远州，位于紫川边境的恒川战场，紫川家族与蛮族即将开战。远州军旗领紫川秀暗中刺杀蛮族主帅葛沙，致使蛮族大军溃败，蛮族公主卡丹被俘。恒川大捷，紫川秀押送俘虏到达瓦云要隘会面远州军副统领罗波，得知紫川家族的总统领杨明华召自己回帝都述职。罗波猜测，杨明华此番是为以紫川秀不听军令、私自出军为由，欲加害于他。自从紫川上一任总长紫川远星逝世后，紫川家族总统领杨明华和远州军总统领哥应星便全力辅佐现任总长紫川参星，杨明华镇守帝都、哥应星镇守远州，守得紫川家族多年平安。然而，久而久之，杨明华在野心与欲望的膨胀下却屡屡越权，众人皆说，若非有哥应星与之抗衡，只怕紫川家族已然改姓。杨明华深知紫川秀是哥应星的得意弟子，此次以紫川秀的疏漏为引，无非是为向哥应星发难。紫川秀为保护哥应星，毅然决定回帝都。

紫川秀与帝林表面上水火不容、正拼个你死我活，殊不知其实是在给他人做戏。这些年，帝林、斯毅林、紫川秀对家族忠心耿耿，无奈杨明华在帝都只手遮天，为保护紫川参星一脉，帝林奉命投入杨明华麾下做卧底，与禁卫军副统领斯毅林、紫川秀暗中配合。紫川秀被帝林投入监牢，根据帝林留下的暗号，与兄弟斯毅林、帝林汇合。帝林、斯毅林本欲借助舆论使紫川秀脱罪，但杨明华却找到时机对紫川秀痛下杀手。危机时刻，公主紫川宁驾马车前来相救，紫川秀顺利逃脱。紫川秀与紫川宁本是青梅竹马，无奈当初紫川秀被杨明华诬陷远赴远州，七年间，二人未曾相见。紫川宁对紫川秀心悦已久，紫川秀碍于出身与形势，迟迟不敢对紫川宁表露心迹，只能在简短叙旧后，赠予紫川宁一枚月光石，而后不告而别。

哥应星归来帝都，并以密函为证，力证紫川秀是奉了自己的命令带兵出击，并不能算违抗军令。同时，面对杨明华的步步紧逼，哥应星带来了蛮族为救卡丹公主，有意与紫川和谈的消息。至此，紫川秀违抗军令一事，彻底落下帷幕。紫川秀和部下白川、明羽、罗杰入住紫川宁府。另一边，议事厅众官员正在商讨是否接受蛮族和谈。议事厅，众官员正在就是否与蛮族和谈展开激烈争论。此次会议，既是对僵持已久的紫川家族与蛮族战争形势分析，更多的，也是杨明华与哥应星之间的博弈。最终，哥应星说服众官员，由自己亲自操办，接受和谈。杨明华则将哥应星的得力帮手紫川秀调到主管后勤的督政司，妄图约束紫川秀在和谈中的作用。然而，聪明的紫川秀却已看透杨明华的心思，反而认为，督政司看似毫无用处，却恰好有处处能发挥作用的地方。

紫川宁因为紫川秀能留在帝都任职而欢欣雀跃，但紫川秀却总找理由躲避紫川宁。一次醉酒，紫川秀和斯毅林袒露出最真实的想法，紫川宁是家族继承人，而自己，不过是前途未卜的穷小子，他们两个没有未来。战俘营，蛮族俘虏身上的伤势严重，久未愈合。蛮族公主卡丹不顾自身安危，记挂着族人，向紫川士兵提出请军医的要求，却被拒绝。卡丹未放弃，以士兵佩刀为工具，以裙子布料为纱布，为族人清理包扎伤口。待卡丹包扎完毕，紫川士兵欲将虚弱的蛮族俘虏拖走，卡丹阻拦未果，双方引发冲突。斯毅林巡视此处，见此急忙上前，平息事端，更提醒紫川士兵必善待战俘。此事之后，斯毅林对公主卡丹多有照拂，卡丹也对斯毅林的帮助心存好感。蛮族使者穆奇与鲁帝已抵达帝都。和谈正式开始之前，鲁帝忽而提议要与紫川士兵比武，哥应星派出紫川秀，上前应战。议事厅，紫川秀正在与鲁帝比武。面对粗鲁蛮暴的鲁帝，紫川秀以智谋取胜，将鲁帝耍得团团转。

和谈开始，鲁帝提出若要签订条款，紫川家族需先将卡丹公主归还蛮族。此要求引来哥应星不满，质问鲁帝，先归还公主，若蛮族撕毁条约不认账，岂不是将紫川置于不利之地。最后，在蛮族使者穆奇的调解下，双方约定，明日卡丹公主亲临和谈现场，见证两国邦交之始。杨明华知此消息，为破坏和谈，将哥应星牵制在前线战场，便授意罗明海杀害卡丹公主。另一边，哥应星和紫川秀推测杨明华定不会袖手旁观，预料卡丹将有危险，急命紫川秀定要保护好卡丹。紫川秀以督政司发放福利为由，来到战俘营，将卡丹可能有危险的消息告诉斯毅林。二人心生一计，让紫川秀假扮卡丹待在战俘营，真正的卡丹则随斯毅林回府，由斯毅林贴身保护。果不其然，当夜，一蒙面黑衣人潜入战俘营刺杀卡丹，紫川秀将其击退。打斗引来看守战俘营的紫川士兵，紫川秀假扮卡丹一事即将败露，关键时刻白川过来替紫川秀解围，但此举却引来紫川秀的怀疑。