1927年4月12日，夜色中一群身穿黑色雨衣的人漫卷了共上海工人纠察队总部，一时间，血雨腥风，厮打屠杀。这一夜，蒋介石背叛革命，发动了四一二反革命政变，对上海的共产党组织进行疯狂地屠杀。党员彭克虎刚一出门，就在街角遇到陈水庚，陈水庚刚从上海“四一二”反革命政变中九死一生逃出来，彭克虎立即带着陈水庚找到毛泽东，就在陈水庚向毛泽东汇报时，又传来广州发生了“四一五”事变。蒋介石向共产党处处开枪，共产党已经处于水深火热之中了。

农讲所教室内，毛泽东站在台前康慨激昂，大谈自己的革命理念。课后，毛泽东同刘少奇、蔡和森、任弼时、夏明翰等人讨论时局，众人希望在中共五大会议上，将土地革命、武装斗争、工运问题等建议提出，寻找新的发展道路。五大结束后，毛泽东虽被选举为中央候补委员，但自己提出的关于土地革命的提案并未通过，毛泽东清楚地知道共产党的未来，不能依靠别人，只能依靠自己的力量。如果枪杆子不掌握在自己手中，像四一二，四一五这样的惨案还会继续发生。果不其然，夏斗寅为了讨好蒋介石，发动了叛变，在武汉市郊的纸坊镇开炮了。

毛泽东认为中国的革命只有通过武装斗争来发动土地革命，依靠广大农民的力量才是出路，而陈独秀认为单靠共产党北伐是完成不了统一的，中国革命应该由国民党去完成，共产党需要做的仅仅只是二次革命。陈独秀和毛泽东对于中国革命的未来看法不一，发生了激烈地争吵。一波未平，一波又起，汪精卫刚送走叛变的夏斗寅，谁知何键早已派遣手下军官到长沙，策反许克祥在长沙举事，叛变革命。1927年5月21日许克祥在长沙发动马日事变，一夜之间总工会、农会等革命机关、团体全部被捣毁，数百名共产党人、国民党左派、工农群众被屠杀，血染湘江。逃出来的柳直荀及彭克虎准备组织农民自卫队，会攻长沙，惩罚反动派，为牺牲的同志们报仇。第4集

毛泽东希望自己可以回湖南调查真相，瞿秋白将毛泽东的想法告知了陈独秀，陈独秀反复斟酌，认为此时去时机不可，湖南的事应交于汪精卫去调查，他们目前最重要的事情就是商讨共产国际的指示。指示上共产国际说明希望共产党能够组织土地革命，组织军队，而对于指示的内容，共产国际的代表鲍罗廷和罗易产生了巨大的分歧。第二天，罗易便带着电报找到汪精卫，希望汪精卫能执行指示的内容，汪精卫看完指示后才知道，原来自己只是共产国际的棋子。汪精卫一直苦于没有“分共”的借口，这封电报帮了他的大忙，一系列针对共产党的谋划就此展开。罗易由于泄密被解除职位，调回了莫斯科。鲍罗廷被汪精卫解除了顾问的职务。

八一南昌起义打响中共武装斗争第一枪，周恩来安排武装队伍挥师南下欲平定两广。汪精卫安排张发奎带兵紧逼中共南下武装队伍，他欲逼迫李宗仁和其合作。中共中央召开八七会议纠正了右倾错误，确定土地革命和武装斗争的总方针，决定发起秋收起义。卢德铭隐藏身份本欲奔赴南昌参加起义但未及时赶到。毛泽东任特派员回到湖南，传达会议精神策划起义。虎子路遇卢德铭，他被收编至警卫团。毛泽东调查民情携妻儿回长沙开会，他主张没收中小地主土地搞局部起义，并且要有正规军支持。