秦王嬴政在西山猎地狩猎，却被逼将猎物上缴长信侯嫪毐。卫国统帅公孙羽欲招揽天下第一剑客盖聂，盖聂和他比武获胜后拒绝助其对抗强秦。嫪毐乃太后男宠，他谎称嬴政遇袭而亡，又凭借太后调兵令牌兴兵反叛。嬴政在雍城行冠礼，他率兵亲征镇压嫪毐叛乱。秦国大将蒙武率军攻打濮阳，公孙丽目睹爷爷公孙羽死于秦国四大高手手中。公孙丽幼年时曾救嬴政，时至今日嬴政仍对她念念不忘。

嬴政冠礼后亲政，他下令尽数诛灭嫪毐门客。公孙丽女扮男装，陪同师兄荆轲寻找剑痴鲁勾践。嬴政微服出宫时和公孙丽联手惩恶，他们把酒言欢后意外同床一晚。吕不韦私囚嫪毐，他因此落入嬴政的圈套。嫪毐余党行刺嬴政，公孙丽为救嬴政受伤，嬴政为公孙丽求医才得知她是女子。丹顶门觊觎公孙羽的鹄落剑法，荆轲因此遭到鲍野追杀，危难之际剑痴鲁勾践现身搭救荆轲。

相国吕不韦回忆旧事，嫪毐原是他为讨太后欢心所送之礼。祖太后为了清君侧并试探成蟜，与相国密谋欲派其出征，嬴政虽然不喜却也无法阻止。与此同时公孙丽于卫王府悠悠转醒，嬴政为了隐藏自己的真实身份，便向前来探望公孙丽的卫王行臣子之礼。成蟜正在驻军大帐内休息却迎来一位不速之客太子嘉，在其相告之下成蟜方才明白母后之死与嬴政身世有关。难以抑制情感的成蟜决定兵向嬴政，兄弟二人从此决裂。

嬴政和成蟜对峙两军剑拔弩张，当岂曰无衣与子同袍的歌谣在两军间响起，嬴政兄弟二人断绝关系从此陌路。荆轲、公孙丽流浪时结识盖兰，他们在林间目睹盖聂以一敌二的绝世风采。祖太后在华阳宫与众位嫔妃聊起子嗣之事，惊奇发现嬴政多年来竟是独寝。嬴政刚刚回宫就被祖太后询问立后之事，却被心里挂怀公孙丽的嬴政搪塞过去。

嬴政为了找到公孙丽，遂下令全国通缉她。荆轲与公孙丽看到通缉令，便决定尽快离开秦国。嬴政前去相国府却遇上了吕不韦的门生李斯，一番交谈下来嬴政觉得此人可堪重用。荆轲师兄妹路遇秦国士兵被认出，二人夺路而逃。嬴政于王宫宴请吕不韦，在席间将吕不韦的官爵革去。秦国高手将荆轲师兄妹拦截在半路，荆轲为保公孙丽身受重伤。公孙丽带荆轲前去医治的途中路遇田光，方才得知秦王下令通缉是为了得到自己。