盘古开天辟地以后，女娲造人，人类刀耕火种，渐至繁荣。但在此过程中，人类中两个最大的部族却因相互的仇怨，连年征战不休，天塌地陷，双方死战不休，女娲于心不忍，斩鳌补天。后因补天力竭身死，遂自断神器愚下木，将九州分为两界，各置二族于其中，并留下箴言：愚下木重铸之时，便是两界合二为一之日。为愚下木不至丢失，存于只有两瓣的莲花之中。女娲本意，在于两族终能止战止杀，和平共处。却不料适得其反，两族互相忌惮对方愚下木之威力，互相抢夺，愈演愈烈，人魔两族由此而生。虽本系同宗，却相互仇视，对敌杀伐，相持不下。魔族虽骁勇能战，可聚集地之命数皆靠乌株之心之火维系，必须向人族地盘扩张。就这样，互相进击的局面持续了三千余年。三千后魔王穆子陵与除魔师杨司伯相恋，杨司伯诱杀穆子，魔族神器愚下木亦就此遗失。人族的除魔组织天岚海阁就此壮大。天庭派钟馗下凡渡劫，化解人魔三千年恩怨，而杨司伯带领除魔组织天岚海阁击溃魔族，至此，人魔平衡打破，天岚海阁声势鼎盛，魔界败颓。

穆天然和勺子在山洞中识破原来一切是大虎几人布置的陷阱，将计就计，顺势教训了大虎几人，但与勺子不小心触碰了山洞中的机关，掉进了深洞中。杨仁执斩杀灵蟒精之时，一只大白猫出现救了灵蟒精，两人铩羽而归，凌兮的灵宠“灵蜥”亦被灵蟒精吃掉。二人在树林里走着互相埋怨之际，意间听见了猫妖的声音，二人前去探查意外发现猫妖和灵蟒精的行迹。原来灵蟒精与猫妖有多年联系，猫妖为清算二人乱账，自己纠缠在杨仁执和凌兮二人中间。在杨仁执和凌兮争吵时，灵蟒精已逃走，凌兮愤怒将猫妖打晕。猫妖早已逃开，躲在树上嘲讽二人，并将灵蜥的尸体扔给凌兮。凌兮抱着灵蜥的尸体伤心流泪，怪罪杨仁执，凌兮埋了灵蜥的尸体，最终二人分道扬镳。穆天然和勺子摔入深洞后发现了另一片天地，并且发现了真正的钟馗的神像。穆天然在玩闹间发现此处不太寻常，没有出口，于是欲用硫磺弹炸开墙面，但却无果。这时，勺子发现钟馗的神像居然开始动了。穆天然根据神像上的图案利用八卦盘上的石子摆出了同样的图案，启动了八卦盘，四个神像瞬间“复活”，与穆天然打斗起来。

福禄村众人寻找穆天然，村长找到了他，语重心长的嘱咐穆天然，让他去长安的路上、在日后的生活中要小心，穆天然不愿离去，被村长叫来的壮汉强行架走。穆天然刚走，天岚海阁的人就赶到，先予来者不善，村长打着马虎眼，先予却不管三七二十一直接下狠手对待魔族村民，村长此时为了村民安危不得不正面应付先予。村长和众人已经决定面对未知的结局，唯一担心的便是天然回来。另一边，穆天然和勺子离开了福禄村，却想着没有跟大家告别，便跟勺子准备回村。先予询问村长福禄村的结界从何而来，村长吞吞吐吐的透露这是十八年前留下的，先予继续询问详情，村长引他入套上钩告诉他设阵之人已死，先予不耐烦村长的吞吞吐吐以村民要挟他，让村长带他去看设阵之人的墓。村长带着先予前去查探，在路上与张婆婆交换了眼神。张婆婆装作上茅房前去寻找穆天然，果真找到了穆天然和勺子。张婆婆把糖饼给了穆天然，天然给了张婆婆奇异水果，二人分别。村长带先予到了结界破裂处，先予却没什么兴趣，想要去看设阵之人的墓，村长一路打岔却被先予威胁。

穆天然和勺子在街上遇到了异国商人，买了他手中的货物，花光了所有的盘缠，结果他二人换上异国服饰却被拦住不让进城。先予以为杨司伯要惩罚自己，却发现杨司伯使出法力拿出了两瓣莲花，并且告诉他自己对他的期望，同时将两瓣莲花给他，让他寻找愚下木的踪迹。三千年前，女娲为愚下木不至丢失，将它存于只有两瓣的莲花之中，若愚下木有踪迹显形，莲花便可昭示征兆。同时，杨司伯的伤势复发。最终，先予带着太阴旗的除魔师出城寻找愚下木的踪迹。杨仁执追踪灵蟒精而来，却意外遇到了在翻墙的勺子和穆天然，他发现勺子是妖精决定出手捉妖被穆天然阻拦，杨仁执放弃了捉拿勺子，反倒决定帮他们进城。杨仁执拿着通关玉牒带着勺子和穆天然进入了长安城，穆天然十分感谢杨仁执，杨仁执却急于脱身，赠与他二人几两银子。灵蟒精变成侍卫的样子进入了大明宫，凌兮尾随而入，二人在大明宫上空斗法，禁军统领鹰隼见到二人在空中斗法示意禁军射箭击落二人，烟雾散去二人不见踪迹。

杨仁执告诉他们他的亲生父亲就是此任除魔真君杨司仲，穆天然和杨仁执结拜为兄弟。杨仁执察觉到灵蟒精潜伏在宫城之中，穆天然看见放烟花十分感兴趣，杨仁执邀请他去宫城看烟花，制造混乱掩护杨仁执捉妖。杨仁执掩护穆天然成功混入了放烟花的队伍，凌兮也用水鱼找到了灵蟒精的下落，却又一次被美食吸引。水鱼来到了灵蟒精面前却找不到凌兮十分着急，被小太监用酒坛盖了起来，凌兮也因为偷吃食物被禁军绑到了皇上面前，凌兮看见了灵蟒精，化水凝剑，二人打斗起来，灵蟒精趁乱逃脱，走前毒晕了殿上的皇亲国戚，凌兮见状追了上去。穆天然被派去放烟花，不顾勺子阻拦将自己的硫磺弹发射，杨仁执闻到了硫磺的味道知道这是穆天然制造的混乱，出去找寻灵蟒精的下落。凌兮追上了灵蟒精，二人打斗，凌兮渐有不支之态，杨仁执找到了凌兮和灵蟒精，两人看见彼此十分诧异露出了漏洞，灵蟒精趁机逃跑，二人转而合力捉妖，灵蟒精化出原型逃脱杨仁执的咒印网，二人追逐。