自民国以来，群雄纷争，军阀混战，导致匪患四起，尤其以山东为甚，为了平息民怨，还社会安宁，时任山东省主席的韩复榘亲自签署剿匪令，胡福义总指挥下令：以三路军为主力，协同友军，分路进攻。而其得力手下高临风带领二十七人混入了土匪的队伍之中，用五天时间就瓦解了王黑脸的土匪队伍。此时，王黑脸的残匪逃入了陈家村，就在王黑脸挟持着二十八名百姓出来时，高临风下令不许向老百姓开枪，但突然间，其中一名普通村民中枪倒下来，开枪的人是胡主席亲命剿匪队队长小汤，为了压制高临风一头，这个叫小汤的人不停地逼迫高临风向作为人质的村民开枪，以防土匪头子王黑脸逃跑，但高临风不肯。他认为剿匪的目的就是要保护百姓。小汤不干了，掏出枪威胁高临风，但被高临风三下五除二就卸了枪，还被好好收拾了一顿。因为王黑脸挟持了村民，高临风只得先放王黑脸过去，按兵不发。前去勘察地形的士兵告诉高临风：后山有个采药人可以从悬崖峭壁上爬上山，高临风立即下令，让一个排的士兵跟随采药人进山，自己独自一人跑到了王黑脸山门去谈判条件。王黑脸要求高临风退兵，而高临风则要求放百姓走，自己留下当人质。为了救村民，高临风写下了“退兵书”，但王黑脸居然耍赖，说即使写了退兵书也还是不会放人，还狠狠打了高临风几个耳光。高临风抬起双手，比作手枪的样子，随意指向了一名土匪，瞬间，土匪就被暗枪打翻在地。原来，那一个排的士兵就是高临风安排下的，只要看见他的手势就开枪。最终，迫于高临风的精谋巧算，王黑脸还是缴械投降了。小汤拿着高临风写下的退兵书，跑到了胡福义处告黑状，谁知偷鸡不成蚀把米，小汤被罚反省，而高临风则被提升为齐鲁剿总上校副参谋长，高临风趁机提出要求：他想要亲自剿灭盘踞在仙石山的申继祖，但胡福义不愿意，申继祖实在老奸巨猾，他怕自己的得力战将失利。高临风想要去剿灭申继祖是有原因的，因为申继祖是他家的仇人，高临风身上背了二十年的血海深仇。灭门之仇不共戴天，高临风的复仇之路才刚刚开始。要想报仇，高临风必须要先从王黑脸父子下手，为了保命，王黑脸的儿子王啸天将自己知道的关于申继祖的事情都告诉了高临风。就在高临风私自提审王啸天之后，小汤就被派往陵沂接手要送给韩主席的寿礼，但意外的是，那些寿礼居然被申继祖的手下抢走了。这件事情让胡福义勃然大怒，因为这次派小汤去接手那批古董青花瓷是一件秘密的事情，完全没理由会被泄露出去。经过这件事，胡福义终于让高临风去剿匪了，他将高临风任命为剿匪总督，让他踏平仙石山。与此同时，仙石山上的申继祖等一干土匪也从刚劫持来的古董上发现了不对，他们在无意之间劫走了韩主席的寿礼，这就是惹腥上身，没事找事了。但申继祖没想到的是，自己的外甥女实在狠辣，想出了拿这些古董换钱的计策，让申继祖拍手叫好。其实这一切都是高临风有意为之的，为了可以顺利去剿匪报仇，高临风把王啸天私自放走，并给了他一笔钱，让他去仙石山给申继祖报信，引导他们的人去抢劫古董，而现在，高临风就要解决王啸天了，他把王啸天伪装成喝醉了酒的样子，在酒楼里就解决了这个后患。不过，这些事情都被一个藏在酒楼里的女记者沈岚岚用相机拍了下来。神机妙算的高临风自然也发现了这件事，他把沈岚岚堵进小巷，想要把交卷毁坏，但却无意间亲到了沈岚岚的嘴，两人之间的“孽缘”也就此展开了。

