蒋介石前来西安督战，西安城内表面平静，暗中风起云涌。东北军某师师长姜怀柱的女儿、东北军机要处秘书姜雅真得知父亲的部队从渭南调回西安防务。同时，真实身份为中共地下党代号“石榴”的姜雅真截获一份政训处抓捕地下党的人员名单。事态紧急，为了及时将情报送出，姜冒险联络上级。不曾想，亲眼目睹特务抓捕过程中乱枪打死了自己的上级。危机中，姜沉重冷静脱身，混乱之中被路过的卫大河看到姜泪流满面，心中生疑。

段德午赶到时看到卫大河已在赤水河修筑好了防守工事，两个营将卫大河团团围住。段德午软硬皆施劝他回去，卫大河声明大义，坚持认为自己做的没错。两人当即给宋师长打电话，宋师长得知卫大河已经到了赤水河，惊喜不已，立刻命令卫大河坚守赤水河，卫大河当即立下军令状，战至一兵一卒，坚持守住赤水河。段德午无奈只好跟着卫大河和部队坚守防线。卫大河带领加强团炸掉了赤水河上唯一的桥梁，冰面上展开战斗，巧妙打退中央军先头部队的第一次进攻，为阻击中央军争取了宝贵时间。

指挥部里，姜怀柱及部下正与高晓山碰面，正好卫大河前来，仔细一瞅是高，立刻掏枪要毙了他，姜怀柱赶忙阻止，告知高团长是杨主任派来协助阻击中央军。卫大河怒吼，就算死在这儿也不要共产党帮忙。在众人说服下，卫大河只好暂时抛弃前嫌，一起作战。高晓山的游击打法让整个防守压力减轻，中央军被牵制在河岸，使得西安的谈判能够顺利进行。谈判初步结束，卫大河接到命令，双方军队各自退守一公里，停止战斗，卫大河不明不白但也只好执行：撤退。此时，日本人也正密谋瓦解分裂中国。回撤的路上，封师长命令卫大河部队原地待命，如有违抗就地歼灭。卫只好把部队驻扎在半路上。

镇子上的人正忙乎着过年，卫家看到大儿子回来了，一家人惊喜不已，看着自己的儿子传佐也已长大，卫大河感慨不已，卫家三个儿子，总算回来一个，老人有了一丝的安慰。卫家在大柳镇是大户按族规，卫父派刘不准带着卫大河去祠堂祭祖。家族众人以他当了团长为荣，仪式完毕，当着族长的面，刘不准听到卫大河说过完年不走了，慌忙将这个消息报告给卫父。卫父对卫大河这次回来疑惑不已，知子莫若父，逐渐看出卫大河的端倪来，询问之下，卫大河老实交代这一年的经过，怎么在陕北被抓、赤水河血战以及被宋师长撤职……连他自己也疑惑，自己到底是做对了还是做错了？

赛翼德已经硬闯进来，看到卫父拎着菜刀惊魂未定，赛翼德拜倒在地，口称大哥。原来这次下山一是给卫家拜年，二是请卫大河上山入伙。卫只好收了赛翼德的枪，将赛翼德安抚在镇公所。正值正月十五闹社火，卫大河想收服赛翼德归顺民团，这样既能保一方平安，又能给这些山上的苦难兄弟找一条出路，赛翼德谈及自己的顾虑，卫大河看出赛为人实诚、仗义，于是拉着他去祠堂结拜为异性兄弟，经此一节，赛翼德心悦诚服。等卫父赶来已经迟了，无奈离去，卫母劝说只要他守在大柳镇，就随他去吧。