康熙再次废胤礽太子之位，清宫又一次掀起争夺承嗣斗争。雍亲王胤禛得知皇上立嗣“不但看儿子辈，还看孙子辈”秘密。胤禛见儿子弘时多病无福，想出一计用钮祜禄氏侧福晋刚产下女儿强硬偷换了隔院陈元龙阁老夫人刚产下的男孩。陈阁老见奶妈抱回来个女婴知祸将至矣！雍正已派血滴子暗杀团人马包围了陈府，并暗杀当事人奶妈。陈阁老急令丫环小豆儿连夜离开京都。陈阁老将计就计大宴朝臣宦官，宣扬陈府“喜添千金”，胤禛送来玉璧、宝瓶、古币、银剑等四件礼品其“守口如瓶退避三舍”用意被陈阁老一下子猜中了。宴席中陈阁老频频举杯回敬宾客佯装狂醉。

康熙传旨让陈阁老去养心殿议事，竟然故意醉倒康熙面前，蒙得康熙嫌老矣允准告老还乡，并下诏江南官署不得以任何借口骚扰陈府。陈阁老离开京城以为万事大吉，胤禛长亭送别赠送给陈歌老一个叫香芨芨丫头以监视陈府。翌年陈阁老又添一子取名邦国。留雍王府的男婴长到十二岁取名弘历，天资聪颖文武全能；海宁陈府小格格取名鱼娘，长得天真活泼聪明伶俐，与弟弟邦国青梅竹马相亲相爱。木兰秋弥康熙率孙儿们打猎习武，面对一只大黑熊（或一群狼）弘历毫无惧色康熙大喜接弘历于宫中抚养，胤禛夺取皇位谋略便取得初步实现。

但弘历特别敬重十四王叔胤禵，坦然向康熙叙说运兵作战父亲不如十四叔提议胤禵担任至关重要抚远大将军之职出征准葛尔，这使胤禛大为恼火。胤禛暗派血滴子赴军营密刺胤禵失败，缴获血滴子利器送到康熙手中。康熙才明白争夺皇位浊浪又起来了，气愤得一病不起下旨令胤禵速回京都。康熙与弘历祖孙谈论周敦颐《爱莲说》。弘历欲做花中谦谦君子受到康熙批评，胤禛装病来见康熙，康熙见状以为胤禛福寿不长下诏立胤禛嗣位，并明确交待，胤禛登基之日同时宣立弘历为太子储君。等胤禵赶到京都康熙驾崩，胤禛改号雍正，贬胤禵去建造景陵并守陵十年。白发老尼到海宁要带走鱼娘，陈阁老不肯。雍正为消除隐患派紫虚下江南刺杀鱼娘。

陈阁老细品老尼偈语，顿觉事情严重。樱桃青梅莲子羹里下药使鱼娘吃下昏迷不醒，陈邦国心痛非常。紫虚赶到海宁，见到鱼娘出丧场面。陈阁老让紫虚告诉皇上，女儿不幸亡故。紫虚深夜开棺验尸，却见棺内无尸体。重新回陈府搜查，却错把香芨芨当了鱼娘，用血滴子摘了头颅而去。谁料陈邦国怀疑姐姐未死，又打开棺木，暗做机关。隔层发现鱼娘昏睡着，千呼万唤，被紫虚发现重又杀向墓地，才知错杀了人。此时鱼娘醒来危险异常，幸白发老尼赶到，杀退紫虚等人。陈阁老心如刀绞，无奈让老尼带走鱼娘。

陈邦国从此就想揭开其中秘密，紫虚败走，找寻到左眉边也有黑痣姑娘取了头颅，向雍正复命。雍正痛切地亲葬头颅于御花园树下。雍正严厉地整治朝政，滥杀议论朝政平民，这使弘历大为震惊，在雍正面前分外小心。但雍正把弘历交给紫虚去血滴子营地接受训练，弘历不肯欲走却被胤禛拦住，弘历无奈吞下金丹，只觉浑身充满杀气，练习血滴子活生生摘人头颅只留五点梅花状血印。鱼娘却雁荡山中跟随白发老尼练习专攻血滴子金缕铁风农之功，两人各自一练七、八年长大成人，鱼娘练习接攻血滴子时受伤，老尼用了哥王神药疗救。紫虚以为弘历已成为雍正需要塑造强暴之人，但弘历突然向师父紫虚扔了血滴子，伤了紫虚。