陵沂的司令和副市长现在有些头疼，之前是古董被劫，现在是剿匪总督高临风要来，如果在高临风来之前还是抓不到那个请了古董的土匪，那剿匪的事情就会难以开展，甚至会让他二人官职难保。火车上，高临风抓住了一个扒手，这个扒手装作和高临风擦肩而过，却顺手拿走了他的钱包，不过高临风又怎么会毫无察觉呢？他反手一把就抓住了这个名叫泥鳅的扒手，结果发现这个泥鳅胸前还挂着一个相机，就在这时，沈岚岚出现了，她是来找自己丢失的相机的，而泥鳅胸前挂着的相机就是她的。高临风和沈岚岚冤家路窄又相逢，自然免不了一顿吵嘴，意外的是，沈岚岚前去抢相机的时候，因为火车晃动，又一次亲到了高临风的嘴巴。高临风并没有在陵沂车站下车，反而提前下了车“微服私访”，他和手下在一家酒楼里发现了仙石山的两名土匪，一男一女，劫持了店家的儿子顺子，因为他们有人质在手，高临风也没法救下人质，只好放他们离开了。临沂市政府里，司令和副市长在想办法解决古董被劫案，想来想去，两人想到额一条毒计：找个替死鬼，严刑逼供。而就在这时，送上门的替死鬼来了：一个名叫黑旋风的土匪强闯瘟疫蔓延的风神峪，给百姓送粮食，而就凭他可以弄到那么多粮食，就足以证明他也不过是个土匪而已。于是，司令和副市长就下令逮捕黑旋风，他们也达到了自己的目的。仙石山上，申继祖得到了消息，高临风这个剿匪督办来到了陵沂，参照王黑脸的事情来看，这个高临风来头不小。不过这些土匪也不是好相与的，他们准备在临沂市官员给高临风接风洗尘的宴席上，送上一份“大礼”。宴会上，沈岚岚再一次出现了，她拿着相机到处找新闻，就想搞个大的，而这个大的也还是让她找到了：鲁占奎司令看表演节目的姑娘杜鹃长得漂亮，就对人家动手动脚，还想把人家带回家去“唱堂会”，沈岚岚的镜头当即就对准了鲁司令，不过鲁司令也只是想找人拿走她的相机，并没有想要伤害沈岚岚，高临风没看出这里面的关系，自己跑上前去当救美的英雄了，就在他让人把沈岚岚带走之后，申继祖送的“大礼”来了。高临风的副官在大厅里发现了一个盒子，盒子上插了一把锋利的匕首，匕首下是一首诗：“不惧官兵不惧天，老子家住仙石山。红黄白绿任你选，大路朝天各一边。”盒子里则放着一朵红花，一个苹果，几颗花生，还有两个馒头。高临峰一头雾水，搞不懂是什么意思，旁边的鲁占奎告诉他，红花代表了女人，馒头是黄金，苹果是平安，花生则是子弹。高临峰毫不犹豫就剥开一颗花生放进了嘴里，吃完还说了一句：“味道不错，真香。”紧接着，人群之后传来了女人的尖叫声，人们退开一看，是一个长相猥琐的男人劫持了沈岚岚，而那份“大礼”就是这个男人送来的。高临风使了计策，让男人放松了警惕之后救出了沈岚岚，男人气急败坏地威胁高临风，时候申继祖马上就会让他“吃花生”，他张狂不了几天。听到这里，高临风的眼前再一次浮现了父母姐姐死在自己眼前的样子，他脸色一沉，就将那男子生生折断了脖子，叫他当场死在了众人面前。

就在高临风亲手解决了那个送礼来的男人后，副市长白龙飞把一份供状递给了高临风，他还高兴地说这是车站抢劫案的供状，而签署了这份供状的人是黑旋风韩志鹏。高临风惊讶地抬起了眼睛，但碍于他身处的场合，他只能暂时按下不表，先把自己的重点放在眼下受到的这份“大礼”上。高临风扬言他会还给申继祖一份大礼，正所谓“来而不往非礼也”。宴会结束后，沈岚岚回到了住处，就在她准备休息的时候，门被敲响了，站在门外的人是刚才在宴会上被沈岚岚羞辱了一番的鲁司令鲁占奎。不过让人意想不到的是，鲁占奎是沈岚岚的爹，但父女两不知道因为什么有些生分，沈岚岚让鲁占奎进门之后根本就不搭理他，一直让鲁占奎在旁边自言自语，鲁占奎为了让自己唯一的闺女和自己说几句话，说了一堆好话，但在听见闺女说自己姓沈之后，勃然大怒，但他又不好在闺女面前生气，只好换了别的事情说。这一说就说到了高临风身上，鲁占奎误以为女儿和高临风之间有些什么，但被沈岚岚立即否认了。