一九三七年七月，卢沟桥事变爆发，日本帝国主义开始全面侵华战争。八月，蒋介石同意将陕北中央红军改编为国民革命军第八路军，后改称第十八集团军。九月，国民党中央通讯社发表中共中央为公布国共合作宣言，承认中共的合法地位，抗日民族统一战线正式形成。可是好景不长，随着抗战的进行，国民政府出于整体战略的考虑，消极抗战，反共活动日趋积极，他们对中共人士虎视眈眈，监视、密捕、暗杀等勾当层出不穷。中共在顾全抗日大局的情况下，为调查和揭露反动派特务的秘密罪行展开了艰苦卓绝的斗争。一九三八年的古城西安随着西安事变的发生，这座十三朝古都倍受瞩目。八路军高级参议宣侠父中将在西安城里公开演讲，向众人宣传救国救民的主张。宣侠父倍受学生和群众拥戴，他激昂的演讲吸引了大批拥簇，甚至把西安城的主干道堵得水泄不通。几辆车子被人群堵在了外面，车上的坐着的人全是国民党的军政要员。他们分别是军统局主任秘书张毅，中统局幕僚长葛寿芝，还有陕西省主席，西安行营主任蒋敬文。几个人看到煽动和拉拢民心的宣侠父，无不铁青着脸，心中打起了自己的算盘。此外现场还有西安警察局侦缉队长师应山和副队长侯文选，看状况师应山并不打算干预这场演讲，只是在一旁远远观望。之后的一段时间里，一直有人秘密跟踪和监视宣侠父，宣侠父有所发现，但是并未打草惊蛇。晚上，宣侠父像往常一样下班骑自行车回家，在暗处的一辆车上已经有人盯上了宣侠父，这伙人似乎是国民党的某个机构。一路上一直有个特务尾随宣侠父，宣侠父已经发现了他，甚至还停下风趣的跟特务聊起了天，特务怕露馅赶紧逃走，没想到特务刚拐进巷子里被三个人给干掉了，原来还有一伙人盯上了宣侠父，不过这个特务却成了替死鬼。宣侠父感觉不对，立刻掉头，而停在一旁的汽车立刻追了上去，开车的人加足了油门朝宣侠父撞了过去。天色已晚，西安街头并没有什么人，但这一发生的一切都被附近的一个酒鬼看到了，这一幕把酒鬼吓得顿时酒醒落荒而逃。第二天，宣侠父的警卫员小杨发现宣侠父不见了，便立刻向西安八路军办事处汇报，云渠处长知道后非常震惊，立刻发动下面的人去寻找，可是一无所获。次日，云处长只好将这个情况上报中央，请求指示。西安警察局已经接到了报案，局长杭力将这个案子交给了师应山，师应山去了宣侠父的住所进行勘察，结果被他发现了一枚非常特殊的标志，这个标志是日本秘密组织菊剑，这意味着宣侠父的失踪可能与日本人有关。杭局长有意草草了事，可师应山还是准备追查到底。师应山来到一个老宅子，这里面住着一个特殊的人物，他就是原西安中统负责人武仲明，虽然在家赋闲两年，可他曾和菊剑组织打过交道，西安事变前就是他指挥党调处一举歼灭了这个专门暗害爱国将领的菊剑组织。武仲明身体不好，每天需要吃很多药，这让师应山很是惊讶。刚开始武仲明已经不问世事，不过他还是听师应山说完了整个事件的过程，武仲明觉得菊剑组织很有可能卷土重来。可武仲明更觉得绑架宣侠父国民党的嫌疑更大，因为相比于日本人，宣侠父这颗眼中钉，更让国民党难受。宣侠父的失踪引起了中共中央的强烈反应，迫于压力，蒋介石特成立了破坏敌方策反行动专署，并派葛寿芝和张毅前往西安，将办案人选推荐给中共，由中共定夺。这个行动专署的级别很高，因此西安的军统和中统也都开始蠢蠢欲动。很快，葛寿芝和张毅在西安行营见到了云渠，并将办案人选一一介绍。