达蒙与恩佐两人先后在密室中消失，两人去向不明，邦妮想起和恩佐的过去种种，很伤心。朋友们也在着急的寻找他们的下落。密室中的怪物挟持了达蒙和恩佐，让他们帮忙捕获有罪恶的人喂他。一对小情侣准备去看电影，达蒙和恩佐故意在让他们开车撞上，情侣忐忑不安的下车查看他们的伤势，他们趁机把情侣捕获回去，把罪恶更重的男方喂给了怪物，恩佐把女方咬死放回了公路。    卡罗琳不满新来的保姆席琳把面包做的太过花哨，觉得很浪费。卡罗琳出门的时候接到通知，发现了一具尸体，很有可能找到达蒙和恩佐，她告诉了斯特凡。卡罗琳到办公室后，音频部修好了录像送了过来，卡罗琳打开发现每次到弗吉尼亚说话的时候，声音就变成了很高的电波，听不到具体说了什么。斯特凡带着邦妮去查看现场，邦妮不想抱太大希望，以免失望。他们到现场后，看到女受害者是被吸血鬼咬过，然后被吉他弦勒死，汽车的公里数却只有三公里，卡罗琳帮忙调查发现，前不久距离案发现场三公里处有一个屠宰场刚关闭，因为之前屠宰场排水有问题，血液流出污染了河水。斯特凡准备去屠宰场看看。     乔治和多里安在研究密实的时候发现，只要隔绝视觉、听觉，只靠嗅觉，人可以穿过一道墙壁，他们紧急通知了里克，里克也顺利穿过了墙壁找到一条隧道，走到隧道尽头，有一扇被石头封起来的门，门后是无数的金银珠宝，没有任何氧化的成分，还有一具不知名的尸体。席琳正给孩子们准备晚饭，她打电话给卡罗琳，想要知道里克什么时候回来。突然有人敲门，打开却没有人，回到厨房发现做饭的刀不在了，席琳意识到危险，告诉卡罗琳家里有陌生人，席琳就被弗吉尼亚杀死了，孩子还在屋子里，卡罗琳快速赶到，打晕了偷袭者，救活了席琳。卡罗琳送走席琳和孩子，逼问弗吉尼亚为什么要找他的孩子，弗吉尼亚只是说密室被打开，它来了，很危险，然后咬舌自尽。里克赶回家，很担心孩子的安危，想要搬回家住，卡罗琳答应了，她决定和斯特凡同居。邦妮看到从受害者耳朵里掏出蜡烛蜡，意识到危险，赶快去帮助斯特凡，斯特凡劝达蒙和他一起离开，遭到拒绝。     达蒙挟持了邦妮，恩佐给斯特凡使眼色，斯特凡察觉了他们的异常，他们只好先行离开。邦妮回到家，想起恩佐给她讲的海妖的故事，就是在每个人耳中塞入蜡，知道那是恩佐给她的线索，可能暗示她自己被海妖控制。达蒙也察觉到可能是恩佐故意把他们引来，提醒恩佐不要自找苦吃。达蒙和恩佐抓获了一名杀人的画家，在喂了怪物之后，怪物终于长出了人形。

达蒙在枪展上遇到一个人，自称和平使者，但是生产枪支，他把这个人带回去给海妖吃，海妖开始怀疑恩佐的忠诚度。今日轮到卡罗琳写日记了，上周弗吉尼亚突袭莉兹和乔赛，吓坏了卡罗琳和里克，里克决定搬去和孩子们住，卡罗琳搬去和斯特凡住。卡罗琳和里克很感动席琳保护孩子，他们给席琳涨了工资。达蒙在梦中再次遇到了埃琳娜，埃琳娜问他自己到底想要什么。海妖趁机诱惑恩佐，想要走进他的意识，海妖在恩佐的潜意识中发现了莎拉，恩佐避而不谈，海妖带着达蒙出去追捕莎拉.尼尔森。    邦妮为了追踪恩佐留下的线索，不眠不休，卡罗琳担心她的身体，但是她不听劝阻。