响力的人出现在教会，于是邀请坤卡侬一起到教会中，坤卡侬拒绝。坤卡侬先生声称不怕死后会到审判。于是杰西开始用意念来威胁坤卡侬，可是坤卡侬一点都不畏惧。于是杰西转变方法，开始用坤卡侬想收的杰西父亲名下的地来利诱坤卡侬。到了礼拜天，杰西开始布道，教堂来了很多人。坤卡侬由于利益的诱惑也来了，杰西想让坤卡侬先认识到自己的罪行，问坤卡侬是否愿意侍奉上帝，坤卡侬断然拒绝。杰西多次追问，坤卡侬还是拒绝。生气之下的坤卡侬想离开教堂，杰西用意念逼迫了坤卡侬，坤卡侬在众人面前说愿意侍奉上帝。

在拉特沃尔，一名男子胡子男骑着马来到旅店，看到一个孩子和孩子的母亲收到伤害，可是胡子男并没有帮助孩子就离开了。在离开的路上，胡子男遇到了拉特沃尔的一家人，想起了之前受伤的孩子，毅然回去想要拯救受害孩子和母亲。可是孩子已不见踪影。胡子男被打倒，却誓死护着一个瓶子。另一名男子认出胡子男，并杀了胡子男的马。晚上，尤金爸爸听到外面有声响，到了外面去查看。后来尤金回到自己的房间，发现有人潜入了房间，并偷偷在尤金房间的墙上面写下了字。艾米丽跟杰西讨论捐款的事情，并向杰西询问星期天坤卡侬说愿意信奉上帝是怎么一回事。在场的一些群众都赞扬杰西说星期天的礼拜非常棒。杰西向艾米丽坦白自己拿教堂与坤卡侬打赌。艾米丽担忧。卡西迪在图丽普家里面治疗，康复。图丽普询问了卡西迪几个问题。卡西迪像图丽普表白。图丽普一笑置之，说自己已经有男朋友了。图丽普说起了卡洛斯，怒火中烧。唐尼被杰西打了之后，变得很消极，在家里也不去工作。贝琪鼓励唐尼，希望唐尼赶紧去工作。图丽普找到艾米丽，想到杰西的下落。尤金爸爸因为被人恐吓的事情感到很烦躁，把脾气撒在了尤金身上。坤卡侬找来了市长先生，并向市长道歉。坤卡侬想见之前市长提议合作的人。唐尼好像突然懂了什么，问坤卡侬杰西对坤卡侬说了什么。杰西向图丽普说自己已经改变了，想要做一个好人，并希望图丽普也成为好人。尤金向杰西寻求帮助。杰西来到特蕾西的家，特蕾西妈妈邀请杰西先进行祷告。特蕾西妈妈看到尤金失控。杰西叫尤金面对特蕾西妈妈，杰西用意念叫特蕾西妈妈原谅尤金，特蕾西在众人面前拥抱了杰西。唐尼向贝琪说，杰西有一种神奇的力量。唐尼接近崩溃状态。贝琪安慰唐尼。图丽普和卡西迪发生关系。自称政府的两个男人找到了杰西，想要用罐子收取杰西的能力。坤卡侬与合作发展的人见面，却拿枪把合作的人都杀了。