洛杉矶联邦调查局分部负责人Cochran（Hank Azaria）得知Ray和Mickey与Sully Sullivan被杀一案有关联，于是命人将Ray及其父亲抓来审讯。Mickey此时正在墨西哥帮助Ray的半亲兄弟Daryll安排一场格斗比赛。Abby担心Ray不愿面对自己的暴力恶习，于是强迫他和她一起去见心理医生。在同一天，Ray必须解救自己的客户、职业芭蕾舞演员Deonte（Moe McRae）——他与自己的妻子及一名《美国偶像》的决赛选手发生了暴力冲突。Bunchy去一家自行车商行接受工作面试。Terry痴迷于他的前女友。Conor侵犯了一个同学，结果给自己惹了一屁股麻烦。在这一天结束之前，Ray决定前往墨西哥将Mickey带回洛杉矶，但Mickey不愿离开。

Ray强迫Mickey回到洛杉矶并带他去见联邦调查局洛杉矶分部负责人Ed Cochran。Cochran宣布Mickey可以获得假释，但必须接受监控。随后Cochran主持召开记者会，将Sully Sullivan案「侦破」的所有功劳揽到自己身上。波士顿记者Kate McPherson不相信联邦调查局的说词。为了控制Mickey，Ray决定铤而走险贿赂一名假释官员，让他接管Mickey的案件。Kate开始调查Sully的真正死因并决定亲自前往洛杉矶

Ray和Abby打算让Bridge进入她梦想的学校，但他们却遇到了重大障碍。

Kate继续将调查目标锁定在Mickey身上。曾经参加过Sully的帮派的Tiny在洛杉矶再次出现，Cochran的事业受到威胁。Ray打算将Tiny安全地弄出美国，但Cochran想采用激进的方法彻底扫除威胁，他们无法达成一致意见。Mickey开始在一家墨西哥饭店工作。Abby遇到一个新朋友。Bunchy可能会有一个新爱情对象。

Mickey遭到Cochran的讯问，但Ray很快掌握了一些与这位联邦调查局负责人有关的负面消息，他无法确定自己下一步该怎么做。Kate继续调查Donovan一家进行调查，但Avi紧随其后。Abby试图与有潜力成为朋友的Trousdale邻居们搞好关系，并且与警察朋友Jim越来越亲近。Marvin给了Bridget一对耳环并带她去参加聚会，她的父亲对此肯定不会感到高兴！Ray要求Conor向Alex道歉。