她们扩大搜索范围发现北卡罗来纳有两名名字中有尼尔森的女性被吸血鬼咬死，斯特凡意识到达蒙在找莎拉.尼尔森。莎拉的妈妈曾经是扎克.塞尔瓦托的女友，她被达蒙杀死，但是达蒙不知道莎拉的存在，莎拉和恩佐曾经是朋友，斯特凡要救莎拉，邦妮看到卡罗琳和斯特凡相互依靠，觉得自己很孤独，沉默不再说话。达蒙和恩佐跟踪莎拉，莎拉看见恩佐反应镇定，当达蒙带她带僻静之处时，她出其不意将一剂马鞭草注入达蒙体内，恩佐有意帮她，想让她收拾东西逃走，莎拉回家的时候，斯特凡、卡罗琳还有邦妮等着她，恩佐看见邦妮略微慌乱，但是坚强的意志力让他留下和邦妮解释清楚，他想要离开，但是邦妮执意弄晕他，想带他离开，恩佐为了邦妮的安危，还是回到了海妖身边。卡罗琳正在给孩子打电话，突然信号中断，达蒙出现，摘下了她的戒指，卡罗琳不能在阳光下活动，达蒙想要杀了莎拉，斯特凡劝说达蒙不要，莎拉不仅是他们家族的人，埃琳娜也不想他那么做，达蒙被劝说动摇，放莎拉离开，海妖出现杀了莎拉，控制了斯特凡，从达蒙的脑中读到了埃琳娜的信息，把埃琳娜替换成了自己茜波，达蒙失去了最后一丝人性，斯特凡只能眼睁睁的看着莎拉死去。邦妮赶到，救了卡罗琳，卡罗琳指责她不应该擅自行动，卡罗琳说自己只是想和恩佐在一起，卡罗琳表示一定会把恩佐带回来。     里克查看乔治帮忙复印的日记，看到1790年6月21日，想起曾经在档案中见过这个日期，那天军械库收到神秘瀑布镇的神秘货物，那批金银珠宝来自公元2200年前。乔治看到军械库的契形涂鸦，突然转身离开，原来乔治曾经出过车祸，害死了自己最好的闺蜜，她不断看见这个契形标志，看见传说中的地狱，她把图案纹在自己的小腹上。里克忙了一天回到家，乔治邀请他视频，乔治找到了一件古董，上面有和纹身一样的图案。达蒙突然袭击了恩佐，海妖趁着恩佐分散意志力，看到了恩佐和邦妮拥吻的画面。     斯特凡因为莎拉的死，整个塞尔瓦托家族消失，他不能原谅自己。斯特凡拆掉了家里的墙，想给卡罗琳的孩子做卧室，并向卡罗琳求婚，卡罗琳郑重的答应了。

海妖因为这达蒙的脑中读到了埃琳娜的信息，她故意把吉尔伯特一家的车开入湖中，埃琳娜和她的父母丧生了。海妖带着达蒙在一边旁观，达蒙已经不记得埃琳娜的相关信息了。    因为恩佐的不屈服，海妖建议恩佐关了人性开关，并准备让达蒙杀了邦妮。     卡罗琳和斯特凡订婚了，邦妮高兴的给卡罗琳举办订婚派对，卡罗琳担心恩佐的事情影响邦妮，邦妮不放在心上，只想给卡罗琳一个完美的婚礼。斯特凡不放心里克的情绪，亲自向里克解释订婚的事情，斯特凡和里克研究怎样才能杀死海妖。     卡罗琳和邦妮兴奋的试着婚纱，卡罗琳希望邦妮有一天可以嫁给恩佐，达蒙突然出现，想要杀了邦妮，邦妮和卡罗琳联起手来刺伤了达蒙，海妖到婚纱店后读取到达蒙脑海中对邦妮的感情很特殊。     卡罗琳和邦妮回家找对付海妖的武器，海妖已经找上门来，想和邦妮谈谈，海妖让邦妮在达蒙和恩佐之间进行选择，邦妮拒绝了海妖，觉得海妖只是嫉妒别人不用魔力的爱情，海妖让达蒙和恩佐进行自我决斗，逼着邦妮开车载她去现场观看。    达蒙给斯特凡打电话，在他们的高中学校等斯特凡，达蒙准备了木棒，想要杀了恩佐，这一切都是海妖的控制。     