人选有三个，分别是西安军统负责人徐亦觉，西安中统负责人刘天章，这两个人被云渠给否决了，因为绑架宣侠父他们二人本身就有重大嫌疑。于是所有人都把目光锁定在了最后一个人选，这最后一个人选竟然是赋闲养病两年的武仲明。而此时的武仲明在街上突然发病晕倒，被送去了医院，接诊的是陕西第一千金，海归医生蒋宝珍，她是陕西主席蒋敬文的侄女。一番抢救，武仲明的病状控制住并清醒过来，此时蒋宝珍已经看过武仲明的病史和资料，知道了武仲明原中统的身份，甚至知道了武仲明的病是因为他的头部受过枪伤留下的后遗症。见蒋宝珍知道这么多，武仲明对她的身份产生了质疑。而这时医院外面出现了几名黑衣特务，他们的目标正是武仲明，区区几名特务并非武仲明的对手，而这时葛寿芝出现了，葛寿芝还有一个身份，他是武仲明和刘天章的老师。葛寿芝找到武仲明，就是为了宣侠父的案子，上级已经正式任命武仲明为破坏专署专员，专门负责破获宣侠父一案，这个任命得到了中共的认同，云渠认识武仲明的哥哥武伯英。葛寿芝借助这个机会扶植武仲明，而武仲明身上的机遇和压力并重。第二天在西北行营，西安各方势力齐聚，看到武仲明出任破反专员，每个人也是心思不一，而武仲明则提出了由各方成员一起组成破反专署，八路军方面由郝连秀参谋作为代表，军统的徐亦觉、中统的刘天章还有侦缉队师应山全都在列，虽然徐亦觉对武仲明的出任破反专员很是不满。就这样，破反专署正式成立了。但是武仲明想要在西安有所作为，还得需要两个人的支持，西北的两个土老虎蒋敬文和胡慕雄。

武仲明上任第一件事情便是给行营打了电话要去拜访蒋敬文，武仲明的电话一直被军统的人监听，武仲明似乎也知道有人在监听他。武仲明出任破反专员，两个人心里最不痛快，军统的徐亦觉性格直率，将自己的不满挂在嘴上，而刘天章则将自己的不痛快埋在心里，而且武仲明毕竟是自己曾经的上级。不过让人庆幸的是，虽然二人都对武仲明不服气，可是因为军统和中统向来不合，因此也没有联手的可能。武仲明到行营拜访了蒋敬文，蒋敬文此人城府极深，表面上支持破反专署的工作，实际上却指示让武仲明朝日本人的方向调查下去。徐亦觉对没能当上破反专员耿耿于怀，性格使然他断然拒绝了去参加破反专署的会议，而是让人代替他去的。八路军方面侦查到可疑的日本电台信号，因此派机要报务员沈兰同志去找徐亦觉通报敌情。徐亦觉是个色胚，见沈兰有几分姿色便动了色心，因此邀请沈兰来行营帮他，但是被沈兰给拒绝了。可徐亦觉贼心不死，竟然直接找蒋敬文申请调令，强行要把沈兰调到他身边来。破反专署的第一次会议，只有郝连秀和武仲明出席，还有徐亦觉派来的机要员石孟，恰巧石孟是武仲明的原部下，对于武仲明的行为处事很是了解，武仲明用起来也很是得心应手。在行营，沈兰遇到了武仲明，当看到武仲明的那一刻，沈兰脸色突变，似乎认识武仲明，而武仲明对眼前这个女人的异常举动感到很是奇怪。拜见完蒋敬文，武仲明想到还得去拜见一下号称“西北王”，第十七军团军团长胡慕雄。在那之前，武仲明先去警署接了师应山，名义上各方都有人在破反专署里，可真正能帮到武仲明的只有这个师应山。武仲明和师应山来到军营，但是却不受胡慕雄的接见，胡慕雄征战沙场多年，对特工出身的武仲明自然是看不上了。刘天章和徐亦觉不一样，他没有明面上对武仲明表示不满，可是背地里却歹毒的向蒋敬文把武仲明告了一状，说武仲明有通共嫌疑，蒋敬文立刻令刘天章进行秘密调查。