6岁的小泽明，聪明活泼童言童语，在露营时意外与家人走散，迷途中意外救了母狼，从此便与「狼」结下了不解之缘，尔後这些年，泽明便和狼王及狼妈生活在一起，彼此形影不离。山林生活，野外打猎、样样难不倒身手矫健的泽明。直到遇见了蜜蜜，原来的生活，开始多了「人」味...蜜蜜为了寻找心中最佳拍摄的秘景，瞒著家人独自进入了大家口中相传有鬼魅的狼山。这趟上狼山除了美景让她赞叹之外，就是遇见泽明。狼洞中，听著泽明的故事，一句「好想妈妈」，让蜜蜜对泽明从初见面时的害怕转变成此刻无比的心疼。枪声响起!泽明为了捍卫领域、誓死保护狼爸，毫不掩饰的展现出他充满野性的一面，与狼爸一起击退猎人。蜜蜜看著眼前的泽明，心想著「他，会是传说中的狼人吗?!」泽明听见蜜蜜准备要下山，主动提起要带她前往「狼族圣地」，这个外人不可碰触的地方，只因为泽明对蜜蜜的信任…..

猎人们持续不断的追踪着狼群的踪迹，泽明为了守护狼族，在与猎人们交手时被麻醉枪打中，并丢到山中若大无比的陷井中...再醒来时，迷迷糊糊中看到蜜蜜有如天使般的关心着自己，心头突然一阵怦怦跳，虽然泽明分不清这是什么感觉，但却希望时间就静止在这美丽的一刻中...。泽明带着蜜蜜来到「狼族圣地」这个秘境，泽明在满天星光及营火堆前翩然起舞。这是专属于狼族的求偶舞，是泽明为了心目中的母狼「蜜蜜」而跳，此刻的泽明浑身散发出的魅力，蜜蜜也难以抵档。在泽明的邀请下，两人在星光下共舞、狼嚎，乐不可支。因为吴大婶来田家买膏药，田妈知道了蜜蜜偷上狼山，引起田家及牡丹村内的一阵骚动，于是浩维领着一群人上狼山寻找蜜蜜。被众人乱棍狂打的泽明只能眼睁睁的看着蜜蜜被浩维一行人带下山，却无力将她留住，「留下来好吗?做我的母狼，让我保护妳。」泽明的眼神中露出不舍表情。狼爸眼见泽明对蜜蜜的思念，索性叼来蜜蜜的背包给泽明，这，意味着泽明将要重返文明世界了吗?!

两人的重逢一解了泽明的思念与蜜蜜的挂心，田家人也在听完泽明与家人离散的遭遇后心生同情而答应让他与狼爸留下。率真烂漫的泽明对于身边的一切事物感到新鲜好奇，纯真的反应更是常逗得大家欢心。然而，一碗田妈招待泽明的「白米饭」不仅道尽了田家人对他的悉心照顾，感动与思念随着泪水入碗更是勾起了泽明对家无尽的想念，蜜蜜决定试着帮泽明找回家人，暗自联络到了杜奇宏……。随着两人的朝夕相处，泽明对蜜蜜的依赖也渐渐加深，但面对牡丹村民反对田家收留泽明与狼爸的不谅解，他开始怀疑自己是否为蜜蜜与田家…。

因為对蜜蜜的信任，泽明选择继续留在田家。在蜜蜜的帮助下，泽明也逐渐适应狼山下的生活，甚至还有了个英文名字……。一夜大雨，牡丹村的小宝被困在山谷裡，情况危急。泽明得知后，毫不犹豫地跳入山谷中，瞬间成為大家心目中的英雄。他能再次平安救出小宝，并且赢得村民的信任吗?泽明一段玩滑板的帅气影片在网路上意外走红，引发网友们的疯狂转载。同时，这段影片也引起了杜家人的注意。随蜜蜜进入杜氏工作的泽明会被佩仪和奇宏认出他就是二十几年前走丢的小泽明吗？

泽明在大马路上追著佩仪的坐车，一心只想将佩仪不小心掉落的笔记本归还，笔记本中夹著一张佩仪与小泽明的合照，这是佩仪最珍贵的宝贝，失而復得让佩仪激动地抱住泽明。随著泽明与佩仪的互动愈渐频繁，藏在奇宏心中二十几年的大石也越发沉重……。看著浩维和蜜蜜间的互动，泽明不解為何会常常不自觉的感觉胸口闷闷的。情场战将田爸的几句话，让泽明瞭解，原来，这就是爱情。领著这道爱恋魔法，泽明会在这场与浩维的君子竞争中拔得头筹，取得蜜蜜的爱吗?!奇宏见泽明落单一人，趁机邀泽明一起骑单车，途中不慎发生意外，泽明毫不犹豫地背起奇宏一路狂奔到医院，这情景触动了奇宏，往日与小泽明的互动回忆瞬间涌上心头，内心満是矛盾与感慨。