里克在军械库的记载中没有找到古董的相关介绍，乔治结合她曾经看到的地狱大胆猜测，古董是地狱魔鬼手中的干草叉。因为席琳请假，里克给孩子们做饭，两个女孩在玩干草叉，里克让她们放下，干草叉撞击地面的声音使两个孩子痛苦不已，里克发现了干草叉其实是一把音叉，他找到了对付海妖的办法。     斯特凡不能面对达蒙和恩佐自相残杀，想让达蒙放弃被控制，唤回人性。海妖读取了卡罗琳的意识，她觉得卡罗琳想让斯特凡劝和的想法好笑。时间马上就要到三点了，这是海妖给他们的最后时间，达蒙一心想要斯特凡帮忙杀了恩佐。邦妮一个急刹车，然后打开天窗，海妖甩出到车外。邦妮和卡罗琳尽快赶去他们决斗现场。     达蒙和恩佐还在进行你死我活的决斗，恩佐占了上风，快要杀死达蒙了，斯特凡帮助达蒙击败了恩佐，卡罗琳和邦妮赶到，但是达蒙并不听邦妮的劝阻，海妖也赶到了，邦妮没有办法，选择了恩佐。海妖却出尔反尔，选择了达蒙，用杀了邦妮逼迫恩佐关了人性效忠海妖，恩佐无奈之下答应了，海妖还是要杀了邦妮，失去人性的恩佐无情的看着海妖准备杀了邦妮，邦妮狂奔逃命。     里克驾车撞飞了准备杀邦妮的达蒙，下车敲响了音叉，海妖痛苦不堪，卡罗琳趁机制服了海妖。斯特凡以为达蒙和恩佐都自由了，但是达蒙说他们的工作才开始，海妖的控制还没有结束，达蒙杀了泰勒洛克伍德。

公元前750年，在一个不知名的小村庄里面，住着一个叫阿卡迪奥斯的奇人，朋友们都亲热的称呼他为卡德。上帝付予了卡德读心能力。卡德读出一个族长对一个年轻少女产生了非份念头，他好心教导族长端正心态，却因此给自惹来杀身之祸，被族长绑在木柱上烧死。让卡德失望的是，族人都把他视为怪物，无人对他产生一丝同情。     茜波被囚禁在军械库，在斯特凡的盘问下讲述自己成为海妖的起因。茜波与卡德一样，也有可以读透人心的神奇能力。族人把茜波视为异类，将茜波流放到一座荒无人烟的小岛上，茜波在岛上结识了一个大她几岁的女孩席琳，这个女孩也跟茜波一样拥有控制人思维的能力，两人无依无靠结为姐妹，经常用神奇能力引诱从岛上经过的船只，水手们操控船只驶向海岛往往会触礁发生意外，海妖姐妹依靠食取水手们的尸体以及各种野味渡日。长此下去，茜波厌倦了无休止生吃人肉，但她的姐姐却乐在其中。     达蒙在茜波的精神控制下寻找马特爸，为马特爸打工的卢因为杀过人，被达蒙控制意识自焚身亡。马特爸赶了过来，亦被达蒙控制。达蒙盘问马特爸是否见过一个不吃人肉就会脸部腐烂的女子，马特爸只觉达蒙提的问题匪夷所思，他向达蒙透露家中保存了一个神秘的盒子，是过世的奶奶留下来的，他担心触景生情，至今不敢打开盒子一探究竟。达蒙逼马特爸回家拿盒子，马特爸没有满足达蒙的要求，被达蒙重伤。马特赶了过来用特制手枪打伤了达蒙，让重伤的父亲喝了达蒙的血液，愈合了伤口。     多年以前，海妖姐妹遇到了卡德，姐妹两人为了获得永久的青春，甘愿沦为卡德的仆人，为卡德猎杀犯罪份子，卡德负责将犯罪份子的灵魂带入地狱。茜波后悔为卡德卖命，她提醒斯特凡应该除掉卡德，天下才会太平。     里克的助手乔治被席琳控制潜入军械库打晕了斯特凡，欲救茜波脱身。海妖与嗜血如狂的姐姐席琳以及残酷的卡德不一样，她早已厌烦了自己的所作所为，没有跟随乔治离开军械库。斯特凡在昏迷中进入到了海妖的精神世界，进一步了解海妖姐妹的成长史。席琳从乔治嘴中得知海妖不愿意逃跑，一怒之下杀害了乔治。