从军营出来后，武仲明和师应山来到了八路军驻西安办事处，其间，一直有人秘密监视和偷拍武仲明，但是被武仲明早早发觉了，这监视武仲明的特务正是刘天章的人。来八办，武仲明是想来询问一下八路军内部宣侠父失踪前的情况，可是因为宣侠父的始终，同志们全都愤怒中烧，都认为是国民党的人劫持了宣侠父，因为都纷纷拒绝配合武仲明等人的调查，这让武仲明等人很难办。在八办，云处长跟武仲明提起了他的哥哥武伯英，可是明显武仲明并不愿意提起他，这让云处长赶到很奇怪。不过经过一天的调查，武仲明还是查出了宣侠父失踪当天的行踪路线图，他把路线图交给了师应山，让他在这条路线上搜查线索。宣侠父失踪当晚那个被害的特务叫小林，他是刘天章的手下，小林死后，他的妻子跑到中统找刘天章要人，还不小心划伤了刘天章，不过刘天章没有和她计较，用一根金条将其打发了。受了伤的刘天章来到医院包装，另外他来医院还一个目的就是来看蒋宝珍，他喜欢蒋宝珍已久，经常对其献殷勤，不过似乎蒋宝珍对他并没有什么感觉。石孟是武仲明的老部下，对武仲明很了解，这两年武仲明不问世事，他担心武仲明得不到支持，虽然武仲明是破反专员，可是在西安军统和中统才是根深蒂固。武仲明很想把石孟调到自己身边来，但是被石孟拒绝了。武仲明回到家，刘天章已在门口等候多时，他是为自己手下监视武仲明来道歉的，武仲明也很大方的没有任何计较。表面上，刘天章对武仲明毕恭毕敬，表示愿意全力帮助武仲明。可武仲明知道自己的这次出山已经让刘天章心虚了，徐亦觉和刘天章就像盯着武仲明的两条毒蛇，一个绵里藏刀，一个虎视眈眈，武仲明深知宣侠父事件，这二人难逃干系。

宣侠父同志牺牲五天了，可调查却没有丝毫进展，中共方面非常着急，为了督促破反专署尽早破案，云渠处长准备应徐亦觉请求将沈兰派到行营去，让她发挥作用将调查方向引向正轨。临走之前，沈兰跟组织上坦白了她和武仲明之间的关系，其实她并不认识武仲明，她认识的是武伯英，而且她和武伯英还是夫妻关系。武伯英在两年前被捕失踪，后来国民党登报声称武伯英叛变革命，这让沈兰不敢相信。因为沈兰和武仲明之间的特殊关系，武处长叮嘱沈兰和他接触时一定要把握方式。另外云处长还告诉沈兰，在行营里还有自己的同志会策应沈兰，并交给了沈兰联络暗号。武仲明的思绪始终放在宣侠父失踪案上，虽然他相信菊剑的死灰复燃，但是武仲明更觉得宣案的作案手段更像是国民党所为，并有意嫁祸菊剑。沈兰正式到了军统机要科工作，她的出现让石孟很不满，因为沈兰的出现本来就不受重视的石孟甚至在机要科没有了位置，可是沈兰不在乎这些，一直在监听那个日本电台信号的去向。心情郁闷的石孟又去找武仲明诉苦，听到石孟说沈兰在监测日本电台信号，武仲明立刻闯进了机要科，从沈兰手里接过耳机进行搜查日本电台的信号。经过一番努力，武仲明终于找到了日本电台的信号，并成功的破译了其电文内容，内容为重庆刚刚遭到空袭，返程途中敌机调转西安进行空袭，武仲明要求徐亦觉立刻进行布防，但徐亦觉根本不理会。可没过多久，西安真的遭遇了日军的空袭，蒋敬文的蒋公馆险被轰炸，徐亦觉知道后后悔不已，他没想到武仲明竟然有这等本事。这个时候他想到了之前被自己关押起来的石孟，他叫人将石孟是监狱里放出来，并详细询问了石孟关于武仲明的以前，这个时候徐亦觉才知道武仲明果真不是个简单人物。