高临风的住处同样也不太平，他才刚回到住宿的地方，就被一个飞贼闯进了房间乱翻，但负责安全的警卫员并没有追上那个飞贼，这下，高凌风越发觉得这个陵沂藏龙卧虎，水深难探。经过这件事，陵沂的官员提出让高临风换一个住处，而高凌风拒绝了官员为自己安排的豪宅大院，选择了一处叫做西关老宅的地方，他觉得那里地方大，空气好。但其实，那个西关老宅是高凌风曾经的家，就在他的父母被申继祖杀害之前，他们一家就住在那个地方。而让高凌风没有想到的是，他的姐姐还活着，而那个两面三刀的白龙飞居然是高临风的姐夫。只不过现在这些关系还不被他们之间所知。第二天一早，高临风去见了鲁占奎和白龙飞，他提出了一个关于黑旋风供状的问题：物证在哪里？白龙飞自信地拿出一个“康熙年间的青花瓷”，告诉高凌风这就是所谓的“物证”。但作为推动这一切事件发展的幕后之人，高临风自然知道韩志鹏是个背黑锅的，他提出了要审一审韩志鹏。这一审，果然印证了高临风的想法，之后，他让士兵去找了医生为韩志鹏治疗身上的伤口，因为为了得到这份假供状，白龙飞可是在韩志鹏的身上下了不少狠手。仙台山上，大当家彻底怒了，高临风不但杀了他的人，还扬言要换自己一份“大礼”，实在让他恼火的很，不过另一件事让大当家有了一些精神头：日本安藤洋行进了一批西药，但西药中夹带了两百公斤鸦片，这让仙台山的土匪们起了心思，想要劫住这批货，大发横财。而所谓的安藤洋行是一个姓安藤的日本人开的，目的就是要在中国建立一个信息交通站，支持日本的侵华战争开展。安藤手下有一名女子叫做加代，而加代的初恋情人就是高临风，这下，安藤就有了一各可能收买高临风的切入口：让加代出面引诱高临风。这个安藤同时也是黑龙会的领导人，服从于日本政府的管制，在华的所有行动都是为了支持日本政府的侵华战争。高临风第一天进剿匪侦察队，就被鲁占奎和白龙飞前后夹击，两人想给高临风一个下马威，让他在众官兵面前出丑。但鲁占奎所用的比武的方式反而让自己丢了脸：站在一个画好的圈内比武，谁先出圈谁就输。鲁占奎虽有一身蛮力，但却比不过高临风的身形敏捷，两三下就出了圈，但高临风机灵，自己又让了鲁占奎两招，也出了圈。鲁占奎告诉高临风，待会儿有个小节目助兴。所谓的小节目就是拿韩志鹏做肉靶子，让他的两个小兄弟朝着韩志鹏开枪，可怜这个一心为了陵沂百姓的义匪，有可能就这样白白送了命。

所谓的将韩志鹏当做肉靶子的玩法，就是在韩志鹏的脖子上悬一根细麻绳，麻绳的另一端系着这个不大不小的土豆，这群人想让韩志鹏的两个兄弟将土豆用枪打烂，打到土豆就让他们当兵，打不到，不但不能当兵，还可能把韩志鹏送去见阎王。就在这时，高临风出手了，他向鲁占奎说自己想玩玩这个游戏，之后，他就一枪打在了那个土豆上，还顺便用枪把绑着韩志鹏的绳子打断，他又提出了一个新玩法：“我和你打一场，如果你赢了，你就和你的兄弟离开，我保证你们的安全，如果你输了……”“我当你的兵是吧？”尽管高临风赢得了比赛，但鲁占奎和白龙飞不愿意放过这个韩志鹏，借口说他是一个祸害，不能让侦探队里混进一个害群之马。高临风却说韩志鹏根本就不是真的“黑旋风”，而真的“黑旋风”在昨晚给自己送来了一份大礼：一把匕首，由此，韩志鹏成为了高临风的兵。韩志鹏一开始其实当过北伐军，但后来他开始在陵沂城当起了“黑旋风”，除暴安良，劫富济贫。在了解了韩志鹏的经历后，高临风将自己的计划告诉了他：韩志鹏的样子长得十分像仙石山二当家杨石榴死去的丈夫，而自己想将韩志鹏安插在杨石榴身边，做到里应外合，从而一锅端掉这些土匪。虽然这个计划还不成熟，但也还是可以考虑一下的。就在这时，副官进来告诉高临风，仙石山大当家杨虎威和杨石榴都在城外埋伏着，活动密集。