在神秘瀑布镇，大家突然接到马特的电话，达蒙冷血地杀了泰勒，洛克伍德这一血脉再无后人。里克在写日记，但是泰勒的死讯让他无从下笔。     席琳好意帮里克照看孩子，不知道席琳真实面目的里克对席琳还是深信不疑，席琳说起自己与妹妹茜波的疏远，里克没有注意到席琳神情中的阴冷。    斯特凡不能面对达蒙的所作所为，卡罗琳劝斯特凡出席泰勒的葬礼。恩佐的人性开关还没有打开，他花言巧语骗邦妮替他解开绳索，却发现自己被困在屋子里出不去，原来邦妮从军火库借了黑暗物品“狱火”，狱火能困住亮光范围内的所有非自然生物，只有邦妮能出入和吹灭。     里克怀疑乔治的失踪和茜波有关系，但是茜波不告诉他实情，里克建立了对讲系统，让助手多里安每隔一小时就敲响音叉，好切断茜波和达蒙的联系，并嘱咐多里安努力追查乔治的下落。斯特凡、马特、卡罗琳、里克准备去埋葬泰勒，到了墓地，却发现变成了四个墓室，达蒙目空一切的出现了，嚣张地让他们四人选择自己的归属地，马特刚准备拿出特制手枪，达蒙眼疾手快地制服了他，并咬破自己的手腕，把马特也变成了吸血鬼，大家对达蒙都很失望，达蒙见此，离开了墓地。    卡罗琳给邦妮打电话讲达蒙的所作所为，邦妮得知卡罗琳人性开启是因为害怕母亲失望，邦妮希望唤回恩佐的人性。斯特凡为了达蒙清醒过来后不伤害自己，准备让达蒙沉睡。达蒙不明白自己为什么愿意帮助茜波，他对泰勒的死赶到抱歉，达蒙去找茜波问清原因，茜波再次诱惑达蒙完全关闭人性。马特正在为自己吸了达蒙的血困惑，父亲给他送来了军械库的箱子，马特打开箱子，里面是关于弗吉尼亚的曾祖父记录另一个海妖席琳的线索，马特不确定自己是否是合适的人选，父亲鼓励他一定能胜任。     里克研究关押海妖的山洞，席琳正带着孩子们在游乐场玩耍，席琳诱惑摊主送给孩子们一条死去的小鱼，席琳借口要埋葬小鱼，点燃了乔治的尸体。邦妮为了让恩佐开启人性开关，买了汽油洒在屋子里，如果恩佐不开启人性开关，她宁愿烧死自己，烟雾呛得邦妮难受不已，但是她仍然不愿意离开恩佐，最终邦妮支撑不住晕了过去，恩佐终于开启了人性开关，两个人激动拥吻。    达蒙约斯特凡住游乐场见面，斯特凡努力唤醒达蒙的人性，达蒙因为对地狱的恐惧不愿开启人性，当他发现斯特凡准备拿马鞭草攻击他时，怒不可遏，准备杀了斯特凡，卡罗琳从背后用马鞭草射击了达蒙。     警局去现场调查乔治的尸体，茜波终于等到机会，她用声音震碎了玻璃，拿到了音叉。因为恩佐恢复了人性开关，大家齐聚游乐场，悼念泰勒和埃琳娜，里克的日记终于完善。茜波救出了达蒙，但是斯特凡的所作所为坚定了达蒙关闭人性开关的信念，他终于完全属于茜波了。     马特看卡罗琳手机上孩子们玩耍的照片，发现了席琳就是另外一个海妖。卡罗琳和里克赶回家中，发现孩子们画着卡德、席琳和孩子们，但是孩子们不见了。