应武仲明的要求，徐亦觉同意了这部电台的所有情况都会第一时间告知武仲明，经过一番了解，徐亦觉对武仲明的工作配合开始有所改善。为了让破反专署站稳脚跟，武仲明没有急于将自己的想法表明，而是继续将调查日本人为重点，这让中统和军统很心安，但引起了共产党的不满，对于武仲明，他们也并没有什么把握。沈兰监听日本电台信号时继续有了重大收获，日本人似乎正在更换频率，这也是查找信号来源的最好机会。武仲明知道后二话没说，不顾规定闯进了机要室，开始带着大家一起查找和破译敌方信号。经过十几个小时的艰苦奋斗，武仲明终于破解了日军电文的三分之一，不过仅仅这三分之一，武仲明便推测这是一道密杀令。一个数字叁，武仲明觉得是日期，极有可能就是今天，第二个字就是长和戏，连起来很可能是长安大戏院，刘天章立刻表示今天在戏院有个庆功大会，陕西军政要员都会出现。最后一个字是蒋，徐亦觉看完后立刻拿起电话打向蒋敬文的办公室，此时蒋敬文已经前往大戏院了，武仲明等人赶紧召集人马赶了过去，因为日本人刺杀的对象正是陕西省主席蒋敬文。今天长安大戏院还请来了京剧名伶白牡丹，蒋敬文非常喜欢听白牡丹的戏，而就在他坐的桌子底下早被人安装了定时炸弹。武仲明抵达后让刘天章护送蒋敬文离开，由徐亦觉搜捕可疑人员。而武仲明则开始有秩序的疏散人群，蒋敬文刚刚撤走，炸弹就爆炸了，武仲明鸣枪示警也无力阻止，于是武仲明便开枪打伤了制造混乱的西安保安团的何副司令，这一幕让众人惊呆，全都有秩序的撤离了。而蒋敬文被送回蒋公馆的路上，车子撞倒了逃出来的白牡丹，刘天章本不想管，可是在蒋敬文的要求下，刘天章不得不把白牡丹送去了医院。疏散众人后，武仲明本想离开，没想到蒋宝珍又出现了，这时又发生了爆炸，电闸也被人拉断了，武仲明知道凶手还在戏院，于是他把蒋宝珍丢在戏院里，带着徐亦觉等军统的人进了戏院的地下室。武仲明对这个地方很熟悉，因为这是菊剑的老窝。心急的徐亦觉第一个进去，没想到踩上了地雷，徐亦觉虽然作恶多端，但是为人讲义气，让手下全都撤出地下室，避免和他一起送命，只剩武仲明留下来陪他。师应山和军统的人回到戏院里后发现了蒋宝珍和一个哑巴，并不知道蒋宝珍身份的他们立刻将蒋宝珍和哑巴抓了起来。而在地下室里的武仲明觉得和徐亦觉赌一把，不成功，便成仁。

武仲明决定带着徐亦觉赌一把，他们数了三个数然后一起跳了出去，最终地雷还是爆炸了，但是武仲明和徐亦觉幸运的毫发未伤。经过这件事情，徐亦觉对武仲明态度更是大为改观，毕竟他们也算是共过生死的人了。逃过一劫后，徐亦觉将戏院里的可疑人员全都抓了起来，包括蒋宝珍，武仲明看到了也是熟视无睹，后来是徐亦觉得到了蒋宝珍的身份，赶紧用车将她送了回去。在戏院里那一枪，武仲明是深深得罪了何副司令，但是也让他在西安城打响了名号。徐亦觉将那些可疑人员抓回去后准备审讯，他准备叫人去请武仲明，但被亲信丁股长给阻拦了，丁股长怕武仲明抢了徐亦觉的功劳，徐亦觉听信了丁股长，就没有让人把武仲明请来。武仲明从师应山的言行举止中推断知道他们警察局在蓝田的烟土案中吃回扣，可是在那个兵荒马乱的年代，这种情况太普遍，武仲明也只是睁一只眼闭一只眼。捣破了敌人的电台，沈兰同志也光荣的返回了八办，这一次的行动，她也是为八路军争了光。