明朝末年，号称淑勒贝勒的努尔哈赤征服了建州五部，一面打击海西女真，一面全力进攻东海野人女真。此时的努尔哈赤表面归顺大明，向万历皇帝朝贡，宣誓效忠，暗地里却厉兵秣马，壮大势力。

耿京士不负众望取得比武大赛的胜利，他迫不及待想带着赏金离开。努尔哈赤却说自己是爱才之人，希望耿京士能够归顺于他，耿京士断然拒绝，称自己来比武只为赏金而来。

戈振军认定是耿京士杀害了何玉燕的父亲，耿京士称自己是被奸人所害，争吵之间两人打起来。何玉燕不相信耿京士会这样做，认为这中间一定是有什么误会。戈振军不听两人的解释，一剑杀了耿京士。

常五娘被戈振军拒绝，发誓要报复他，报复天下所有的男人。蓝玉京想跟着蓝水灵一起回神农架参加女儿会，蓝水灵说男孩不满十八岁不能参加。蓝水灵在女儿会上结识了外乡人郑巧儿。

蓝玉京打伤了寨主的弟弟，寨主带人登门兴师问罪。无相罚蓝玉京关禁闭窟三天三夜，寨主不同意，无相只好答应帮他的弟弟治伤，然后传授给他武当剑法，他才肯罢休。