中元夜通敌叛国被处决的士兵匡国诈尸，大理寺戴胄急调李郅返回长安调查此案。李郅带着黄三炮招揽奇人异士，过目不忘的上官紫苏、仵作谭双叶、多智的萨摩多罗皆被纳入麾下。士兵李福海遇害，凶器直指杜梁园是凶手。昔日李福海举报匡国等人与波斯商人勾结毒杀大唐将士，大将军杜梁园活埋匡国等人并截杀波斯商队。李郅认定波斯商队余孽行凶，不久杜梁园暴毙，诈尸的匡国又离奇复活。

雨夜发生命案，通缉要犯唐贯被神秘凶兽残忍杀害。村民传闻十年前黑豹曾犯下命案，不久陈礼也死于凶兽之口。唐贯曾杀害礼部尚书刘渊的儿子，刘渊的堂弟要纳陈礼的相好为妾，刘渊成为头号嫌疑人。唐贯死前在和陈礼、苏阳明喝酒，萨摩多罗设局试探却被下药，真正的凶手“黑豹”就此现身。两年前苏阳明和唐贯、陈礼开黑店杀人劫财，并利用钢爪伪造野兽杀人的大案也就此告破。

李郅一行郊游借宿古寺，四娘目睹有人摔下古塔。古寺乃前朝皇家寺庙，李郅奉皇命探寻前朝藏宝图。李郅等人夜探古塔并未查获线索，他们公开调查仍旧没有发现死者尸体。谢瑞大闹古寺寻找张仁，原来张仁为盗藏宝图失去行踪。萨摩多罗破解古塔的机关，他们抵达古塔隐藏的第六层。谢瑞失踪却寻不到尸骨，答案就藏在最明显的地方，李郅一行究竟能否寻获尸骨并找到前朝藏宝图？

药商公子陈楠枝于家中遇害，死状同兰屿笑笑生写的凶怪录描述的一样。不久陈府小姐宛在离奇死亡，她的死法和狐仙摄魂的志怪故事恰好吻合。李郅揭穿教书先生柳言怀与宛在私通，他怀疑楠枝因阻止这段恋情遇害。柳言怀坦承楠枝就是兰屿笑笑生，他否认是连环杀人真凶。陈佑昌暗中祭拜大灵芝，传说二十年前周陈二人采得大灵芝，运送途中遇水匪周家灭门，而如今志怪害人的阴云笼罩陈府。

苏邱被关公铜像上的大刀所杀，室内只有死者脚印，黄三炮认定是关公显灵杀人。邻居目击凶案发生，他声称死者死前仿佛在和人吵架。思楠谎称怀孕与父母决裂嫁给苏邱，苏邱却和书斋少奶奶私定终身负心休妻。思楠案发时在客栈饮酒，书斋的少奶奶当晚正准备私奔。发小曾被苏邱诬陷偷窃，他否认因此谋害苏邱。谭双叶验尸发现苏邱真正的死因，原来这是一场凶手并不在案发现场的延迟杀人诡计。