除此之外，通过这件事情还说明了两个情况，日本人的目标是蒋敬文而非宣侠父，还有一个就是日本人对西安的空袭和宣侠父同志并无关系，这足以让破反专署重新确定调查方向了。多一天时间宣侠父同志就多一分危险，因此他便来到了行营向破反专署反映自己的想法和态度，可是没想到的是徐亦觉关注的根本不是这些，而是出于私欲想要把沈兰同志调至破反专署，他的想法还得到了刘天章等人的支持，这可把郝连秀同志气坏了，最终云渠同志同意了徐亦觉的提议，但是云渠同志一再督促武仲明等人要尽快找到线索救出宣侠父同志。徐亦觉开始改变去破反专署的态度，不过他这么做是有私心的，他是希望破反专署能够为他所用，他一直在坚持让武仲明他们把目标放在日特上面，就是为了他们军统减轻压力，因为本身日特猖獗，他们军统难辞其咎。就在这时，徐亦觉和刘天章等人接到了蒋敬文的电话，蒋敬文准备在蒋公管设宴为他们庆功，这件事情可是大事，各方势力都希望抓住这次机会在蒋敬文面前表现一番。很快，西北军政两界的重要人士全都齐聚蒋公馆，就连胡慕雄也来了，他还尊称蒋敬文为老师。在这里武仲明终于知道了蒋宝珍的真实身份，可蒋宝珍对武仲明不依不饶，还非得拉着武仲明比枪法。胡慕雄一改第一次拒见之礼，这一次他表现出了对武仲明极高的欣赏，甚至还将他的亲兵警卫送给了武仲明，真是羡煞众人。蒋宝珍对宣案十分有兴趣，于是便请求蒋敬文让她进破反专署，但是蒋敬文并没有同意。师应山来到浴池里见了一个人，这个人竟然是石孟，原来当初让师应山去找武仲明的人正是石孟，可是深陷入宣案这滩深水里，师应山开始有些后悔了，以他的身份和背景，极有可能淹死在里面。而与此同时，侦缉队副队长侯文选已经接受了中统的任命，成为了中统的人，他加入中统的第一个任务便是监视武仲明。同时背后还有一双眼睛在偷偷盯着武仲明和沈兰之间的关系，沈兰同志现在已经接受了命令正式前往破反专署报道了。武仲明拿到蒋敬文下拨的少的可怜的经费，让周排长带着手下的几个兄弟去郊外租一套房子，周排长正是胡慕雄送给武仲明的亲兵，此外，武仲明还在等候一个人的回归。等候途中，武仲明让周排长等人模拟宣侠父始终那天的情况，他把地点选在了蒋公馆门口，他的意思是在向蒋敬文表示自己也有这个案件的主导权。老周等人一出现在蒋公馆就被门口的守卫驱赶，后来跟踪周排长等人的侯文选也赶了过来，双方进行了对峙。这时候一个青年男子驾车而来，鸣枪进行制止。

周排长和蒋公馆卫兵进行对峙，而这个时候一个青年男子竟然过来鸣枪制止冲突，这下子把所有人给惊呆了，因为还没人敢在蒋公馆门口开枪，很快，这位青年男子就被抓进了监狱。然而没想到的是武仲明竟然公开跑到监狱要带这个男子离开，见军统的人不放行，武仲明干脆和这个男子待在监狱了不出去了，这让军统的人很是为难。在蒋公馆门口开枪的男子名叫罗子春，也是武仲明的老部下，他以前的司机，实际上他敢在蒋公馆门口开枪全然是因为他从外地而来根本不知道那里是蒋公馆。徐亦觉不知道武仲明在搞什么名堂，他也不好办，只好把武仲明和罗子春从监狱里请了出去。罗子春重新回到了武仲明的身边，和周排长等人成为了武仲明的左膀右臂。这件事情让徐亦觉很为难，但是自从经过过炸弹那件事情后他和武仲明的关系就亲近了不少，他特意跑来质问武仲明这么做究竟是何目的，武仲明表示还是为了宣侠父的案子，但是徐亦觉还是很疑惑。