这下高临风高兴了，他命令蔡德本集合所有兵力去阻击土匪，但出城时一定要让部队分散，出城后再集合，为的是不让土匪的眼线发现。但最终，高临风还是输了这场小战役，蔡德本为了扬军威，并没有听从高临风的命令低调出城，反而大张旗鼓地出了城。这导致他们在战役中失去了先机，而导致失败的原因还有沈岚岚突然出现在战场上。她为了自己的记者事业，不顾危险去拍摄土匪抢劫药品的场景，导致自己和朋友露西被发现，两人慌忙逃走藏起来，但沈岚岚又发现自己的相机在逃跑过程中丢失了，她折返了之前所在的地方去找相机，谁知道居然遇见了土匪，危急时刻，原本在负责拖住土匪的高临风跑去救了沈岚岚，失去了最佳的反击机会。这场战役的失败导致侦探队死了四个，伤了七个，连韩志鹏都被杨石榴活捉了去。另一边，安藤那里乱成了一锅粥了，他们完全没想到自己的药品会被抢劫，但老谋深算如安藤，他打算借这个机会为借口，将陵沂城整一个翻个遍。而仙石山上，韩志鹏的长相让所有人都吓了一跳，尤其是大当家杨虎威，因为韩志鹏和杨石榴之前的丈夫林子长得十分相像，由此，韩志鹏想起了那天高临风和自己说的计划，于是将计就计，利用了杨石榴的感情，而杨石榴也毫不怀疑地中招了。

在结束了城外的战役后，高临风得知了这些遭到抢劫的货物里藏匿了四百斤鸦片，高临风震惊异常，当即决定出手调查。有个叫做李儒生的人经常给土匪们送吃的，所以应该比较了解仙石山的路，因此，高临风派出了手下去探查。另一边，被带上了山的韩志鹏被杨石榴带到了一个断崖上戏弄，一面告诉他山下都是滚崖子死了的冤魂，让他跳下去，一面又屡屡把韩志鹏从崖边拉回来，挑战韩志鹏的心脏活力。看着倔脾气的韩志鹏，杨石榴眼里满满的都是喜欢两个字。同样面临女人的威胁的还有高临风，沈岚岚跑到了他的办公室里采访他，高临风先是让手下去打发这个麻烦精，但沈岚岚又怎么会那么好打发？她见缝插针地询问高临风怎么看待战役失败，对于第一次出师就失败，还失去韩志鹏这样的心腹，心情十分不美丽，于是胡乱说了几句对付过去。高临风也提出了一个问题丢给沈岚岚：你和鲁占奎什么关系？沈岚岚还没有回答的时候后，高临风自己就揣测开了，他觉得沈岚岚要么是鲁占奎的情人，要么就是姨太太，因为无论沈岚岚怎么顶撞鲁占奎，他都不生气。沈岚岚听到高临风的胡乱猜测后，站起来给了他两个耳光，大声喊出了鲁占奎是自己亲爹的答案。加代回到了住处后，发现安藤站在自己房间里，安藤询问夹带去了哪里，加代犹豫之后桌自己去见了一个老同学，“是这个老同学吗？”安藤说着，掏出了一张照片，照片中的人就是高临风。加代告诉安藤，高临风的原名叫做赵星辉。第二天，在白龙飞的办公室里，安藤洋行的负责人出现了，他们在众人面前大肆宣扬日本人的死比中国人重要多了，甚至还出演威胁为自己的同胞辩护的沈岚岚，高临风在这个时候挺身而出维护了沈岚岚，就在双方都吵得不可开交的时候，加代出现了。这一次，她不再是高临风的初恋情人，而是一个为了日本作战的女人。临走的时候，高临风和加代握了一下手，当加代抽出自己的手后，留了一张纸条在高临风手里。仙石山上，韩志鹏还在和杨石榴过招，杨石榴给了他两条路：要么留在山里，要么去死。为了完成和高临风的约定，韩志鹏选择了和杨石榴纠缠，打算做好内线。加代等来了高临风，她希望可以让高临风将那批被劫走的货物拿回来，但高临风即使面对着美丽依旧的加代，还是没有行动，他选择了捍卫自己的民族和国家。除此之外，他发现鲁占奎根本不想管日本安藤洋行走私鸦片的事情。鲁占奎推脱着，说只要高临风可以找到相关的证据，那他就出手管这件事情。