邓么姑到镇上兴顺号买东西，却遭酒客调戏，罗德生从中解围。罗德生帮舅舅还邓么姑钱，陆茂林正好请罗德生替人收账，与邓么姑错过。顾三奶奶帮邓么姑牵红线，想要与郝家少爷成亲，不料少爷却死了，郝家众人一商议就想让邓么姑做姨太太。罗德生到妓院消遣正好撞见顾老太爷被人杀死。二太太到邓家提亲，邓家父母不同意这门亲事，但是邓么姑却坚决答应要嫁给郝老爷。

大太太听了二太太对邓么姑的描述后，联合众太太们不让邓么姑进门。邓么姑满心期待能嫁进成都，希望却破灭了，一时想不开跳河自尽，被罗德生所救。邓家父母打听到救么姑的人是罗德生，让媒婆与蔡老板说定了这门亲事。罗德生到新都买聘礼，却在烟馆收账时打伤了奉了洋教的人，在余大爷的指点下外出避难。蔡老板不得以向邓家提出让蔡傻子与邓么姑成亲。

余大爷受王举人之托救他儿子。顾天成来到县衙贿赂廖师爷为他父亲案子尽心。同时，余大爷也来贿赂廖师爷。余大爷解决了罗德生与教民的案子，让罗德生回来帮忙王举人儿子的命案。邓么姑决定与蔡傻子成亲。罗德生实行调包计救出了王少爷。顾天成在衙门吃了哑巴亏，一家人回到了天回镇。罗德生也回到了天回镇。

余大爷对曾师母的女儿一见钟情，给曾师母说媒，却被奚落了一番。史先生帮哑妇女儿子医病，但是儿子还是死了，引起了村民们对洋人的不满。余大爷找罗德生诉说，却听见村民攻打教堂。余大爷心系混血女，于是大家一起到教堂寻找。衙门要严惩凶手，葛寰中听从廖师爷的话，把余大爷斩首示众。罗德生听到风声，于是到内江避难。蔡老板过世。

蔡大嫂当了老板娘，兴顺号生意兴隆。顾天成到云集栈打牌听闻了蔡大嫂的美貌。有一天，趁酒醉非礼蔡大嫂，被蔡傻子赶走。蔡傻子跪求蔡大嫂不要到前台。但是，因生意惨淡，蔡大嫂又回到了前台。钟么嫂拉顾三奶奶进洋教。罗德生托人带银子和信给蔡家，蔡大嫂听到了各种罗德生的传闻，心生爱慕。罗德生收到回信后，准备回天回镇。刘三金也暗自跟着罗德生离开了妓院。