1946年秋冬，国民党向我铜牛解放区全面进攻，地下党策划领导国民党新九军六十八师三四九旅起义，少将旅长周啸风被迫随之调往铜牛军区腹地美人关整编。以焦杨为首的19名领导起义地下党员，前往军区开会在果子沟山口遭遇扮作我军的军统别动队伏击，焦扬身负重伤，张先行、王越、傅雨贵、刘斌......等 18人牺牲，这是军统潜伏我党代号“野狼”的阴谋。土改工作队长夏盈认出周啸风曾抓了丈夫于飞致其遇害。孟主任通知地下党出身的宣传部长王晓农到三四九旅当政委，夏盈任政治部主任，命若周啸风有再投敌迹象即杀了他，并派去警卫连守在周啸风身边。孟主任接延安李克农部长急电，问三四九旅烈士中是否有“黄鸟”，孟主任要王晓农、夏盈查找.小树林中一支乌黑的枪口瞄向周啸风......

周啸风研究焦扬手中胸标和弹头，易之梅女扮男装向他开枪。夏盈怀疑内部有敌人，但谁能让焦扬服从呢？周啸风的副官薛剑出现在美人关。周啸风真实身份是直接与延安单线联系的地下党员，他的任务是策动新九军郭今秋起义。郭今秋机要秘书刘芳侠是延安派的情报员，她为周啸风带来延安和新九军田单参谋长电报，周啸风身边有军统杀手代号“蜗牛”；最危险的是“野狼”。周啸风既不能暴露身份，又要保存自己，太难了！夏盈处处对周啸风怀疑、刁难，常为此和王晓农争吵。周啸风要刘芳侠不仅保护自己，也要保护王晓农、夏盈。

林雪飞在铜牛县城开了“铜福饭庄”，新九军军统站长沙鸣九传达戴笠嘉奖林雪飞指挥消灭三四九旅共党，该旅关键是周啸风。薛剑报告去美人关是为周啸风送信给郭今秋军长，他与刘芳侠是大学同学，喜欢她但刘芳侠与周啸风关系亲密。医院报告焦参谋长死了。周啸风、刘芳侠来到“铜福饭庄”，易之梅要杀周啸风为父、姐复仇，她是汉奸易冰川的小女儿，其姐是周啸风已死的妻子易之兰。周啸风假作大醉，要刘芳侠掩护并防备薛剑，自己天黑脱身到新9军部。孟主任让夏盈按延安指示以配合支持周啸风为主。

夏盈回三四九旅约王晓农和周啸风谈话，刘芳侠无奈，放王晓农进去，王晓农看到桌上《诗经》：“葛之覃兮，施于中谷，维叶萋萋。黄鸟于飞，集于灌木，其鸣喈喈。葛之覃兮，施于中谷，维叶莫莫。是刈是濩，为絺为綌，服之无斁，言告师氏，言告言归。薄污我私，薄浣我衣。害浣害否，归宁父母。”遂出，言“周啸风睡了”和夏盈离开。此时周啸风已见到郭今秋军长，说来救新九军，把本钱打掉了在南京讨饭都难。郭今秋决定以弹药给养为由拖三两天再定。周啸风执意回去，天亮夏盈、王晓农来找，周啸风出现打消疑问。

夏盈因周啸风刘芳侠“同居”要刘芳侠到团里当文书，周啸风反对，王晓农建议马上结婚，刘芳侠同意。延安指示周啸风刘芳侠隐蔽，查清野狼，两人觉得王晓农可信。当年夏盈结婚三天的丈夫于飞为掩护周啸风主动暴露自己牺牲狱中，周啸风把代号改为“黄鸟”。沙鸣九见到周啸风，差点被夏盈抓起来。易之梅父亲杀了刘芳侠的哥哥，刘芳侠告诉易之梅，当她知道真相后就会帮周啸风。王晓农差点说出周啸风可能是黄鸟，孟主任和秦科长到，孟主任试探被周啸风搪塞回去。