郦国公主燕燕学习仙术不认真，被师父斥责。画中圣手公子齐的作品东风桃花曲，因没有舞姬能够舞出它的精妙而未能完成，燕燕得知后欲亲自表演。左相国要告病辞官，皇帝很疑惑，决定上门询问。燕燕拿到曲谱，去找左相国的儿子左紫辰指点。皇后寿辰，燕燕表演桃花曲，大家纷纷叫好，可公子齐却眉头紧皱。原来公子齐名叫傅九云，是仙界的仙君，师父劝他不要插手人间的事，然后代他将画转交给了燕燕。

左相暗通天原引妖兵进城，燕燕难逃追杀局面，幸蒙公子齐相救。左相命人开放城门，雩渊率军踏入，二皇子浴血奋战被击杀，帝后夫妻目睹此景痛不欲生。左紫辰匆忙赶来却为时已晚，燕燕想到双亲皆因左相丧命，当场拔剑挥去。左紫辰以手遮面，大量血液涌出指缝。帝师趁机乘鹤带走燕燕和阿满，师徒三人慌乱逃匿，阿满忠心护主丧命妖兵剑下。燕燕在帝师的安排下，换上阿满容貌，以覃川身份来到了香取山。

覃川按图索骥寻找灵灯,九云忽然出现调戏覃川，覃川偷偷从包里拿出针扎进九云的肩膀，九云晕倒。九云处处痴缠,覃川无论去哪里都能碰到他。九云调戏翠丫，覃川偷偷拿针扎晕了她。九云识破了覃川的小动作，硬拉着覃川坐在自己的腿上。为了让九云远离自己，覃川故意捏造了一个青梅竹马、一见倾心的男子，计划差点儿被二萌破坏。覃川上山采药，听到后山有结界,偷偷前去查看结果误闯万宝阁。

玄珠带左紫辰来到香取山治眼睛，覃川看到他们，不禁想起了以前的事。玄珠带着- -副画给山主，山主看到后非常兴奋，打算收玄珠为徒。覃川再次看见左紫辰内心百感交集。覃川遇到左紫辰准备离开，却被左紫辰叫住。左紫辰感觉覃川很熟悉，想看她的样子，摸着覃川的脸。玄珠和青青大人看见他们两个亲密的举动，青青大人大骂覃川，把她关进了牢房中。二萌偷偷溜进牢中，并叫来了九云，九云救出了覃川。

赵管事宣布覃川要去九云府上当内侍丫鬟，众人议论纷纷。覃川被人用轿子抬到了九云的府上。九云让覃川暖床，覃川误会九云要图谋不轨。九云覃川共处- -室，覃川梦见家人伤心抽泣。覃川干活故意毁坏东西，白公子要赶覃川走,九云维护覃川。左紫辰惦记覃川，带着玄珠上门拜访，请求九云将覃川割爱与他，遭覃川厉声拒绝。眉山君以找九云的名义来找覃川，故意含沙射影说起九云的感情，九云及时出现制止。