戈壁上一场激烈的军事演习正在展开，对战双方是何玉凯率领的蓝军猛虎旅以及雷公鸣率领的红军特战旅，红军二大队埋伏蓝军的装甲大队时因为一条蛇而提早暴露目标，导致二大队全队阵亡。眼看蓝军就要到达红军的三号阵地，特战旅骁狼特战队的队长贺天高请求面见红军徐总指挥，争取了一个小时的时间来阻拦蓝军。骁狼特战队到达黑山口，贺天高安排伏击行动，却不想石大胆在蓝军即将到达时不顾贺天高的命令继续布雷险些暴露。蓝军担心黑山口有诈，派兵侦察却反被骁狼控制。骁狼小队成功拖住蓝军，恼羞成怒的蓝军对其死追猛打，骁狼队员分散突围后汇合逃离，最终摆脱了蓝军的追击进入红军防空区，让红军炮兵成功挡住了蓝军的进攻。骁狼特战队险胜，气愤的贺天高却想给不听命令的石大胆处分。

老班长寻找食物时遭遇蓝军，一番搏斗后归来，并缓和了贺天高和石大胆的紧张关系。贺天高收到雷公鸣命令，要去虎口滩执行营救任务。骁狼2号奉命前往，全歼了搜查的蓝军侦察小队，营救了飞行员。向北通过侦查小队的失联，认定贺天高知道了蓝军指挥部的位置，晚上一定派人登山偷袭，说服何玉凯加大侦查力度。雷公鸣收到贺天高想带队攀上峭壁突袭蓝军指挥部的消息，说服害怕出现演习事故的徐总指挥和闵一礼同意执行突袭方案。贺天高带队爬上悬崖，发现向北早已布置好陷阱。指挥部得到骁狼资料，得知队员有旧伤不适合攀爬峭壁作战，无奈发出放弃行动的指令。但此时贺天高以带领小队到达崖顶，决定继续执行计划。一番激战，贺天高成功冲入蓝军指挥部，却得知雷子和张敢在作战中失误坠崖一死一伤导致演习终止的消息。

总指挥许克明决定继续演习，由猛虎旅作为蓝军，骁狼特战队作为红军，双方两个月内在戈壁滩上展开遭遇战，然而开战时间和地点均不明确，猜不透上级意图的众人面面相觑。贺天高停职处分的消息下来，雷公鸣找来了柴胜华回归骁狼整军备战。单骏回国，与叔叔单犇牧会面。记者欧阳燕伪装成客人进入酒会，并结识了同为记者的莎莎。宋春廉携妻儿出场，在酒店对面大楼的单骏架好狙击枪准备就位，原来单骏和莎莎应单犇牧要求，打算刺杀宋春廉。欧阳燕当场揭发宋春廉的公司涉嫌洗黑钱的黑料，打乱了刺杀计划，单骏看到欧阳燕大为吃惊，强硬停止刺杀行动。贺天高带领队员送别雷子后进行作战部署，雷公鸣带着军医华雨桐和参谋葛念念两位女干部来骁狼挂职锻炼，并通知了贺天高停职的命令。

柴胜华上任，对贺天高的战备方式不满，下令撤除贺天高布置的一切暗堡岗哨，战士们只得按照柴胜华的命令执行。宋春廉是牧荛集团的竞争对手，刺杀宋春廉的原因是单犇牧为了争取暴恐组织黑豹集团的合作。单犇牧出于对黑豹集团“有个交代”的考虑要单骏杀了欧阳燕，单骏无奈答应。柴胜华因为雷子的牺牲对贺天高始终有心结，两人晚上在雷子墓碑前达成和解。为了找到队员协同作战的缺陷，柴胜华带着队员尝试了最新的模拟对战演练系统。队员在协作完成任务的过程中暴露的问题导致了行动失败，柴胜华决定针对队员的短板进行训练。

莎莎意识到单骏喜欢欧阳燕，事后单骏也向莎莎坦白，并让莎莎不要多管闲事，感情受挫的莎莎十分难过。模拟测试后队员产生矛盾，经过沟通相互成功化解。贺天高向柴胜华提交新的训练方案，提出要带队员去死亡谷进行野外生存训练。单犇牧约布拉德前来会面，才得知单骏不但没有杀死欧阳燕，还暗中保护她，心里有了芥蒂。布拉德要单犇牧帮他们运送军火，单犇牧接下了这笔生意，手下龙叔为了避人耳目决定让黑牛走死亡谷。而此时贺天高正在死亡谷训练，晚上露宿，葛念念被毒蛇咬伤，贺天高不顾危险吸出毒血，让葛念念对他的看法有了改观。