这一次徐亦觉算是帮了武仲明，武仲明作为回报告诉他监狱里的那个哑巴有问题，这是武仲明凭借直觉发现的。现在徐亦觉对武仲明挺相信的，于是立刻派人去牢里对哑巴严刑逼供，可是即使这样，徐亦觉还是没有任何收获。而武仲明则让周排长和罗子春前往蓝田县扣押了那里种植的烟土，这烟土是何副司令让种的，可武仲明丝毫没有要隐瞒自己破反专署的身份。截下烟土后，武仲明又给何副司令写了一封信，要把烟土再卖给他。何副司令相当愤怒，可是此时国民政府三令五申要禁烟，何副司令也是有苦说不出，只能答应了武仲明此时在茶馆里武仲明打伤何副司令的事情已经被写成了段子被说书的谢铁嘴大肆宣扬，武仲明把师应山约到了茶馆里，将卖烟土的钱分给了师应山，目的就是让师应山和他的手下能尽心尽力为自己做事。侯文选知道武仲明和师应山走的很近后，干脆直接也找人跟踪起师应山来，不过在侦缉队，师应山的名头要比侯文选大的多。罗子春回来，武仲明特意把从前的老部下叫到一起聚会，也算是为他接风。刘天章和石孟应邀前来，自从武仲明离开后，刘天章和石孟等人已不再像以前一样了，石孟甚至还转投了军统门下。没想到就在几个人吃饭叙旧的时候，蒋宝珍竟然过来插了一脚，还要拜武仲明为师，武仲明对其一直是敬而远之，因此并没有答应，武仲明向蒋宝珍推荐了刘天章，可是蒋宝珍根本看不上刘天章。蒋宝珍也是个聪明的女孩，从刘天章的举止上她便能看出刘天章是个极度虚伪的人，刘天章见蒋宝珍甚至能读懂自己的心思，更是吓出了一身冷汗。而蒋宝珍则饶有兴趣的跟刘天章提出了和他做笔交易。聚会后，武仲明向罗子春询问了石孟转投军统的原因。原来当初石孟被刘天章怀疑有通共嫌疑，准备逮捕他，石孟得到消息后家里花了大价钱才让军统收留了他。之后武仲明找到石孟，问他究竟是不是共产党，石孟当然立刻否认了，他还向武仲明坦白了其实他姓师，和师应山是堂兄弟，他想请求武仲明放过师应山，但是武仲明并没有答应。跟武仲明接触一段时间后，蒋宝珍觉得武仲明这个人城府很深，对他兴趣十足，再三恳求蒋敬文让她加入破反专署，可蒋敬文没有答应，因为他不想蒋宝珍一个女孩子沾染上特工之间的血雨腥风。外面雷雨交加，一阵闪电，西安行营停电了，被调回来的沈兰停止了工作准备去外面透透气，正巧他遇到了武仲明，沈兰终于忍不住问起武仲明关于武伯英的事情，当武仲明说武伯英死了后沈兰情绪有些失控，正巧石孟来了，沈兰才赶紧隐藏情绪，跑了出来，没想到的是石孟竟然追了过来，原来他就是潜伏在行营的中共卧底，石孟警告沈兰一定要控制住自己的情绪，不然就会向上级申请把沈兰调回去。在师应山那里，武仲明得知了刘天章手下的小林失踪了，而且和宣侠父失踪时间点一致，武仲明猜测这可能和宣侠父的失踪有关系。第二天，武仲明召集众人继续探讨案情，刘天章将自己的调查结果做了汇报却毫无用处。这也在武仲明的意料之中，毕竟刘天章是个彻头彻尾仇共分子。而这时武仲明向大家透漏了一个线索，就在宣侠父失踪当晚曾经受邀去蒋公馆参加同乡会，但至于宣侠父去否并没有人知情。武仲明猜测宣侠父可能是在去蒋公馆的路上被劫的，这遭到了徐亦觉和刘天章的反对，但是武仲明同时提出了对徐亦觉和刘天章的怀疑，但是二人均自作争辩，这让在场的沈兰同志很是痛心。而这时蒋宝珍突然冲了进来，向众人表示宣侠父失踪当晚曾出现在蒋公馆的同乡会上。这个信息让众人很是吃惊。